डॉज एंड कॉक्स फंड उद्योग में सबसे बकाया संपत्ति प्रबंधन कंपनियों में से एक है। इसकी दीर्घकालिक प्रबंधन टीम में कम से कम 20 वर्षों का उद्योग अनुभव है। कंपनी एक विस्तृत विचार पीढ़ी प्रक्रिया के साथ एक सहयोगी दृष्टिकोण की ओर जाती है। अन्य परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों के विपरीत, डॉज और कॉक्स प्रबंधकों को भी अपने फंड में निवेश किया जाता है और शेयरधारकों के रिटर्न में अधिकतम करने के लिए एक मजबूत प्रोत्साहन मिलता है। डॉज एंड कॉक्स को मॉर्निंगस्टार द्वारा एक अनुकरणीय फर्म के रूप में कई बार पहचाना गया है, और इसके फंड ने गोल्ड विश्लेषक रेटिंग और चार सितारा या समग्र रेटिंग से ऊपर अर्जित किया है।

डॉज एंड कोक्स बैलेंस्ड फंड

साथ 14. प्रबंधन के तहत 3 अरब संपत्तियां (एयूएम), डॉज एंड कॉक्स बैलेंस्ड फंड नियमित आय और कुछ हद तक, निवेश करके पूंजी की सराहना करता है इक्विटी का मिश्रण और ऋण प्रतिभूतियों मध्यम आवंटन श्रेणी में अन्य फंडों के विपरीत, यह फंड 60% स्टॉक और 40% बंधन दृष्टिकोण नहीं लेता है। निधि के प्रबंधन में एक अधिक अवसरवादी दृष्टिकोण होता है और स्टॉक में अपनी परिसंपत्तियों में से 25% से 75% तक की संपत्ति हो सकती है। 2015 में, फंड ने अपनी परिसंपत्तियों में लगभग 60% परिसंपत्तियां आवंटित कीं, जबकि बांड के 30% आवंटन थे। फंड आमतौर पर बड़े-कैप उच्च-गुणवत्ता के शेयर रखता है, जबकि इसके बॉन्ड होल्डिंग ज्यादातर निवेश-ग्रेड के होते हैं। फंड ने वित्तीय सेवा कंपनियों में करीब 27% आवंटन के साथ स्टॉक होल्डिंग्स को केंद्रित किया है।

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जबकि फंड के रिटर्न अपने साथियों के साथ मिलते हैं, उच्च इक्विटी हिस्सेदारी लेने में इसका अवसरवादी दृष्टिकोण कुछ हद तक उच्च अस्थिरता पैदा करता है 2005 से 2015 तक फंड ने 5% का प्रदर्शन किया है। 76% औसत वार्षिक रिटर्न और 13% 36% मानक विचलन, जिसके परिणामस्वरूप 10 साल के शार्प अनुपात में 0. 40 है। हालांकि, इसके मजबूत दीर्घकालिक ट्रैक रिकॉर्ड के लिए , सुसंगत निवेश प्रक्रिया और कम शुल्क के साथ, फंड ने सोना विश्लेषक रेटिंग और मॉर्निंगस्टार से मॉर्निंगस्टार से चार सितारा स्टार रेटिंग अर्जित की है जो कि मध्यम आवंटन श्रेणी में है। फंड को तीन-पांच साल की अवधि के लिए पांच सितारा रेटिंग प्राप्त हुई है, साथ ही साथ अपने 10-वर्षीय प्रदर्शन के लिए तीन-सितारा रेटिंग प्राप्त हुई है।

डॉज एंड कॉक्स स्टॉक फंड

डॉज एंड कॉक्स स्टॉक फंड में 54 डॉलर हैं एएमयू के 8 बिलियन और बड़े-कैप सामान्य शेयरों के एक विविध पोर्टफोलियो में निवेश करते हैं जो मूल्य विशेषताओं को दर्शाते हैं। निधि में सूचना प्रौद्योगिकी और वित्तीय सेवाओं के शेयरों में क्रमशः 25 और 27% की औसत स्थिति है, क्रमशः। फंड के प्रबंधन को नापसंद स्टॉक में विपरीत स्थान लेने के लिए जाना जाता है, जो कभी-कभी अच्छी तरह से भुगतान करते हैं। निधि का 17% टर्नओवर अनुपात बड़े मूल्य श्रेणी में सबसे कम है, जिससे फंड को कर-कुशल

डॉज एंड कॉक्स स्टॉक फंड में एक सतत निवेश दृष्टिकोण है, जो लंबे समय तक प्रमुख इंडेक्स, जैसे एसएंडपी 500 इंडेक्स और रसेल 1000 वैल्यू इंडेक्स को पीछे छोड़ता है।फंड ने 5. 5 9% औसत वार्षिक रिटर्न और 2005 से 2015 तक 64% मानक विचलन का प्रदर्शन किया है, जिसके परिणामस्वरूप एक 0. 34 10-वर्षीय शार्प अनुपात का परिणाम है। फंड को गोल्डन विश्लेषक रेटिंग और चार सितारों को मॉर्निंगस्टार से अपने तीन और पांच साल के मूल्यांकन के लिए और साथ ही 10 साल की अवधि के लिए तीन-सितारा रेटिंग के लिए मिला है। निधि में बहुत कम 0. 52% शुद्ध व्यय अनुपात है और कोई शुल्क नहीं शुल्क लेता है।

डॉज एंड कॉक्स आय फंड

$ 43 के साथ एएम के 1 अरब, डॉज एंड कॉक्स आय फंड उच्च-गुणवत्ता वाली निश्चित आय प्रतिभूतियों के एक विविध पोर्टफोलियो में निवेश करके उच्च और स्थिर चालू आय की तलाश करता है। यह आमतौर पर मध्यवर्ती अवधि के बॉडी श्रेणी में अपने सहयोगियों की तुलना में कॉरपोरेट बॉन्ड में उच्च पदों पर ले जाता है। जबकि निधि की संपत्ति का लगभग 50% एएए रेटिंग है, जबकि इसके बॉन्ड होल्डिंग्स का 31% बीबीबी रेट किया गया है। फंड की औसत अवधि 4 वर्ष है। 34 साल और 3. 47% 30-दिन एसईसी उपज

अन्य डॉज और कॉक्स फंड की तरह, डॉज एंड कॉक्स इंकम फंड एक समय-परीक्षण वाले निवेश के दृष्टिकोण को नियोजित करता है जो दीर्घकालिक से बेहतर काम करता है। निधि ने 5 5% वार्षिक औसत रिटर्न और 2005 से 2015 तक 3. 78% मानक विचलन उत्पन्न किया है, जो 0. 99 शुद्ध अनुपात का उत्पादन करता है। मॉर्निंगस्टार ने इंटरमीडिएट टर्म बॉन्ड श्रेणी में अपने तीन, पांच और 10 साल के मूल्यांकन के लिए फंड को सोने के विश्लेषक रेटिंग और चार सितारों से सम्मानित किया है। निधि में कोई भार शुल्क नहीं है और बहुत कम 0. 44% शुद्ध व्यय अनुपात के साथ आता है।