2004 के सितंबर में स्थापित, मोनार्ड एनर्जी ईटीएफ (वीडई वीडीईवांगार्ड एनर्जी 95। 63-0। 57% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 ) एक है व्यावसायिक रूप से प्रबंधित एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड, या ईटीएफ, जो ग्लोबल इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड के तहत वर्गीकृत ऊर्जा क्षेत्र में इंडेक्स ट्रैकिंग कंपनियों में सूचीबद्ध स्टॉक के एक टोकरी के प्रदर्शन की नकल करता है। वर्तमान में, वीडई अपने ट्रैकिंग लक्ष्य के रूप में एमएससीआई यू.एस. इन इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स / एनर्जी 25/50 का उपयोग करता है, जो संयुक्त राज्य के भीतर छोटी-छोटी, मध्यम और बड़ी-बड़ी ऊर्जा कंपनियों के शेयरों को सूचीबद्ध करता है। वीडई ने निवेशकों को सालाना पांच वर्ष का 9 .87% रिटर्न दिया है, जबकि लक्ष्य सूचकांक 9.9% इसी अवधि के लिए 9।

ऊर्जा एक पोर्टफोलियो में एक अभिन्न भूमिका निभा सकती है, क्योंकि क्षेत्र कुछ उद्योगों में आय और स्थिरता प्रदान करता है, साथ ही साथ दूसरों की वृद्धि की संभावना भी। मोनार्ड एनर्जी ईटीएफ ऊर्जा उद्योगों की एक विस्तृत श्रृंखला में अपनी होल्डिंग को अलग करती है लेकिन अपने लक्ष्य सूचकांक के अनुरूप ऊर्जा कंपनी के शेयरों का भार रखता है। वीडीई एकीकृत तेल और गैस कंपनियों में भारी निवेश करती है, लेकिन अन्वेषण और उत्पादन कंपनियों, उपकरण और सेवाओं की कंपनियों, पाइपलाइन, रिफाइनिंग और विपणन और तेल और गैस ड्रिलिंग कंपनियों में निवेश भी शामिल है।

मोनार्ड एनर्जी ईटीएफ एक पारंपरिक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है जिसमें यह सूचकांक रैक पर सूचीबद्ध ऊर्जा कंपनी के शेयरों में लगभग सभी अपनी परिसंपत्तियों का निवेश करती है। VDE 5 अरब डॉलर की शुद्ध संपत्ति रखता है और कुल 156 यू.एस.

लक्षण

मोहरा अपने निष्क्रिय प्रबंधन निवेश के दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है जो निवेशकों को पोर्टफोलियो व्यापार और सहायक प्रबंधन शुल्क से जुड़े उच्च लागतों को बढ़ाता है। लक्ष्य सूचकांक या अन्य बेंचमार्क को मात देने वाले रिटर्न की तलाश करने के बजाय, VDE निरंतर ट्रेडिंग के बिना अपने लक्ष्य सूचकांक के प्रदर्शन को दोहराता है, वानजार्ड के व्यापक नीतिगत निवेश सिद्धांत के अनुसार। फार्म के लिए सही, इन कारकों के कारण वीडई का प्रभावशाली कम व्यय अनुपात 0. 12% है।

अधिकांश पारंपरिक ईटीएफ के साथ, वीडई न्यू यॉर्क स्टॉक एक्सचेंज (एनवाईएसई) पर दैनिक बाजार मूल्यों के साथ बोलता है और कीमत पूछे जाने के माध्यम से बोली जाती है। क्योंकि VDE द्वितीयक बाजार पर बेचा जाता है, इसलिए निवेशकों को एक ब्रोकरेज कमीशन का आरोप लगाया जा सकता है जब ब्रोकरेज फर्म या प्लेटफ़ॉर्म के उपयोग के आधार पर भिन्न व्यापार हो।

उपयुक्तता और अनुशंसाएं

जबकि ऊर्जा कंपनी के स्टॉक और ऊर्जा ईटीएफ जैसे कुछ निवेशकों के लिए आकर्षक हैं, उद्योग उन लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है, जो जोखिम को कम करने की कोशिश कर रहे हैं या थोड़े समय के क्षितिज के साथ। एमएससीआई यूएस इन्वेसिवेटिव मार्केट इंडेक्स / एनर्जी 25/50 में सूचीबद्ध एनईजी कंपनी के शेयरों और बाद में वीडडी में आयोजित स्वभाव में अस्थिर होते हैं, खासकर तेल और गैस की खोज और उत्पादन पर केंद्रित, और तेल एवं गैस ड्रिलिंग उद्योग।

उदाहरण के लिए, तेल और गैस ड्रिलिंग कंपनियों को ऊर्जा के लिए उपभोक्ता मांग के संबंध में तेल और गैस की आपूर्ति के कारण मूल्य जोखिम का सामना करना पड़ता है। ड्रिलिंग साइटों और कड़े सरकारी नियमों पर अतिरिक्त प्रतिस्पर्धा, अप्रत्याशित मौसम की स्थिति में तेल और गैस ड्रिलिंग कंपनियों के अल्पकालिक प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसी तरह के कारक विभिन्न उद्योगों में अन्य ऊर्जा कंपनियों को प्रभावित करते हैं, जिससे निवेशकों के लिए निवेश में उतार-चढ़ाव की संभावना पैदा हो सकती है। हालांकि, जोखिम के साथ इनाम के लिए संभावित आता है

वीडीई के भीतर आयोजित होने वाले ऊर्जा कंपनी के शेयर लंबे समय तक निवेश करने वाले व्यक्तियों के लिए लाभकारी साबित हो सकते हैं। किसी भी समय तेल, गैस, वायु और सौर ऊर्जा की मांग में प्रत्येक के रूप में, इन ऊर्जा स्रोतों को दैनिक आधार पर उपभोक्ताओं के जीवन को ईंधन देने के लिए आवश्यक हैं। ऊर्जा उत्पादों की मांग उद्योगों के एक व्यापक स्पेक्ट्रम में ऊर्जा कंपनियों से ड्रिलिंग, रिफाइनिंग, उत्पादन और वितरण की निरंतर आवश्यकता पैदा करती है। दीर्घकालिक निवेशकों के पास VDE के साथ विकास का अनुभव करने की क्षमता है क्योंकि ऊर्जा की मांग बढ़ती जा रही है। यह भाग के रूप में VDE की कम शुल्क संरचना और निधि के होल्डिंग्स के साथ फंड मैनेजर्स की पूर्ण-प्रतिलिपि रणनीति है।