वस्तुओं में निवेश एक पोर्टफोलियो को हेजिंग करने का सर्वोत्तम साधन है जो अन्यथा अप्रत्याशित वित्तीय या राजनीतिक संकट या साधारण आर्थिक गिरावट के खिलाफ स्टॉक का वर्चस्व है। उदाहरण के लिए, हालिया वित्तीय संकट के मद्देनजर, सोने की कीमत 2008 में लगभग 800 डॉलर प्रति औंस से बढ़कर 2011 में लगभग 2,000 डॉलर प्रति औंस हो गई। स्टॉक और वस्तुओं के बीच व्युत्क्रम संबंध के लिए एक ऐतिहासिक प्रवृत्ति है; जब समग्र शेयर बाजार एक भालू बाजार में होता है, तो वस्तुएं एक बैल बाजार का अनुभव करती हैं।

म्युचुअल फ़ंड निवेशकों को कमोडिटी बाजारों के लिए आसान पहुंच प्रदान करते हैं, जबकि जटिलताओं से बचते हैं और कमोडिटी फ्यूचर्स पर सीधे लीवरेज किए जाने वाले अतिरिक्त जोखिम का जोखिम उठाते हैं। कमोडिटी म्यूचुअल फंड सामान्यतः वस्तुओं में शामिल कंपनियों के शेयरों में निवेश करते हैं, जैसे कि खनन कंपनियों और वस्तुओं में उचित। कमोडिटी निवेश के लिए इस दृष्टिकोण का एक फायदा यह है कि कमोडिटी की कीमतों में समग्र रूप से नहीं होने पर भी कमोडिटी म्यूचुअल फंड अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। खनन कंपनी के शेयरों की अवधि तब भी बढ़ सकती है जब खनन की वस्तु की कीमत कम हो रही है। कमोडिटी की कीमतों के अतिरिक्त अन्य कारक जो वस्तुओं से संबंधित व्यवसायों में कंपनियों की शेयर कीमतों पर असर डालती हैं, उनमें कंपनियों के कर्ज और नकदी प्रवाह स्थितियों में शामिल हैं।

गेबेलि गोल्ड फंड क्लास ए

गेबेलि गोल्ड फंड क्लास ए निवेशकों के लिए एक अच्छा म्युचुअल फंड है, जो विशेष रूप से सोने और कीमती धातुओं के बाजारों के लिए निवेश की मांग करते हैं। 2003 में गबेलि फंड्स द्वारा शुरू किया गया, इसका प्राथमिक निवेश लक्ष्य दीर्घकालिक पूंजी विकास है सामान्य परिस्थितियों में, यू.एस. एसोसिएशन के घरेलू शेयरों और मुख्य रूप से सोने से संबंधित व्यवसाय परिचालनों में लगे कंपनियों के विदेशी स्टॉक दोनों में फंड की 138 मिलियन डॉलर के फंड में कम से कम 80% का निवेश निवेश के लिए उधार ली गई राजधानी के साथ भी किया जाता है। फंड मैनेजर, सीज़र ब्रायन, सोने से संबंधित स्टॉक की तलाश में हैं जो कि वर्तमान में कम नहीं हैं और जो औसत वृद्धि की संभावनाओं से ऊपर है संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा विदेशी शेयरों को समर्पित किया जा सकता है, चूंकि संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर कई प्रमुख स्वर्ण खनन कंपनियों का मुख्यालय है। किसी भी लाभांश या पूंजी लाभ सालाना वितरित किए जाते हैं।

धातु और खनन क्षेत्र के शेयरों का हिस्सा फंड के पोर्टफोलियो होल्डिंग्स के लगभग आधे हिस्से में होता है। खुदरा क्षेत्र के शेयरों में पोर्टफोलियो का 15% हिस्सा है। फंड की प्रमुख होल्डिंग में रैंडगोल्ड रिसोर्सेज और एग्निको ईगल माइंस शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक में पोर्टफोलियो की परिसंपत्तियों का लगभग 10% आदेश है। अन्य महत्वपूर्ण होल्डिंग्स में न्यूमोनेंट माइनिंग कॉरपोरेशन, एल्डोरैडो गोल्ड कॉरपोरेशन, सिल्वर व्हीटन कॉरपोरेशन और फ्रेंको-नेवादा कॉरपोरेशन हैं। पोर्टफोलियो में केवल 18% का एक अत्यंत कम वार्षिक कारोबार अनुपात है।

निधि के लिए व्यय का अनुपात 1 है58%, जो कि 1% के औसत से थोड़ा ऊपर है। निधि वर्ग के लिए 45%। 2015 में फंड का पांच साल का वार्षिक रिटर्न, -17% है, और इसकी 10 साल की वार्षिक रिटर्न 0. 7% है। फंड को मध्यम उच्च जोखिम के रूप में दर्जा दिया गया है।

