यू.एस. बड़ी-कैप कंपनियों के मूल्य शेयर आम तौर पर अनुकूल रिटर्न दिखाते हैं, और उनका प्रदर्शन उनके विकास समकक्षों की तुलना में अधिक हो सकता है। क्योंकि मूल्य शेयरों की कंपनियां कम लाभदायक होती हैं और कम वृद्धि दिखाती हैं, इसलिए इन इक्विटी को रखने के लिए निवेशक वापसी की उच्च दरों की मांग करते हैं हालांकि, निवेशकों को बहुत सारे धैर्यों की ज़रूरत है क्योंकि वे मूल्य शेयरों पर मुनाफे का एहसास करते हैं, क्योंकि इसमें सालाना लग सकता है जब तक शेयरों की मार्केट की कीमतें उनके आंतरिक मूल्यों के साथ नहीं होती। निवेशक जो मूल्य इक्विटी के जोखिम को प्राप्त करना चाहते हैं और निष्क्रिय निवेश के दृष्टिकोण का लाभ ले सकते हैं, इसलिए उचित मूल्य सूचकांक म्यूचुअल फंड खरीद कर मूल्य बढ़ा सकते हैं जो मूल्य शेयरों में निवेश करने में विशेषज्ञ हैं।

श्वाब फंडामेंटल यूएस लार्ज कंपनी इंडेक्स फंड (एसएफएलएनएक्स)

एसेट अंडर मैनेजमेंट (एयूएम): $ 4 9 बिलियन

2010-2015 औसत वार्षिक नेट एसेट वैल्यू (एनएवी) रिटर्न: 13. 35%

नेट व्यय अनुपात: 0. 35%

श्वाब मूलभूत अमेरिकी बड़ी कंपनी इंडेक्स फंड का प्रदर्शन रसेल मूलभूत अमेरिकी बड़ी कंपनी सूचकांक, जो मुख्य रूप से बड़ी-बड़ी अमेरिकी कंपनियों से बना है निधि व्यवस्थित रूप से अपने आकार, नकदी प्रवाह, बिक्री और पूंजीगत लाभ के साथ अपनी विशेषताओं का महत्व देते हैं, जिनके मूल्य मूल्य विशेषताओं वाले कंपनियों को दिया जाता है। निधि 14% से अधिक के लिए एकल सेक्टर एकाउंटिंग के साथ काफी अच्छी तरह से विविध है एनर्जी शेयरों में लगभग 14% का सबसे बड़ा वजन है, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों के फंड के पोर्टफोलियो का लगभग 13% हिस्सा है श्वाब फंडामेंटल यूएस लार्ज कंपनी इंडेक्स फंड की शीर्ष 20 होल्डिंग एक्सॉन मोबिल कॉरपोरेशन (एनवाईएसई: एक्सओएम एक्समैनशन मोबिल कॉर्प 83. 75 + 0. 69% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया है। 2. 6 ) 4. 5% आवंटन के साथ सबसे बड़ा होल्डिंग है।

निधि में अपेक्षाकृत कम टर्नओवर 14% है क्योंकि यह आम तौर पर मन में दीर्घकालिक क्षितिज वाली कंपनियां खरीदता है और रखता है। यह एक कांस्य विश्लेषक रेटिंग और मॉर्निंगस्टार से एक चार सितारा समग्र रेटिंग प्राप्त किया है। निधि में $ 100 न्यूनतम निवेश आवश्यकता है और इसमें कोई भार शुल्क नहीं है

टीआईएए-सीईएफ बड़ा-कैप वैल्यू इंडेक्स फंड (सेवानिवृत्ति) (टीआरएलसीएक्स)

