आक्रामक आवंटन पोर्टफोलियो के रूप में वर्गीकृत म्युचुअल फ़ंड्स मुख्य रूप से औसत वृद्धि की क्षमता के रूप में पहचाने गए स्टॉक में निवेश करके और इक्विटी के साथ अधिक निवेश पोर्टफोलियो को भारित करके संभावित पूंजी प्रोत्साहन और आय को अधिकतम करने पर केंद्रित है निवेश और ऋण या अन्य निश्चित आय वाले निवेश के साथ कम। स्टॉक, बॉन्ड और कैश के बीच, इन पोर्टफोलियो में शेयरों के लिए काफी अधिक आवंटन होता है, आमतौर पर 75% से 90%। यह एक अधिक सामान्यीकृत निवेश पोर्टफोलियो के साथ विरोधाभासी है जो आम तौर पर इक्विटी बाजार में 60% से 70% पोर्टफोलियो की परिसंपत्तियों को आवंटित करता है। एग्रेसिव एलोकेशन फंड भी औसत कैपिटल शेयरों की तुलना में अपेक्षाकृत उच्च प्रतिशत हैं क्योंकि छोटे-छोटे कंपनियां ज्यादा निकट-अवधि में उच्च-विकास की संभावनाएं पेश करती हैं।

आक्रामक आवंटन निधि द्वारा दिए गए निवेश पर उच्च संभावित रिटर्न आमतौर पर जोखिम के अनुरूप उच्च स्तर के साथ होता है इसलिए, इस तरह के फंड को निवेशकों के लिए उच्च जोखिम वाले जोखिम सहिष्णुता के साथ अधिक उपयुक्त है।

आक्रामक आवंटन निधि आम तौर पर उन पोर्टफोलियो को आयोजित करता है जो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में अच्छी तरह से विविध होते हैं, क्योंकि धन एक उद्योग, भौगोलिक क्षेत्र या बाजार कैप स्तर पर केंद्रित नहीं है। इसके बजाय, वे उच्च वृद्धि वाले संभावित शेयरों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो कि किसी भी बाजार क्षेत्र या देशों से उपलब्ध हो सकते हैं, और ये बड़े कैप, छोटे-कैप या मिड कैप कंपनियों के रूप में मौजूद हो सकते हैं।

फिडेलिटी एसेट मैनेजर 85% फंड

फिडेलिटी एसेट मैनेजर 85% फंड 1999 में फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स द्वारा शुरू किया गया था। जेफ स्टाईन, फिडेलिटी में ग्लोबल एसेट आबंटन ग्रुप में एक पोर्टफोलियो मैनेजर निधि। एफएएमआरएक्स का प्राथमिक निवेश लक्ष्य अधिकतम दीर्घकालिक पूंजी प्रशंसा है। फंड मैनेजर अपनी $ 1 को आवंटित करता है विदेशी और घरेलू शेयरों, बांड और विभिन्न मुद्रा बाजार और अन्य अल्पकालिक निवेश के बीच की संपत्ति में 5 अरब। जैसा कि फंड का नाम है, सामान्य परिस्थितियों में, फंड लगभग 85% या अधिक शेयरों में निवेश करते हैं। स्टॉक के लिए फंड एसेट्स का न्यूनतम आवंटन 60% है। फंड मैनेजर कई बुनियादी विश्लेषण कारकों और मेट्रिक्स के आधार पर स्टॉक का चयन करता है जो कि कंपनी के अनुमानित दीर्घकालिक मान और विकास संभावनाओं के संबंध में मौजूदा स्टॉक मूल्य का मूल्यांकन करता था। पूंजी लाभ और लाभांश, यदि कोई हो, तो सालाना वितरित किया जाता है

एफएएमआरएक्स की लगभग 15% संपत्ति निम्नलिखित क्षेत्रों में से प्रत्येक के लिए आवंटित की गई है: वित्तीय सेवाओं, स्वास्थ्य देखभाल, प्रौद्योगिकी और उपभोक्ता साइक्लिकल फिडेलिटी सेंट्रल हेल्थ केयर फंड जैसे फिडेलिटी सेंट्रल इनवेस्टमेंट पोर्टफोलियो के माध्यम से फिडेलिटी फंड कई अन्य फिडेलिटी फंडों में निवेश करता हैइससे फिडेलिटी एसेट मैनेजर 85% फंड को ज्यादा से ज्यादा शेयरों के लिए एक्सपोजर हासिल करने में सक्षम बनाता है, जो फंड की आधिकारिक सूची में केवल 20 होल्डिंग्स के द्वारा दर्शाया जाता है। फंड के कुछ प्रमुख पोर्टफोलियो होल्डिंग्स में ऐप्पल, इंक; हैं; जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी; जेपी मॉर्गन चेस एंड कंपनी; Google Inc., क्लास ए और क्लास सी स्टॉक दोनों; बर्कशायर हाथवे, इंक कक्षा बी; और प्रॉक्टर एंड गैंबल कंपनी फंड का वार्षिक पोर्टफोलियो टर्नओवर अनुपात केवल 14% है, जो आक्रामक आवंटन निधि की श्रेणी के लिए औसत से नीचे है।

एफएएमआरएक्स के लिए व्यय अनुपात 0. 74% है, जो कि श्रेणी के लिए औसत से नीचे है। फंड 1 की लाभांश की उपज प्रदान करता है। 14% इसकी पांच साल की वार्षिक वापसी 11. 88% है एफएएमआरएक्स को जोखिम और रिटर्न दोनों में ऊपर-औसत के रूप में दर्जा दिया गया है।