इनवेस्को बैलेंस्ड-जोखिम कमोडिटी स्ट्रैटेजी फंड क्लास ए

इनवेस्को बैलेंस्ड-जोखिम कमोडिटी स्ट्रैटेजी फंड क्लास ए द्वारा निवेशकों को कुल वस्तु बाजार के लिए व्यापक टोकरी का प्रदर्शन प्रदान करता है। यह इन्वेस्को फंड अपेक्षाकृत नया है, 2010 में लॉन्च किया गया था। निधि में 600 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक की संपत्ति है जो निवेश (आरओआई) पर अधिकतम लाभ का निवेश लक्ष्य हासिल करने के लिए उपयोग करती है। निधि की परिसंपत्तियां आम तौर पर डेरिवेटिव और अन्य कमोडिटी-आधारित निवेश उपकरणों में निवेश की जाती हैं जो अंतर्निहित वस्तुओं के समग्र प्रदर्शन को प्रतिबिंबित करने की उम्मीद करती हैं और जो चार प्रमुख कमोडिटी बाजार क्षेत्रों के लिए जोखिम प्रदान करती हैं। उन खंड हैं: बहुमूल्य और औद्योगिक धातु, ऊर्जा, कृषि और पशुधन। ऐसे निवेशों में सामान्यतः वायदा और स्वैप समझौते शामिल होते हैं। फंड भी यू.एस. ट्रेजरी सिक्योरिटीज़ और अन्य देशों की ऋण प्रतिभूतियों में निवेश करता है। यह फंड कमोडिटी आधारित एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) या एक्सचेंज-ट्रेडेड नोट्स (ईटीएन) में निवेश का भी इस्तेमाल कर सकता है। पूंजी लाभ या लाभांश सालाना वितरित किए जाते हैं।

कॉन्ट्रैक्ट बीएमएल स्वैप, रजत एमएसीएपी स्वैप, जेपीएम एस एंड पी गोल्ड स्वैप, गोल्ड बामैल स्वैप, ब्रेंट क्रूड ऑयल बीएआरसी स्वैप और सोयाबीन और सोयामील फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स सहित फंड के पोर्टफोलियो में प्राथमिक होल्डिंग्स के रूप में अनुबंधों को स्वैप करें और वायदा अनुबंधों को स्वैप करें। फंड पोर्टफोलियो में पॉवरशर्स डीबी गोल्ड ईटीएफ और यू.एस. ट्रेजरी नोट्स (टी-नोट्स) के शेयर शामिल हैं। 21% पर, इस श्रेणी के लिए फंड का वार्षिक पोर्टफोलियो टर्नओवर अनुपात बहुत कम है।

इस फंड के लिए व्यय का अनुपात 1 है। 54%, उसी श्रेणी में फंड के औसत से थोड़ा ऊपर। 2015 तक, फंड के लिए तीन साल का वार्षिक रिटर्न -13% है। मॉर्निंगस्टार इस फंड को मध्यम से कम जोखिम के रूप में दर्शाता है।

ब्लैक रॉक कॉमोडिटी स्ट्रटेजीज फंड

ब्लैक रॉक कॉमोडिटी स्ट्रटेजीज फंड, जो 2011 में ब्लैक रॉक द्वारा लॉन्च किया गया था, निवेशकों को तीन प्रमुख जिंस समूहों: ऊर्जा, कीमती धातुओं और कृषि निधि का निवेश लक्ष्य दीर्घकालिक पूंजी प्रशंसा है। बार्कलेज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के साथ पूर्व में रॉबर्ट शिमेल पूंजी की सराहना करने के लिए फंड के उक्त निवेश लक्ष्य को हासिल करने के लिए दो बुनियादी रणनीतियों को लागू करता है, फंड की $ 350 मिलियन की संपत्ति को प्रत्येक रणनीति के लिए समर्पित लगभग बराबर मात्रा में विभाजित करता है। पहली रणनीति वस्तु-संबंधित डेरिवेटिव में निवेश पर केंद्रित है। निधि में इन निवेशों के लिए जमानत की आवश्यकता होती है और निवेश-श्रेणी, निश्चित-आय ऋण प्रतिभूतियों के रूप में अतिरिक्त नकद पार्क करता है, आमतौर पर लघु अवधि के नोट्स। यह वस्तु-संबंधित व्यापारिक कार्यों में लगे कंपनियों की इक्विटी खरीदकर अपनी दूसरी रणनीति को लागू करता है, मुख्यतः खनन, ऊर्जा और कृषि के बाजार क्षेत्रों में। फंड का निवेश यू.एस. घरेलू और विदेशी शेयरों में किया जाता है। विदेशी आधारित कंपनियों की इक्विटी आम तौर पर फंड की कुल इक्विटी होल्डिंग्स का लगभग 25% हिस्सेदारी करती हैपूंजी लाभ और लाभांश, यदि कोई हो, तो सालाना वितरित किया जाता है

औद्योगिक क्षेत्र और ऊर्जा क्षेत्र के निवेश में निधि की कुल हिस्सेदारी का करीब 90% हिस्सा शामिल है। कुछ फंड की प्रमुख हिस्सेदारी एक्सॉन मोबिल कॉरपोरेशन, बीपी, प्रमुख तेल सेवा कंपनियां हॉलिबर्टन और स्लंबरगर, कृषि व्यवसाय फर्म आर्चर-डेनियल मिडलैंड कंपनी और मोनसेंटो कंपनी और सोने के उत्पादक गोल्डकोर्प और एल्डोरैडो गोल्ड कॉर्पोरेशन हैं। फंड के लिए वार्षिक पोर्टफोलियो टर्नओवर अनुपात 71% है, जो कि 285% के फंड श्रेणी औसत से नीचे है।

फंड की व्यय अनुपात फंड श्रेणी के लिए औसत के बारे में है, 1 पर। 5% इस ब्लैक रॉक निधि के लिए व्यय का अनुपात लगातार 2.8% के अपने स्तर से कम हो गया है। फंड के लिए तीन साल का वार्षिक रिटर्न -11% है निधि का तीन साल का औसत शार्प अनुपात -0 है। 88 अपनी समग्र नकारात्मक प्रदर्शन को दर्शाता है, लेकिन यह श्रेणी -1 के औसत से बेहतर प्रदर्शन करता है I 08.