एफएसएएनएक्स, एफबीएएलएक्स, एफजीबीएलएक्स, एफडीवाईएसएक्स: फिडेलिटी बैलेंस्ड अलोकेशन फंड्स | इन्वेस्टमोपेडिया

एफएसएएनएक्स, एफबीएएलएक्स, एफजीबीएलएक्स, एफडीवाईएसएक्स: फिडेलिटी बैलेंस्ड अलोकेशन फंड्स | इन्वेस्टमोपेडिया

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Anonim

फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स में अपनी परिसंपत्ति आवंटन श्रेणी में पांच संतुलित आवंटन म्यूचुअल फंड उपलब्ध हैं, जिसमें लक्ष्य की तारीख, लक्ष्य जोखिम और आय प्रतिस्थापन फंड शामिल हैं। फिडेलिटी की परिसंपत्ति आवंटन म्यूचुअल फंड निवेशकों को आमदनी जोखिम वाले स्तरों के साथ आय और पूंजी की सराहना प्रदान करने के उद्देश्य से संपत्ति वर्गों का एक मिश्रण प्रदान करते हैं। सभी फिडेलिटी के संतुलित आवंटन निधि सक्रिय रूप से प्रबंधित हैं।

1 9 46 के बाद से संचालित फिडेलिटी, दुनिया भर में सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड और वित्तीय नियोजन प्रदाताओं में से एक है, प्रबंधन (एयूएम) के अंतर्गत संपत्ति में $ 2 ट्रिलियन से भी अधिक है। म्यूचुअल फंड के अतिरिक्त, फिडेलिटी डिस्काउंट ब्रोकरेज और धन प्रबंधन सेवाएं, बीमा उत्पादों और कर्मचारी लाभ कार्यक्रम प्रदान करता है। फिडेलिटी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय इक्विटी फंड, सेक्टर फंड, मनी मार्केट फंड, फिक्स्ड इनकम फंड और एसेट ऍलोकेशन फंड्स सहित कई म्यूचुअल फंड ऑफर करती है।

1) फिडेलिटी एसेट मैनेजर 60% फंड (एफएसएएनएक्स)

फिडेलिटी एसेट मैनेजर 60% फंड 2007 में लॉन्च किया गया था और $ 1 है। कुल एयूएम में 5 बिलियन फंड का लक्ष्य स्टॉक, बॉन्ड और मनी मार्केट या अन्य अल्पावधि उपकरणों में विविध पोर्टफोलियो निवेश के माध्यम से उच्च कुल रिटर्न के लिए करना है। फंड मैनेजर फिडेलिटी फंड में प्रत्यक्ष निवेश या निवेश का उपयोग करने का चुनाव कर सकता है जो वांछित निवेश रखता है, और यह आम तौर पर 60% स्टॉक, 35% बॉन्ड और 5% अन्य परिसंपत्तियों का मिश्रण रखता है।

पोर्टफोलियो प्रबंधक जियोफ स्टाइन है, जिन्होंने 200 9 के बाद से निधि का निर्देशन किया है। स्टीन 1995 से फिडेलिटी के साथ रहा है जब उन्हें पोर्टफोलियो विश्लेषण के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। स्टीन ने पहले कई फिडेलिटी के परिसंपत्ति प्रबंधक और संपत्ति आवंटन निधि का प्रबंधन किया है उन्होंने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से एमबीए रखे हैं।

इस निधि के लिए व्यय का अनुपात 0. 73% है, जो कि श्रेणी औसत 0. 94% से नीचे है। लाभांश की उपज 1. 24% है। वार्षिक पोर्टफोलियो टर्नओवर अनुपात अपेक्षाकृत कम 22% है। टॉप होल्डिंग्स में ई-मिनी एसएंडपी 500 वायदा, यूरो एसटीओएक्स 50 वायदा और यू.एस. ट्रेजरी बॉन्ड्स (टी-बॉन्ड्स) शामिल हैं।

2) फिडेलिटी बैलेंस्ड फंड (एफबीएएलएक्स)

फिडेलिटी बैलेंस्ड फंड ने 1 9 86 में आय के निवेश लक्ष्य और दीर्घकालिक पूंजीगत प्रशंसा के साथ शुरू किया। इसमें $ 28 है संपत्ति में 8 अरब डॉलर फंड आम तौर पर 60% शेयरों में निवेश किया जाता है और डेट प्रतिभूतियों में 40% निवेश किया जाता है, निश्चित आय प्रतिभूतियों में पोर्टफोलियो के 25% को बनाए रखना है।

जोनाथन कैसन 2013 के बाद से प्रमुख पोर्टफोलियो प्रबंधक रहे हैं, जो 10 अन्य टीम के सदस्यों द्वारा सहायता प्रदान करते हैं, जो पोर्टफोलियो के विभिन्न हिस्सों में निवेश का निर्देशन करते हैं। कासन 2006 के बाद से फिडेलिटी के साथ रहा है। वह पहले हेल्मैन, जॉर्डन मैनेजमेंट कंपनी के एक विश्लेषक के रूप में काम करते थे।