एयूएम: 6 अरब डॉलर का

2010-2015 औसत वार्षिक एनएवी रिटर्न: 13. 09%

नेट व्यय अनुपात: 0. 66%

टीआईएए-सीईएफ बड़े कैप वैल्यू इंडेक्स फंड (सेवानिवृत्ति) रसेल 1000 वैल्यू इंडेक्स के पोर्टफोलियो में निवेश करके ट्रैक करना चाहता है अमेरिकी मूल्य बड़े-कैप कंपनियों फंड की वित्तीय स्थिति-क्षेत्र के शेयरों में अधिक वजन की स्थिति है, जो अपने पोर्टफोलियो का 30% हिस्सा है। फंड के पोर्टफोलियो में प्रतिनिधित्व अन्य क्षेत्रों में 13% आवंटन, 12% पर स्वास्थ्य देखभाल, 11% सूचना प्रौद्योगिकी और 10% उद्योगों पर ऊर्जा शामिल है।टीआईएए-क्रेडिट के बड़े-कैप वैल्यू इंडेक्स फंड (सेवानिवृत्ति) की टॉप 10 होल्डिंग्स एक्सॉन मोबिल कॉरपोरेशन, जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी, वेल्स फार्गो एंड कंपनी और बर्कशायर हैथवे इंक जैसी कंपनियों सहित अपनी कुल संपत्ति का 23% हिस्सा है। जोखिम-समायोजित रिटर्न, फंड ने मॉर्निंगस्टार से चार सितारा समग्र रेटिंग अर्जित की है। इसमें न्यूनतम निवेश की आवश्यकता नहीं होती है और इसमें लोड लोड नहीं होती है।

मोहरा मूल्य सूचकांक फंड निवेशक शेयर (VIVAX)

एएम: $ 42 3 अरब

2010-2015 औसत वार्षिक एनएवी रिटर्न: 12. 21%

नेट व्यय अनुपात: 0. 23% मोहरा मूल्य सूचकांक फंड निवेशक शेयर सीआरएसपी के प्रदर्शन पर नज़र रखने के द्वारा एक इंडेक्सिंग निवेश दृष्टिकोण का उपयोग करता है। यूएस लार्ज कैप वैल्यू इंडेक्स, जो मोटे तौर पर विविध इंडेक्स है जो मुख्य रूप से बड़े अमेरिकी फर्मों के मूल्य शेयरों से बना है। फंड खरीद और धारण दृष्टिकोण का अनुसरण करता है, जो 6% के बहुत कम कारोबार अनुपात में होता है। यह मोहरा मूल्य सूचकांक निधि को बहुत अधिक लागत और कर-कुशल बनाता है। वित्तीय क्षेत्र में लगभग 24% का सबसे बड़ा आवंटन है, जबकि स्वास्थ्य देखभाल स्टॉक और उपभोक्ता वस्तुओं के शेयरों में क्रमशः 14% और 11% आवंटन हैं। फंड का शीर्ष 10 होल्डिंग्स अपने पोर्टफोलियो का 26% हिस्सा है।

मोहरा मूल्य सूचकांक निधि निवेशक शेयर अपने साथियों के बीच सबसे कम खर्चे अनुपात में से एक है। अपने मजबूत प्रदर्शन और कम लागत वाली संरचना के लिए, फंड को रजत विश्लेषक रेटिंग और मॉर्निंगस्टार से चार सितारा समग्र रेटिंग मिली है। इसमें कोई भार शुल्क नहीं है और निवेशकों को कम से कम $ 3,000 का योगदान करने की आवश्यकता होती है।

ब्रिजवे ब्लू चिप 35 इंडेक्स फंड (बीआरएलआईक्स)

एएमयू: $ 595 मिलियन

2010-2015 औसत वार्षिक एनएवी रिटर्न: 12. 69%

नेट व्यय अनुपात: 0. 15% ब्रिजवे ब्लू चिप 35 इंडेक्स फंड यूनाइटेड स्टेट्स में निवासी 35 "ब्लू-चिप" कंपनियों में निवेश करके ब्रिजवे अल्ट्रा-लार्ज 35 इंडेक्स के प्रदर्शन को ट्रैक करता है। फंड मूल्य विशेषताओं वाले उच्च-गुणवत्ता, कम-अस्थिरता वाले शेयरों को लक्षित करता है सूचना प्रौद्योगिकी इक्विटी के पास फंड के पोर्टफोलियो में 26% आवंटन है, जबकि उपभोक्ता स्टेपल्स शेयर फंड के परिसंपत्तियों के 14% के लिए खाते हैं। फंड का शीर्ष 10 होल्डिंग अपने कुल पोर्टफोलियो के लगभग 32% के लिए है।

ब्रिजवे ब्लू चिप 35 इंडेक्स फंड की श्रेणी में असाधारण कम खर्च अनुपात है। मॉर्निंगस्टार ने एक रजत विश्लेषक रेटिंग और पांच सितारा समग्र रेटिंग के साथ फंड को सम्मानित किया। फंड को $ 2, 000 न्यूनतम निवेश की आवश्यकता है और इसमें कोई शुल्क नहीं है