कम से कम एक फंड सक्रिय बनाम निष्क्रिय विवाद में सक्रिय फंड मैनेजर्स के लिए मामला बना रहा है। ईटन वेंस अटलांटा कैपिटल एसएमआईडी-कैप फंड ("ईआईएसएमएक्स") ने स्टैण्डर्ड एंड पूअर 500 इंडेक्स को एक साल, तीन साल, पांच साल और 10 साल की अवधि के मुकाबले 2006 से बेहतर प्रदर्शन किया है। इसी अवधि के दौरान एस एंड पी मिडकेप 400 इंडेक्स और रसेल 2000 इंडेक्स। यह फंड, जिसे अप्रैल 2002 में शुरू किया गया था, ने एसेट अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) में $ 7 बिलियन से ज्यादा की संपत्ति को आकर्षित किया है और अपनी श्रेणी में लगातार शीर्ष 1% फंड नए निवेशकों के लिए बंद है, और इसे फिर से खोलने की कोई योजना नहीं है। ईटन वेंस कार्पोरेशन (एनवाईएसई: ईवी ईवेटन वेंस कॉर्प51। 27 + 0। 39% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 ) में एयूएम में 302 बिलियन डॉलर का है।

निवेश की रणनीति

निधि के प्रबंधकों ने उन छोटे वित्तीय कंपनियों की पहचान करने के लिए एक मौलिक दृष्टिकोण का उपयोग किया है, जिनके बारे में वे विश्वास करते हैं कि वे अपनी कमाई और नकदी प्रवाह के मुकाबले आकर्षक मूल्यवान हैं। यह फंड मुख्य रूप से घरेलू कंपनियों के एक केंद्रित पोर्टफोलियो में निवेश करता है, जिसमें रसेल 2500 इंडेक्स में मिली कंपनियों की कम से कम $ 1 अरब बाजार पूंजीकरण विशेषता होती है। सिर्फ 17% पर, कारोबार की दर कम है, जो खरीदने और पकड़ने की प्रवृत्ति को दर्शाती है।

निवेश प्रबंधक

ईटन वेंस ने अटलांटा कैपिटल मैनेजमेंट कंपनी एलएलसी का इस्तेमाल किया। , एक बहु-स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को फंड के उप-सलाहकार के रूप में। इटॉन वेंस के प्रबंध निदेशक और प्रिंसिपल हैं चार्ल्स बी रीड, इसकी स्थापना के बाद से ईआईएसएमएक्स के लिए एक पोर्टफोलियो प्रबंधक रहे हैं। ईटन वेंस में शामिल होने से पहले, रीड फ्लोरिडा स्टेट बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन (एफएसबीए) के लिए एक पोर्टफोलियो मैनेजर था। रीड ने फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी से वित्त में एक बैचलर ऑफ साइंस अर्जित किया, और यह चार्टर्ड वित्तीय विश्लेषक (सीएफए) चार्टरधारक भी है।

विलियम ओ बेल, एट अटलांटा कैपिटल मैनेजमेंट का प्राचार्य है और 2004 से ईआईएसएमएक्स के लिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट रहा है। बेल ने एफएसबीए के लिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के रूप में भी काम किया है। उन्होंने फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी से वित्त में एक बैचलर ऑफ आर्ट्स (बीए) के साथ स्नातक किया और एक सीएफए चार्टरहोल्डर भी है।

डब्ल्यू। मैथ्यू हेरफोर्ड ईटन वेंस का प्राचार्य है और उन्होंने 2004 से ईआईएसएमएक्स के लिए पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में कार्य किया है। ईटन वोन्स में शामिल होने से पहले, हेवेफोर्ड इनवेस्को लिमिटेड के लिए एक पोर्टफोलियो मैनेजर था। Hereford ने मिसिसिपी विश्वविद्यालय से अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बीए अर्जित किया है और यह भी एक सीएफए चार्टरधारक

निवेश पोर्टफोलियो

फरवरी 29, 2016 तक पोर्टफोलियो में कुल 49 शेयर, 81. 74% मध्य कैप में और 18.2% छोटे-कैप में थे। पोर्टफोलियो में भारी भार 28. 96% के साथ औद्योगिक है, इसके बाद प्रौद्योगिकी 1 9 है।42% और स्वास्थ्य देखभाल 17. 98% बाकी पोर्टफोलियो समान रूप से वित्तीय सेवाओं और उपभोक्ता चक्रीय के बीच भारित है।

पोर्टफोलियो में भूमिका

हालांकि इसकी सुसंगत प्रदर्शन और कम अस्थिरता एक कोर होल्डिंग की विशेषता हैं, लेकिन ईआईएसएमएक्स अपने उच्च पोर्टफोलियो एकाग्रता के कारण पूरक वृद्धि के रूप में अधिक उपयुक्त हो सकता है। इसमें अपनी श्रेणी में सबसे अधिक फंड की तुलना में नकारात्मक और अधिक नकारात्मक प्रभावों को पकड़ने की एक उल्लेखनीय क्षमता दिखाई गई है, जो पोर्टफोलियो में उच्च भार का वारंट दे सकता है।