मोहरा स्टार इन्वर् ("वीजीएसटीएक्स") एक दीर्घकालिक केंद्रित और मिश्रित-संपत्ति म्यूचुअल फंड है। इसका अनूठा पोर्टफोलियो निर्माण - पूरी तरह से अन्य मोहरा म्यूचुअल फंडों के शेयरों से बना है - यह निवेशकों के लिए उपलब्ध अधिक दिलचस्प कम लागत वाली विकल्पों में से बनाता है।

कंपनी का अवलोकन मोहरा दुनिया की सबसे बड़ी निवेश कंपनियों में शामिल है और कम लागत वाले, निष्क्रिय निवेश रणनीतियों के साथ म्यूचुअल फंड की दुनिया में क्रांतिकारी बदलाव के साथ व्यापक रूप से श्रेय दिया जाता है। मोनार्ड का गठन मई 1 9 75 में संस्थापक जॉन बोले ने एक सस्ते सूचकांक आधारित पोर्टफोलियो रणनीति बनाई थी। 1 9 80 के दशक के मध्य तक, कई प्रमुख फंड कंपनियों में इंडेक्सिंग एक लोकप्रिय रणनीति थी, और एक निवेश वाहन चुनने पर निवेशकों ने फंड की लागत को प्राथमिक विचार के रूप में देखना शुरू कर दिया।

2016 तक, मोनाद लगभग 300 कम लागत वाले म्यूचुअल फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) प्रदान करता है, जो कि किसी भी निवेश प्रबंधन कंपनियों के बीच उत्पादों की सबसे विस्तृत श्रेणियों में से एक है। प्रबंधन के तहत कुल परिसंपत्तियों (एयूएम) 2014 में 3 खरब डॉलर से अधिक तक पहुंच गई।

निवेश प्रबंधन दल

मोनार्ड की अध्यक्षता एफ। विलियम मैकनब्ब III, 2010 से बोर्ड के चेयरमैन और 2008 से मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) हैं। मैकनब सबसे पहले 1986 में वेनगाउड में शामिल हो गए। वह निवेश संस्थान संस्थान के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ फिलाडेल्फिया के बोर्ड पर भी बैठता है। मोर्टिमर बकले, एक हार्वर्ड-शिक्षित खुदरा निवेशक समूह के पूर्व प्रमुख, मोनार्ड में मुख्य निवेश अधिकारी (सीआईओ) के रूप में कार्य करता है।

वीजीएसटीएक्स के लिए पोर्टफोलियो प्रबंधकों में विलियम कोलमन और वाल्टर नेजमान हैं, जिन्होंने 2013 में फंड का नेतृत्व ग्रहण किया था। कोलमैन 2006 से एक निवेश प्रबंधक रहा है और किंग्स कॉलेज और सेंट जोसेफ विश्वविद्यालय पेंसिल्वेनिया में नेजमान ने 2008 से निवेश प्रबंधन में काम किया है; उन्होंने आर्केडिया विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की और पेन्सिलवेनिया में विल्लनोवा में एमबीए की उपाधि प्राप्त की।

निवेश दर्शन

सभी मोहरा उत्पाद कंपनी के चार कालातीत सिद्धांतों के साथ तैयार किए गए हैं: स्पष्ट निवेश लक्ष्यों, संतुलित और विविध फंड, न्यूनतम लागत, और दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य वीजीएसटीएक्स का निवेश उद्देश्य दीर्घकालिक पूंजीगत प्रशंसा और आय है।

आय घटक का मतलब है कि वीजीएसटीएक्स को विकास की संभावनाओं और आय-भुगतान की प्रतिभूतियों के बीच की रेखा लगाना चाहिए। पारंपरिक आय वाहनों में लाभांश भुगतान करने वाले स्टॉक और बांड शामिल हैं। वीजीएसटीएक्स में फंड-ऑफ-फ़ंड स्ट्रैटेजी भी है, जिसका अर्थ हाइपर-विविधता और एक अधिक रूढ़िवादी दृष्टिकोण है। मॉर्निंगस्टार, इंक। (NASDAQ: मॉर्न

