धीमी गति से शुरू होने के बाद, यू.एस. के बड़े पूंजीकरण शेयरों ने 2016 में साल-दर-साल (YTD) अच्छा प्रदर्शन किया, 6 लौट आए। मानक और गरीब (एस एंड पी) 500 इंडेक्स 2, 182 के उच्चतम स्तर पर बंद हुआ। 5 अगस्त, 2016 को 85. स्टॉक को कम ब्याज दरों, मजबूत रोजगार और आशावाद से समर्थन किया जा रहा है कि आर्थिक विकास तेजी से बढ़ रहा है। (यह भी देखें: 2016 में मिड कैप वि। लार्ज कैप स्टॉक्स)

ये चार बड़े पूंजीकरण श्वाब म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए यू.एस. एस अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विविध निवेश पाने के लिए एक लागत प्रभावी तरीका प्रदान करते हैं।

श्वाब एस एंड पी 500 इंडेक्स फंड

1 99 7 में स्थापित, श्वाब एसएंडपी 500 इंडेक्स फंड (एसडब्ल्यूपीपीएक्स) एस एंड पी 500 इंडेक्स के प्रदर्शन को ट्रैक करता है। यह सूचकांक में शामिल स्टॉक में इसकी अधिकांश संपत्तियों पर निवेश करता है। एसडब्लूपीपीएक्स, डेरिवेटिव्स में भी निवेश कर सकता है, जैसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, जो अपने आप में और उसकी इसी इंडेक्स के बीच प्रदर्शन में अंतर को कम करने में मदद करता है। फंड के पोर्टफोलियो में स्टॉक $ 74 की औसत मार्केट कैप है 1 अरब, अगस्त 2016 तक। पोर्टफोलियो का लगभग 20% डेटा प्रौद्योगिकी क्षेत्र के संपर्क में है। निधि का सबसे अधिक भारित स्टॉक एप्पल इंक। (एएपीएल एपलापपल इंक 1 74. 57 + 1। 20% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया है। 2. 6 ), 2. 84% के आवंटन के साथ माइक्रोसॉफ्ट कार्पोरेशन द्वारा (एमएसएफटी एमएसएफटी माइक्रोसॉफ्ट कार्प 84 40 + 0। 31% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 ), 2 पर। 17%; और एक्ज़ॉन मोबिल कार्पोरेशन (एक्सओएम एक्समोएंसन मोबिल कॉर्प 83. 73 + 0 66% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 ), 2 पर। 1% इसकी शीर्ष पांच होल्डिंग्स का पोर्टफोलियो का 10. 10% है।

एसडब्लूपीपीएक्स का व्यय अनुपात 0. 0 9% है, जो काफी औसत श्रेणी के नीचे 1. 04% है। इसमें 8 अगस्त को स्वस्थ YTD रिटर्न दिया गया है। 5 अगस्त, 2016 के मुकाबले 8%। निधि में 15 वर्ष की पांच साल की रिटर्न है। 07% और तीन साल का रिटर्न 10. 75% इसमें $ 23 है 1 अरब डॉलर की परिसंपत्ति प्रबंधन (एयूएम) और निवेशकों को 12 महीने के लाभांश की उपज 1 98%।

श्वाब मूलभूत यू.एस. बड़े कंपनी इंडेक्स फंड

श्वाब मूलभूत यू.एस. बड़ी कंपनी इंडेक्स फंड (एसएफएलएनएक्स), 2007 में बनाई गई, रसेल फंडामेंटल यू। एस। लार्ज कंपनी इंडेक्स के प्रदर्शन को दोहराना चाहता है। यह शेयरों में निवेश करता है जो सूचकांक के घटक हैं और इसमें 651 होल्डिंग्स का एक बड़ा पोर्टफोलियो है। फंड के शीर्ष चार होल्डिंग्स एक्सॉन मोबिल हैं, 4.8%; शेवरॉन कॉर्पोरेशन (सीवीएक्स सीवीएक्स चेरॉन कार्पोरेशन 116. 37 + 1। 20% हाईस्टॉक 4। 2. 6 ) के साथ बनाया गया, 2. 89% पर; एटी एंड टी इंक। (टी टीएटी एंड टी इंक 32, 68-1 88% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 ), 2. 45%; और माइक्रोसॉफ्ट 1. 67%। अगस्त 2016 तक, फंड के पोर्टफोलियो में होल्डिंग $ 58 की औसत मार्केट कैप है। 1 अरब।

