लघु-कैप क्षेत्र विकास के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। लघु-कैप कंपनियों की आम तौर पर 300 मिलियन डॉलर और 2 अरब डॉलर के बीच बाजार कैप हैं हालांकि बड़ी-बड़ी कंपनियों ने अपनी अधिकतम वृद्धि के करीब पहुंचते हुए, छोटी-छोटी कंपनियों के पास अपनी आय बढ़ाने और बढ़ाने के लिए अधिक जगह है। हालांकि, स्मॉल-कैप इंडेक्स में अक्सर बड़े कैप अनुक्रमित की तुलना में अधिक अस्थिरता होती है। एक छोटे-कैप इंडेक्स म्युचुअल फंड इक्विटी के जोखिम को जोड़ सकते हैं और पोर्टफोलियो को विविधता प्रदान कर सकते हैं।

मोनार्ड स्मॉल कैप इंडेक्स फंड

मोहरा स्मॉल कैप इंडेक्स फंड यू एस इक्विटी मार्केट के छोटे-कैप सेक्टर में विस्तृत प्रदर्शन प्रदान करता है। यह फंड सीआरएसपी यू। एस। स्मॉल-कैप इंडेक्स को अपने बेंचमार्क के रूप में देखता है। इस निधि में 1, 4 9 9 शेयर हैं जो $ 54 की शुद्ध परिसंपत्तियां हैं नवंबर 2015 तक 7 अरब डॉलर। निधि में कंपनियों की औसत बाजार पूंजी $ 3 है 2 अरब। कीमत से कमाई (पी / ई) अनुपात 27 है। 8.

निधि का प्रतिस्पर्धात्मक व्यय अनुपात 0 है। 23% कई निवेशकों को उनके कम व्यय अनुपात के कारण मोहरा फंडों में आकर्षित किया जाता है ये न्यूनतम शुल्क लंबी अवधि में अधिक से अधिक प्रदर्शन की अनुमति देता है।

शीर्ष 10 होल्डिंग्स में निधि की कुल संपत्ति का 2. 9% शामिल है। सबसे बड़ा होल्डिंग ग्लोबल पेमेंट्स है, जिसका भार 0.3 प्रतिशत है। इसके बाद गुडइयर टायर और रबर 0 के भार के साथ 3. 3% है। एक क्षेत्र आवंटन के मामले में, वित्तीय क्षेत्र का सबसे बड़ा भार 26. 7% है। इसके बाद 1 9 .5% औद्योगिक क्षेत्र में आ गया है। उपभोक्ता सेवा क्षेत्र में तीसरे सबसे बड़े आवंटन में 13% है।

फिडेलिटी स्मॉल-कैप एनहांस्ड इंडेक्स फंड

फिडेलिटी स्मॉल कैप एनहंस इंडेक्स फंड रसेल 2000 इंडेक्स में निहित शेयरों में अपनी संपत्ति का कम से कम 80% निवेश करके पूंजी की सराहना चाहता है। यह फंड रसेल 2000 को मात देने की क्षमता के साथ स्टॉक का चयन करने के लिए मात्रात्मक विश्लेषण का उपयोग करता है। प्रबंधकों मात्रात्मक विश्लेषण का उपयोग करके स्टॉक चयन में अधिक उद्देश्य निर्णय लेने की तलाश में हैं।

निधि में संपत्तियां 581 मिलियन डॉलर हैं, जो व्यय अनुपात के साथ दिसंबर 2015 तक 0. 68% के अनुपात में हैं। निधि में 481 होल्डिंग्स हैं, इसलिए यह बेंचमार्क इंडेक्स से अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक के अधिक चयनात्मक है। 10 सबसे बड़ी होल्डिंग्स में कुल पोर्टफोलियो का 6. 89% शामिल है। सबसे बड़ा क्षेत्र आवंटन वित्तीय के लिए है, 23 के भार के साथ। 32%। दूसरी सबसे बड़ी आबंटन सूचना प्रौद्योगिकी के लिए 17% है। 63%। स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र का औसत भार के साथ 16. 53% है।

