जैसा कि मूल्य निवेश के मामले मजबूत होते हैं, फंड स्टॉक फंड्स में ब्रह्मांड ब्रह्माण्ड में उग आया है। दुनिया की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी मोनार्ड वैल्यू स्टॉक्स के आस-पास विविध, मूल / उपग्रह निवेश रणनीति बनाने के लिए धन का सबसे बड़ा चयन प्रदान करता है।

अनुसंधान ने यह दिखाया है कि मूल्य स्टॉक दीर्घकालिक अवधि में विकास की तुलना में कम अस्थिरता के साथ अधिक बेहतर क्षमता प्रदान करते हैं इतिहास यह भी दिखाता है कि छोटे-से-मिड कैप शेयर लंबी अवधि के दौरान बड़े कैप शेयरों को मात देते हैं, लेकिन अधिक उतार-चढ़ाव के साथ। एक अनुकूलित मान पोर्टफोलियो में बड़े-कैप मूल्य शेयरों की एक कोर होल्डिंग और कुछ लघु और मध्यम आकार वाले स्टॉक वाले शेयरों को शामिल करना चाहिए। आपके जोखिम प्रोफ़ाइल के आधार पर, उपग्रह निधि की उच्च अस्थिरता को गुस्सा करने के लिए आपके मुख्य होल्डिंग आवंटन काफी बड़ा होना चाहिए, जबकि विभिन्न स्टॉक मार्केट सेगमेंट के व्यापक प्रदर्शन में रिटर्न वापस करना आसान होता है। यदि आप अधिक रिटर्न के लिए और अधिक जोखिम ग्रहण करने को तैयार हैं तो अपने उपग्रह आवंटन को बढ़ाएं

एक अच्छी तरह से विविध पोर्टफोलियो बनाने के लिए, एक वैल्यू इनवेस्टर वैनगार्ड वैल्यू इंडेक्स फंड से कोर होल्डिंग के साथ शुरू हो सकता है, और फिर मोहरा स्मॉल कैप इंडेक्स फंड और मोहरा चयनित मूल्य उपग्रह होल्डिंग्स के रूप में फंड ये तीन निधि मूल्य निवेश श्रेणी में मोहरार्ड के सबसे अच्छे और सबसे कम लागत वाले कलाकार हैं।

मोहरा मूल्य सूचकांक निधि 37 अरब डॉलर से अधिक की परिसंपत्तियों के साथ, मोहरा मूल्य सूचकांक निधि बाजार पर सबसे अधिक और सफल मूल्य निधि में से एक है। यह फंड, जिसे मुख्य धारक माना जाता है, सीआरएसपी यू। एस। बड़े कैप वैल्यू इंडेक्स को बनाने वाले शेयरों में निवेश करने के लिए दीर्घकालिक खरीद-और-पकड़ दृष्टिकोण को रोजगार देता है। वर्तमान में इसे 325 शेयरों में निवेश किया जाता है, जो कि फंड मैनेजरों का मूल्यांकन नहीं किया जाता है और निवेशकों के पक्ष में नहीं है। फंड, वित्तीय, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल और तेल और गैस समेत कई क्षेत्रों को लक्षित करता है, एक्सॉन मोबिल, जनरल इलेक्ट्रिक और माइक्रोसॉफ्ट के बीच शीर्ष होल्डिंग्स में इसका लक्ष्य है। पिछले 10 वर्षों में निधि 13% वापस आ गई है और 11. पिछले पांच सालों में यह 54% है। निधि में कम कारोबार है, जो अपने वर्ग के निम्नतम हिस्से में 0. 23% का अपना व्यय अनुपात बनाए रखने में मदद करता है।

मोहरा चयनित मूल्य निधि मोहरा चयनित मूल्य निधि एक सक्रिय रूप से प्रबंधित निधि है जो मिड-कैप रेंज में अधोमुखी कंपनियों को लक्षित करता है, जो पोर्टफोलियो के लिए एक आदर्श उपग्रह रखता है। फंड इसके 9 डॉलर का निवेश करता है 128 शेयरों में 2 अरब की परिसंपत्तियां हैं, जो गैर-यू में 25% तक शामिल हो सकती हैं। एस कंपनियां वित्तीय सेवाओं और औद्योगिक क्षेत्रों की अपनी हिस्सेदारी में अत्यधिक प्रतिनिधित्व किया जाता है क्योंकि उनमें बड़ी संख्या में कंपनियां होती हैं जिन्हें उनसे अपेक्षाकृत कम या अनुग्रह नहीं माना जाता है।एक सक्रिय रूप से प्रबंधित निधि के रूप में, मोनार्ड ने अपने प्रबंधन को तीन उप-डिवीजनों को बहिष्कृत किया है जो फंड के प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं को संभालते हैं। कुल मिलाकर, फंड्स के प्रबंधकों को दीर्घकालिक खरीद-और-पकड़ के दृष्टिकोण पर काम करना पड़ता है, जो कम से कम प्रदर्शनकारी कंपनियों को समय देने के लिए तैयार होता है। यह रणनीति रोगी निवेशकों के लिए भुगतान कर सकती है जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में 7.74% की औसत वार्षिक वापसी देखी और पिछले पांच सालों में 11. 05% है। एक सक्रिय रूप से प्रबंधित निधि के लिए, इसका व्यय अनुपात बहुत कम है। 3 9।

मोहरा स्मॉल कैप वैल्यू इंडेक्स फंड

कोर / उपग्रह मूल्य निवेश रणनीति को पूरा करने के लिए, मोनार्ड स्मॉल कैप वैल्यू इंडेक्स फंड में छोटी-छोटी रेंज की श्रेणी भी शामिल है जो अधिक से अधिक संभावित क्षमता प्रदान करते हैं। इस फंड में 1650 अरब डॉलर से अधिक की संपत्ति है, जिसमें 850 होल्डिंग्स में फैले हुए हैं जिनमें छोटे, मध्यम और माइक्रो कैप शेयर शामिल हैं। अलास्का एयर ग्रुप, गुडइयर टायर एंड रबर एंड राइट एड, इसके शीर्ष होल्डिंग्स में हैं। फंड का उद्देश्य सुरक्षा मूल्यों में अनुसंधान केंद्र को स्मॉल कैप वैल्यू इंडेक्स को दर्पण करना है, जिसने 1998 में इसकी स्थापना के बाद से लगातार किया है। यह पिछले 7 वर्षों में पिछले 10 वर्षों में 17% और 10% वापस आ गया है। पिछले पांच में से 26% वर्षों। इसके व्यय का अनुपात 0. 23% अपने वर्ग के लिए औसत माना जाता है।