वित्तीय सलाहकार कई सेवाओं की पेशकश करने में सक्षम होना चाहिए, जैसे वित्तीय नियोजन, सेवानिवृत्ति सलाह और परिसंपत्ति प्रबंधन इन सभी क्षेत्रों में निपुण खोजना कठिन है 2015 तक सैन फ्रांसिस्को के कुछ शीर्ष वित्तीय सलाहकारों के बारे में पता करें।

1 बेल निवेश सलाहकार

बेल निवेश सलाहकार एक स्वतंत्र कंपनी है और शुल्क-मात्र पंजीकृत निवेश सलाहकार के रूप में काम करता है। यह फर्म लगभग 25 वर्षों के लिए व्यवसाय में रहा है, अपने ग्राहकों को सफलता का लंबा ट्रैक रिकॉर्ड प्रदान करता है।

जबकि कंपनी बुनियादी सेवाएं प्रदान करती है, जैसे कि निवेश प्रबंधन और वित्तीय नियोजन, इसकी एक अनूठी मूल्य प्रस्ताव है जो अपने ग्राहकों को जीवन कोचिंग सेवाओं के साथ प्रदान करता है। ग्राहक प्रबंधन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण लेना, कंपनी एक सक्रिय रूप से प्रबंधित सलाहकार है और लगातार अपने ग्राहकों के निवेश पर नजर रखती है

2। Bingham, Osborn और Scarborough

Bingham, Osborn और Scarborough 25 साल पहले स्थापित किया गया था और एक शुल्क केवल निवेश प्रबंधक और वित्तीय सलाहकार है। तीसरे पक्षों से कंपनी को कोई मुआवजा नहीं मिलता है यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी के मूल्यों और लक्ष्यों के मूल्यों और अपने ग्राहकों के लक्ष्यों से मेल खाते हैं।

कंपनी एक एकीकृत सलाहकार मॉडल पेश करने वाली पहली कंपनी थी, जो ग्राहक की अनूठी वित्तीय स्थिति के सभी पहलुओं को एक अनुकूलित सेवा प्रदान करने के लिए लेती है। कंपनी अपने मूल्य प्रस्ताव को आगे बढ़ाने पर केंद्रित करती है जो इसे अपने ग्राहकों को प्रदान करती है, जिससे यह एक महान ग्राहक-उन्मुख निवेश सलाहकार बन जाता है।

3। वित्तीय कनेक्शन

वित्तीय कनेक्शन एक अन्य शुल्क-केवल वित्तीय सेवा कंपनी है, जो 1987 में वापस जाने में ग्राहकों की मदद करने का ट्रैक रिकॉर्ड है। कंपनी ने निवेश प्रबंधन शुरू कर दिया है, लेकिन इसके बाद से वित्तीय नियोजन और कर सेवाओं की पेशकश करने के लिए अपने कार्यों का विस्तार किया है।

कंपनी अपने क्लाइंट्स को विश्वास में परिसंपत्तियों में रखने के लिए टीडी Ameritrade के उपयोग के माध्यम से ग्राहकों की शांति प्रदान करती है अपने ग्राहकों के आराम में जोड़ने के लिए, कंपनी के सिद्धांतों और प्रमुख कर्मचारियों को उद्योग-मान्यता प्राप्त पदनाम प्राप्त हुए हैं जो कंपनी की योग्यता को बढ़ावा देते हैं।

4। मैरिन वेल्थ एडवाइजर्स, एलएलसी

मैरिन वेल्थ एडवाइजर्स केवल एक शुल्क पंजीकृत निवेश सलाहकार है फर्म मेरिन में स्थित है, लेकिन मरिन काउंटी, सोनामा काउंटी और अधिक सेन फ्रांसिस्को बे एरिया में सर्विस क्लाइंट

मरीन वेल्थ एडवाइजर्स वित्तीय पेशेवरों की एक टीम का दावा करते हैं जो वित्तीय नियोजन, सलाहकार और निवेश प्रबंधन व्यवसाय में 80 से अधिक वर्षों का एक संयुक्त अनुभव है। जबकि कंपनी शुल्क-मात्र है, ग्राहक निवेश प्रबंधन सेवाओं के लिए मूल्य-आधारित परिसंपत्ति शुल्क और वित्तीय नियोजन सलाह के लिए एक घंटे के शुल्क का भुगतान करते हैं।

5। मॉर्लिंग फाइनेंशियल एडवाइजर्स

मॉर्लिंग फाइनेंशियल एडवाइजर्स एक बुटीक पंजीकृत निवेश सलाहकार है जो सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र में ग्राहकों को व्यापक वित्तीय योजना, निवेश सलाह और निवेश प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने में माहिर है। कंपनी की खाड़ी क्षेत्र में गहरी जड़ें हैं, जो 1 9 81 में वापस आ गई थीं।

मॉर्लिंग फाइनेंशियल एडवाइजर्स ने निरंतर विकसित होने का एक अच्छा काम किया है कंपनी एक कर और लेखा फर्म के रूप में शुरू हुई, जिसमें 1 999 में निवेश सलाह और वित्तीय नियोजन शामिल किया गया और अंत में 2007 में निवेश प्रबंधन सेवाओं की पेशकश की गई। वित्तीय संबंधों के समान, कंपनी टीडी Ameritrade और चार्ल्स श्वाब को अपने संरक्षक के रूप में उपयोग करती है

6। मोजाइक फाइनेंशियल पार्टनर्स, इंक।

मोजाइक फाइनेंशियल पार्टनर्स एक शुल्क-मात्र वित्तीय सेवा कंपनी है जो 25 से अधिक वर्षों से व्यवसाय में रहा है। कंपनी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में है, लेकिन इसके पास कैलिफोर्निया के लाफायेट में उपग्रह कार्यालय है।

एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ), वैकल्पिक निवेश और अपने ग्राहकों के लिए कस्टमाइज़्ड निवेश रणनीतियों की पेशकश करने वाली पहली सलाह में से एक, वित्तीय सोच के मामले में सबसे आगे रहने के लिए कंपनी की टीम अच्छी तरह से ज्ञात है। फर्म अपने ग्राहकों के लिए अपने वित्तपोषण का एक समग्र दृष्टिकोण देने के लिए छह चरणों वाली वित्तीय नियोजन प्रक्रिया का उपयोग करता है।