1899 में स्थापित, लेग मैसन इंक। (NYSE: एलएम एलएमएलईग मेसन इंक 38. 97 + 0 72% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 ) है स्टॉक और फिक्स्ड-आय सिक्योरिटीज में निवेश वाले उत्पादों की पेशकश करने वाली सबसे पुरानी अमेरिकी-आधारित संपदा प्रबंधन कंपनियों में से एक। लेग मेसन $ 691 बिलियन की संपत्ति के प्रबंधन (एयूएम) से अधिक है और कई संपदा प्रबंधन सहायक कंपनियों को संचालित करता है जो विशेष निवेश क्षेत्रों के विशेषज्ञ हैं और उच्च स्तर की स्वायत्तता के साथ कार्य करते हैं। निवेशक ब्रांडीवाइन ग्लोबल, क्लियरब्रिज इन्वेस्टमेंट, क्यूएस निवेशक, वेस्टर्न एसेट और अन्य जैसे निवेश नामों के तहत कई लेग मेसन म्यूचुअल फंड्स से चुन सकते हैं।

लेग मेसन बीडब्लू डायनामिक लार्ज कैप वैल्यू फंड क्लास ए

एयूएम: $ 25 7 मिलियन

2010-2015 औसत वार्षिक शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) रिटर्न: 14. 41%

नेट व्यय अनुपात: 1. 02%

लेग मेसन बीडब्लू डायनामिक लार्ज कैप वैल्यू फंड क्लास ए एक मात्रात्मक तकनीक का उपयोग करता है लार्ज-कैप शेयरों में निवेश करने के लिए उन विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो मूल्य विशेषताओं का प्रदर्शन करते हैं फंड केवल उन शेयरों में निवेश करता है जिनका यू एस स्टॉक एक्सचेंजों पर कारोबार होता है। निधि के पोर्टफोलियो का लगभग 25% औद्योगिक स्टॉक में केंद्रित है, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी इक्विटी फंड की परिसंपत्तियों के 1 9% के लिए खाता है। अपनी संपत्ति का 5% से अधिक कोई भी इक्विटी नहीं है, और शीर्ष -10 होल्डिंग्स में करीब 37% आवंटन है। इस फंड में 110% का टर्नओवर रेशियो है, जो इसे कुछ कर-अक्षम कर देता है

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बड़े मूल्य वाले श्रेणी में अपने शानदार जोखिम-समायोजित प्रदर्शन के लिए फंड को मॉर्निंगस्टार से पांच सितारा समग्र रेटिंग प्राप्त हुई है। निधि में $ 1, 000 न्यूनतम निवेश की आवश्यकता होती है और 5 का उच्च भार शुल्क लेता है। 75%, जिसे कुछ परिस्थितियों में छूट दी जा सकती है।

पश्चिमी संपत्ति बंधक समर्थित प्रतिभूति फंड वर्ग सी

एएम: $ 827 5 मिलियन

2010-2015 औसत वार्षिक एनएवी रिटर्न: 4. 06%

शुद्ध व्यय अनुपात: 1. 73%

पश्चिमी परिसंपत्ति बंधक समर्थित प्रतिभूति फंड वर्ग सी सरकारी प्रायोजित संस्थाओं द्वारा जारी बंधक-समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) निवेश करके उच्च वर्तमान आय की तलाश करता है फेडरल नेशनल बंधक एसोसिएशन (फैनी मेई) और फेडरल होम लोन मॉर्टगेज कॉरपोरेशन (फ्रेडी मैक) के रूप में यह फंड पश्चिमी आस्तियों के निवेश मंच की वैश्विक विशेषज्ञता का उपयोग करता है जिसमें व्यापक आर्थिक और मौलिक आधारभूत अनुसंधान शामिल हैं। फंड का पोर्टफोलियो का लगभग 86% विभिन्न एजेंसी और गैर-एजेंसी एमबीएस में निवेश किया जाता है, जबकि बाकी मुख्य रूप से नकदी में बैठे हैं। 30 नवंबर, 2015 तक, फंड की औसत अवधि 4 वर्ष है। 64 वर्ष और 30 दिन के एसईसी उपज 1. 81. इसमें 299% का उच्चतम कारोबार है।