मूल्यमान लघु-कैप अवसर निधि

मूल्य-रेखा लघु-कैप अवसर फंड ने छोटी-छोटी कंपनियों में निवेश करके पूंजी की दीर्घकालिक प्रशंसा की है। फंड ने छोटी-छोटी कंपनियों को रसेल 3000 इंडेक्स में सभी कंपनियों के कुल पूंजीकरण के 85 वें प्रतिशत के नीचे बाज़ार पूंजीकरण वाले लोगों को परिभाषित किया है।

निधि में नवंबर 2015 तक 357 मिलियन डॉलर का शुद्ध परिसंपत्तियां हैं। निधि में 11 वर्ष के एक तीन साल का मानक विचलन होता है। एक शार्प अनुपात 1 के साथ। 33. इसमें 1 की उपज है। 13% फंड ने रसेल 2000 इंडेक्स को एक वर्ष, तीन साल और पांच साल की अवधि के दौरान बेहतर प्रदर्शन किया है। फ्लिप साइड पर, 2008 में रसेल 2000 के लिए 33% की गिरावट की तुलना में फंड ने 2008 में 38% से अधिक की गिरावट देखी थी। इस प्रकार, फंड में बाजारों में एक बड़ी बढ़ोतरी के लिए पर्याप्त जोखिम होता है।

फिडेलिटी स्पार्टन स्मॉल-कैप इंडेक्स फंड

फिडेलिटी स्पार्टन स्मॉल कैप इंडेक्स फंड एक नया फंड है, जो 2011 में कारोबार शुरू करता है। यह फंड निवेश के परिणाम प्रदान करना चाहता है जो कुल कैपिटल स्टॉक्स की वापसी के अनुरूप है संयुक्त राज्य। फंड ने रसेल 2000 इंडेक्स में शेयरों में अपनी संपत्ति का कम से कम 80% निवेश किया है।

निधि में $ 1 है जुलाई 2015 के मुकाबले 48 अरब डॉलर के तहत प्रबंधन (एयूएम) के एक बहुत ही उचित व्यय अनुपात के साथ 0. 23%। शीर्ष 10 होल्डिंग्स में शामिल हैं 2. पोर्टफोलियो का 55% हिस्सा है। फंड 1, 963 शेयरों के साथ विविधतापूर्ण है इसमें रसेल 2000 की तुलना में 1 का बीटा है, यह दर्शाता है कि यह फंड इस सूचकांक को बहुत बारीकी से देखता है जोखिम के संबंध में, निधि में 1. 9 के शार्प अनुपात और 13 का मानक विचलन है। 79. मानक विचलन काफी अधिक है और छोटे-कैप स्टॉक की उच्च अस्थिरता को दर्शाता है।

वित्तीय क्षेत्र में सबसे अधिक पोर्टफोलियो आवंटन 25. 16% है, इसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी 17% 33% है। स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र तीसरे स्थान पर है। 78%

मोहरा स्माल कैप ग्रोथ इंडेक्स फंड मोहरा स्मॉल-कैप ग्रोथ इंडेक्स फंड एक और विकल्प है जो छोटे-छोटे यू.एस. फंड का बेंचमार्क स्प्लिस्ड स्मॉल-कैप ग्रोथ इंडेक्स है। निधि में $ 15 है 3 बिलियन अमरीकी डालर की व्यय अनुपात, नवम्बर 2015 तक 0. 23% के अनुपात में। यह 0. 83% की न्यूनतम उपज भी प्रदान करता है। फंड ने 1998 में व्यापार शुरू किया।

निधि में 765 होल्डिंग्स कंपनियों की औसत बाजार पूंजी $ 3 है 3 बिलियन, जो 41 के उच्च पी / ई अनुपात के साथ है। वित्तीय क्षेत्र में 22. 1% पर सबसे बड़ा आबंटन है। औद्योगिक क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा भार है। 18. 3%, उसके बाद प्रौद्योगिकी क्षेत्र में 16. 1%।