मॉर्न मॉर्निंगस्टार इंक 87. 58 + 0। 55% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 ) वीजीएसटीएक्स को एक उदार-आवंटन निधि के रूप में सूचीबद्ध करता है। फंड अवलोकन और प्रक्रिया

मोना मार्च 1985 में वीजीएसटीएक्स की शुरुआत की।निधि स्पष्ट रूप से लगभग 60% / 40% स्टॉक / बॉन्ड स्प्लिट को लक्षित करता है, हालांकि वास्तविक पोर्टफोलियो 65% / 35% के करीब आते हैं। पोर्टफोलियो निर्माण विधि विशेष रूप से दिलचस्प है; बजाए अपने स्वयं के स्टॉक और बांड अनुसंधान की बजाए, वीजीएसटीएक्स आठ अन्य मोहरा इक्विटी फंड और तीन अन्य मोहन बांड फंडों में निवेश करता है, जिनमें से एक अल्पकालिक बांडों के लिए समर्पित है। उन 11 अन्य मोहरा फंड वास्तव में VGSTX का निर्माण करते हैं

पोर्टफोलियो स्नैपशॉट

फरवरी 29, 2016 तक, मोनार्ड स्टार फंड को इन निधियों और प्रतिशत के साथ विभाजित किया गया था: मोनाद विंडसर द्वितीय (14%) वीडवाइएनएफएक्स (14%), मोनार्ड शोर्ट-टर्म इंवेस्टमेंट-ग्रेड 12. 3%, मोनार्ड जीएनएमए इनवेस्टमेंट ("वीएफआईआईएक्स") में 12. 3%, मोहरा इंटरनेशनल वैल्यू इन्व "वीटीआरआईएक्स") 9 पर। 6%, मोहन इंटरनेशनल ग्रोथ इन्वेंट ("वीडब्ल्यूआईजीएक्स") 9। 9%, मोनाद विंडसर इनवॉर्पोरेशन ("वीडब्ल्यूएएनडीएक्स") 7. 7%, मोहन यूएस। 6%, मोहन मोर्गन ग्रोथ इनवेस्टमेंट ("वीएमआरजीएक्स") 6%, मोहरा प्रिमकैप इनवेस्टमेंट ("वीपीएमसीएक्स") 6% और मोहरा एक्सप्लोरर इनवेस्टमेंट ("वीजेपीएक्स") में 3% पर 8%।

11 फंडों में हजारों व्यक्तियों की होल्डिंग के साथ, वीजीएसटीएक्स निवेशकों को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय शेयरों की एक बहुत ही विविध श्रेणी के साथ-साथ कॉर्पोरेट और सार्वजनिक बॉन्ड के संपर्क में आता है। म्यूचुअल फंड शैली बॉक्स में, फंड के इक्विटी को बड़े मिश्रण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। बॉन्ड को मध्यम अवधि और निवेश ग्रेड के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

बाजार पूंजीकरण और परिसंपत्ति शैली के संदर्भ में, वीजीएसटीएक्स बड़े-कैप शेयरों और मध्यवर्ती-लंबाई के निवेश-ग्रेड बांड के पक्ष में है। अपने 2016 पोर्टफोलियो का लगभग 40% बड़े-बड़े या बड़े मूल्य वाले शेयरों के लिए आवंटित किया गया है। इनमें से, शायद 15% विदेशी इक्विटी हैं और 3% उभरते बाजार से हैं। पोर्टफोलियो का एक तिहाई इंटरमीडिएट बॉन्ड से बना है।

प्रदर्शन की समीक्षा करें

फरवरी 28, 2016 तक, वीजीएसटीएक्स ने एक साल-दर-तारीख (वाईटीडी) 4 की वापसी पोस्ट की। 29%। एक महीने का रिटर्न -0 में थोड़ा बेहतर था। 58%, लेकिन एक साल का रिटर्न -7 में भी बुरा है 26%। वीजीएसटीएक्स ने 5 वर्षों में 3. 35% और पांच साल में 6.01% की वापसी की। इस फंड ने 2016 के 25 वर्षों के साथ अपने इतिहास में सिर्फ पांच नीचे-साल तक प्रवेश किया है। अपने सर्वश्रेष्ठ वर्ष, 1995 में, वीजीएसटीएक्स में 28% की वृद्धि हुई। 64%