कुछ उच्च शुल्क स्तर के बावजूद, फंड को मध्यवर्ती-अवधि के बॉन्ड श्रेणी में मॉर्निंगस्टार से चार-सितारा समग्र रेटिंग प्राप्त हुई है।इसमें कम से कम $ 1, 000 प्रारंभिक निवेश की आवश्यकता होती है और 1% की लोड शुल्क का शुल्क लेता है।

क्यूएस बैटेरमार्च ग्लोबल इक्विटी फंड क्लास ए

एयूएम: $ 141 9 लाख

2010-2015 औसत वार्षिक एनएवी रिटर्न: 9। 39%

नेट व्यय अनुपात: 1. 45%

क्यूएस बैटेरमार्च ग्लोबल इक्विटी फंड क्लास ए मुख्यतः बड़े-कैप के घरेलू और विदेशी इक्विटी में निवेश करता है कंपनियों। यह फंड अपने निवेशकों के लिए होल्डिंग्स का चयन करने के लिए कारकों का उपयोग करता है जिनमें मार्केट सेंटीमेंट, वैल्यू, नकदी प्रवाह और कमाई वृद्धि शामिल है। फंड की परिसंपत्तियों का लगभग 60% घरेलू इक्विटी में रखा जाता है, जबकि शेष विदेशी शेयरों में निवेश किया जाता है। वित्तीय शेयरों में फंड के पोर्टफोलियो (20% आवंटन) का सबसे बड़ा हिस्सा है, जबकि स्वास्थ्य देखभाल इक्विटी में 15% आवंटन है। निधि का पोर्टफोलियो अच्छी तरह से विविध है, इसकी संपत्ति के 3% से अधिक के लिए कोई एकल स्टॉक लेखा नहीं है।

म्यूचुअल फंड ने विश्व स्टॉक कैटेगरी में मॉर्निंगस्टार से चार सितारा समग्र रेटिंग प्राप्त की है। निधि 5 की एक तेज लोड फीस के साथ आता है। 75%, जिसे कुछ शर्तों के तहत छूट दी जा सकती है। इसके लिए निवेशकों को कम से कम $ 1, 000 का योगदान करने की आवश्यकता होती है।

साफ़ब्रिज मिड कैप ग्रोथ फंड क्लास सी

एएम: $ 99 2 मिलियन

2010-2015 औसत वार्षिक एनएवी रिटर्न: 11. 8%

शुद्ध व्यय अनुपात: 2. 04%

साफ़ब्रिज मिड कैप ग्रोथ फंड क्लास सी ने मिस्ड कैप कंपनियों के शेयरों में निवेश किया संयुक्त राज्य अमेरिका। यह फंड आमतौर पर अपेक्षाकृत कम संख्या में इक्विटी में निवेश करता है जिसे उनके दीर्घकालिक विकास क्षमता के आधार पर चुना जाता है। उपभोक्ता चक्रीय स्टॉक में सबसे अधिक 26% का आवंटन है, जबकि स्वास्थ्य देखभाल इक्विटी में लगभग 16% आवंटन है। निधि के पोर्टफोलियो के 4% से अधिक के लिए कोई एकल इक्विटी का खाता नहीं है

फंड उच्च शुद्ध व्यय अनुपात के साथ आता है हालांकि, अपने मजबूत जोखिम-समायोजित रिटर्न के लिए, मॉर्निंगस्टार ने मिड कैप ग्रोथ कैटेगरी में चार सितारा समग्र रेटिंग के साथ फंड को सम्मानित किया है। इसमें 1% का लोड शुल्क है और $ 1, 000 का प्रारंभिक निवेश की आवश्यकता है।