एसएफएलएनएक्स में पांच और तीन साल का वार्षिक रिटर्न 1468% और 9। 26%, क्रमशः 5 अगस्त, 2016 के रूप में। इसका YTD रिटर्न 10. 10% एस एंड पी 500 इंडेक्स रिटर्न मोटे तौर पर 3% से बेहतर प्रदर्शन करता है निधि का व्यय अनुपात 0. 35% और $ 4 है। एएम में नौ अरब

श्वेब कोर इक्विटी फंड

श्वाब कोर इक्विटी फंड (एसडब्ल्यूएएनएक्स) ने 1 99 6 में लॉन्च किया और दीर्घकालिक पूंजीगत प्रशंसा की मांग की जो कि स्टैंडर्ड एंड पूअर (एसएंडपी) 500 इंडेक्स के रिटर्न को पीछे छोड़ दी। अगस्त 2016 तक फंड की पोर्टफोलियो में स्टॉक की औसत मार्केट कैप 38 अरब डॉलर है। इसकी शीर्ष पांच हिस्सेदारी अमेज़ॅन है। कॉम इंक। (AMZN AMZNomazon। कॉम इंक 1, 122. 20 + 0 95% हाईस्टॉक 4। 2. 6 ) के साथ बनाया गया, 2. 84%; मर्क एंड कं इंक। (एमआरके एमआरके मेर्कक एंड कंपनी इंक 55। 99-0। 13% हाईस्टॉक 4। 2. 6 ) के साथ बनाया गया, 2. 77%; ऐप्पल 2. 71%; पेप्सीको इंक। (पीईपी पीईपीपीएससीओ इंक 110 9 55-0। 61% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 ), 2. 57%; और सिटीग्रुप इंक। (सी सीसीटीग्रुप इंक 73. 74-0। 42% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 ), 2. 53% SWANX में $ 2 है एएमयू में 2 अरब और 0.74% का व्यय अनुपात। फंड में पांच साल का रिटर्न 13. 79%, तीन साल का रिटर्न 9। 1% और वाईटीडी रिटर्न 3. 5 अगस्त 2016 तक 45%। इसमें 100 डॉलर न्यूनतम निवेश की आवश्यकता है। श्वाब डिविडेंड इक्विटी फंड

2003 में बनाया गया, श्वाब डिविडेंड इक्विटी फंड (एसडब्ल्यूडीएसएक्स) ने कम से कम 80% अपनी परिसंपत्तियों में लाभांश-सामान्य और पसंदीदा शेयरों का भुगतान किया है। साथ ही पूंजी की सराहना की मांग के साथ-साथ फंड योग्य लाभांश आय पर कम कर दर के लिए पात्र लाभांश से आय प्रदान करने का प्रयास करता है। इसके पोर्टफोलियो में वित्तीय क्षेत्र की सबसे अधिक राशि 26. 17% है; ऊर्जा और स्वास्थ्य देखभाल के बाद क्रमशः 12. 82% और 12. 21%, क्रमशः। फंड के शीर्ष तीन शेयर एक्सॉन मोबिल, सिटी ग्रुप और जेपी मॉर्गन चेस एंड कं (जेपीएम

जेपीएमजेपी मॉर्गन चेज़ एंड कोएफ़ा। 91-0। 49%

हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया है। 2. 6 )। अगस्त 2016 तक, अपने पोर्टफोलियो में शेयरों की औसत बाजार पूंजी $ 28 है। 8 बिलियन एसडीडीडीएक्स का एक्सपेंस रेशियो 0. 88% है और इसमें न्यूनतम 100 डॉलर निवेश की आवश्यकता है। इसमें $ 1 है 6 अरब एयूएम में और पिछले 12 महीने के लाभांश की उपज 1. 81% 5 अगस्त 2016 तक, निधि पिछले पांच वर्षों में 12. 58% वापस आ गई है, 5. पिछले तीन वर्षों में 98% और 3. 89% YTD।