टी। रोव प्राइव पर्सनल स्ट्रेटीजी ग्रोथ फंड

टी। रोइ प्राइज पर्सनल स्ट्रेटीजी ग्रोथ फंड की स्थापना टी। रोई प्राइस ने 1 99 4 में की थी। यह फंड पूंजी के विकास पर प्राथमिक निवेश फोकस के माध्यम से समय के साथ उच्चतम संभव रिटर्न के लिए है। आय के विकास पर द्वितीयक ध्यान केंद्रित सामान्य इक्विटी मूल्यांकन मैट्रिक्स की परीक्षा के आधार पर स्टॉक पोर्टफोलियो में शामिल किए जाने के लिए स्टॉक का विश्लेषण किया जाता है, जैसे मूल्य-टू-कमाई अनुपात, इक्विटी पर रिटर्न और प्रति शेयर अनुमानित आय या ईपीएस, विकास दर फंड की साधारण आवंटन $ 1 7 अरब डॉलर का परिसंपत्ति लगभग 80% इक्विटी और 20% बांड, मुद्रा बाजार प्रतिभूतियों और नकदी के लिए है। किसी भी परिस्थिति में, शेयरों की परिसंपत्तियों का आबंटन 70% और 90% के बीच होता है लाभांश और पूंजी लाभ सालाना वितरित किए जाते हैं।

टीआरएसजीएक्स को वित्तीय क्षेत्र के शेयरों के साथ भारी भार है, जो कि इसके होल्डिंग्स का लगभग 30% हिस्सा है प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल और औद्योगिक स्टॉक भी अच्छी तरह से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। फंड की परिसंपत्तियों का लगभग 5% प्रमुख खुदरा क्षेत्र की कंपनियों में निवेश किया जाता है। प्रमुख होल्डिंग्स में अमेज़ॅन शामिल है कॉम, इंक; अमेरिकन एयरलाइंस ग्रुप, इंक; फाइजर, इंक; वीज़ा, इंक; चीनी वेब सेवा कंपनी बैडु, इंक एडीआर; और टी। रोई प्राइस इंस्टीट्यूशनल इमर्जिंग मार्केट इक्विटी फंड निधि का पोर्टफोलियो कारोबार अनुपात एक सामान्य 53% है।

टीआरएसजीएक्स का व्यय अनुपात अपेक्षाकृत कम 0. 67% है, और फंड 1 की लाभांश की उपज प्रदान करता है। 31% टी। रोइ प्राइज पर्सनल स्ट्रेटीजी ग्रोथ फंड में पांच साल का वार्षिक रिटर्न 12 78% है, यह आक्रामक आवंटन निधि श्रेणी में शीर्ष 10 रैंकिंग अर्जित करता है। मॉर्निंगस्टार, औसत जोखिम के रूप में फंड को और उच्च जोखिम-समायोजित रिटर्न की पेशकश के रूप में, 1-3 के अपने तीन-वर्षीय शार्प अनुपात से प्रमाणित है।

वेल्स फारगो एडवांटेज डायवर्सिफाइड कैपिटल बिल्डर एडीएम फंड

वेल्स फारगो एडवांटेज डायवर्सिफाइड कैपिटल वेलर्स फ़ार्गो एंड कंपनी द्वारा 2010 में लॉन्च किए गए बिल्डर एडीएम फंड, एक सच्चा नो-लोड फंड है, जिसमें कोई लोड नहीं है और 12 बी -1 फीस नहीं है। वेल्स फारगो कैपिटल मैनेजमेंट ग्रुप के साथ वरिष्ठ पोर्टफोलियो प्रबंधक मार्गरेट पटेल पूंजी प्रोत्साहन और लाभांश आय के माध्यम से कुल रिटर्न पर फोकस के साथ फंड का प्रबंधन करते हैं। सामान्य परिस्थितियों में फंड की 600 मिलियन अमरीकी डालर तक की परिसंपत्तियों में से 9 0% तक शेयरों के लिए प्रतिबद्ध है, साथ ही निधि की शेष राशि को आमतौर पर गैर-निवेश श्रेणी के कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश किया जाता है।ईकेबीडीएक्स सभी मार्केट कैपिटलाइजेशन स्तरों की कंपनियों में निवेश करती है। इसकी कुल संपत्ति का अधिकतम 30% तक विदेशी इक्विटी या ऋण प्रतिभूतियों में निवेश किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, सकारात्मक लाभ को अधिकतम करने या जोखिम को कम करने के लिए, फंड वायदा, विकल्प, स्वैप या अन्य डेरिवेटिव निवेश उपकरणों में निवेश कर सकता है। यह सालाना किसी भी पूंजीगत लाभ या लाभांश का वितरण करता है।

प्रौद्योगिकी और औद्योगिक क्षेत्रों, संयुक्त, ईकेबीडीएक्स के इक्विटी निवेश के लगभग 40% के लिए खाता है। फंड की प्रमुख होल्डिंग्स में एफईआई कंपनी, एम्फ़ेनोल कारपोरेशन और एडोब सिस्टम्स इंक शामिल हैं; स्वास्थ्य देखभाल कंपनियों Actavis पीएलसी और सीवीएस स्वास्थ्य निगम; और वित्तीय क्षेत्र में, पीएनसी फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप, इंक। इस वेल्स फारगो फंड के लिए वार्षिक पोर्टफोलियो टर्नओवर अनुपात 82% है।

ईकेबीडीएक्स के लिए व्यय का अनुपात 0. 95% है, जो 0.85% की औसत श्रेणी के ऊपर है। फंड की लाभांश की उपज 1. 16% है, और इसकी तीन साल की वार्षिक रिटर्न 16% है, इसे श्रेणी के लिए शीर्ष 2% में डाल दिया गया है।