निधि का व्यय अनुपात कम 0. 55% है। लाभांश की उपज 1. 56% है पोर्टफोलियो का टर्नओवर अनुपात 128% है। फंड की प्राथमिक होल्डिंग्स में वर्णमाला (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0। 64% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया है। 2. 6 , GOOGL GOOGLAlbachabet Inc1, 042. 68 -0। 70% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 )।

3) फिडेलिटी ग्लोबल बैलेंस्ड फंड (एफजीबीएलएक्स)

फिडेलिटी ग्लोबल बैलेंस्ड फंड को 1 99 3 में लॉन्च किया गया था और एयूएम में करीब 543 मिलियन डॉलर का था। निधि के प्रबंधकों ने आय और पूंजी वृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए मौलिक विश्लेषण का उपयोग किया है, स्टॉक और ऋण प्रतिभूतियों के वैश्विक स्तर पर विविध निवेश पोर्टफोलियो को एक साथ रखा है, आम तौर पर पसंदीदा शेयरों सहित तय आय प्रतिभूतियों में निवेश किए गए पोर्टफोलियो का 25% हिस्सा होता है। स्टीन 2009 के बाद से प्रमुख पोर्टफोलियो प्रबंधक रहे हैं, और उन्हें पांच अन्य टीम सदस्यों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

फिडेलिटी ग्लोबल बैलेंस्ड फंड के लिए व्यय अनुपात 0. 99% है। फंड की लाभांश की उपज 0 है। 2 9% पोर्टफोलियो कारोबार अनुपात 140% से अधिक है। मुख्य पोर्टफोलियो होल्डिंग्स में एडोब सिस्टम (NASDAQ: एडीबीई एडीबीई एडोब सिस्टम्स इंक -180 80-0। 82% हाईस्टॉक 4 2. 6 ), जापानी सरकारी बांड और वर्णमाला के साथ बनाया गया है। 4) फिडेलिटी ग्लोबल स्ट्रॅटजी फंड (एफडीवायएसएक्स)

फिडेलिटी ग्लोबल स्ट्रेट्जीज़ फंड, 2007 में लॉन्च किया गया, स्टॉक, ऋण प्रतिभूतियों और अन्य परिसंपत्ति वर्गों में विश्व स्तर पर विविध निवेश के निवेश की रणनीति का उपयोग करके अधिकतम कुल रिटर्न का लक्ष्य है। वस्तुओं के रूप में फंड की परिसंपत्तियों में 180 मिलियन डॉलर हैं, निवेश का चयन करने के लिए तकनीकी और मौलिक विश्लेषण दोनों का उपयोग करते हैं, और लघु अवधि के बाजार के अवसरों और आर्थिक स्थितियों को बदलते हुए परिसंपत्ति आवंटन में बदलाव करते हैं।

क्रिस्टोफर शार्प ने 2014 से फंड का निर्देशन किया है। शार्प, एक चार्टर्ड वित्तीय विश्लेषक (सीएफए), 2002 में एसेट आवंटन निदेशक के रूप में फिडेलिटी में शामिल हुए

व्यय का अनुपात 1 है। 11% फंड 1 की लाभांश की उपज प्रदान करता है। 45% प्राथमिक फंड होल्डिंग फिडेलिटी इंटरनेशनल कैपिटल एस्पेरिएशन फंड, फिडेलिटी यूरोप फंड और फिडेलिटी ओटीसी पोर्टफोलियो सहित फिडेलिटी म्यूचुअल फंड हैं।

5) फिडेलिटी प्यूरिटन फंड (एफपीयूआरएक्स)

फिडेलिटी प्यूरिटन फंड, लगभग $ 25 के साथ 8 अरब डॉलर की परिसंपत्तियां, फिडेलिटी के मूल म्यूचुअल फंड में से एक है, जिसे 1 9 47 में लॉन्च किया गया था। यह फंड आमदनी और दीर्घकालिक पूंजी वृद्धि को आम तौर पर इक्विटी और ऋण प्रतिभूतियों के 60/40 मिश्रण के माध्यम से तलाश करता है।

राइनिन अरानी 2007 के बाद से फंड के प्रमुख प्रबंधक रहे हैं, हर्ली लंका और माइकल प्लेजेस द्वारा सहायता प्रदान की गई। 1 999 में फंड पोर्टफोलियो प्रबंधन शुरू करने से पहले अरनी ने 1 99 2 में एक शोध सहयोगी के रूप में फिडेलिटी से शुरुआत की।

फिडेलिटी प्यूरिटन फंड के लिए व्यय अनुपात 0. 55% है। लाभांश की उपज 1. 6% है। शीर्ष पोर्टफोलियो होल्डिंग्स में वर्णमाला वर्ग सी शेयर (NASDAQ: GOOG

GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0। 64% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया है। 2. 6 )