फंड उद्योग एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) के साथ अपने पोर्टफोलियो को विविधता लाने में इच्छुक निवेशकों के लिए उत्कृष्ट विकल्प प्रदान करता है। वित्तीय क्षेत्र के कमजोर प्रदर्शन के चलते, हालांकि, इस क्षेत्र में केवल दो ईटीएफ ही 4 मार्च 2016 तक सकारात्मक आर्थिक लाभ प्राप्त कर पाए हैं। ये वैनगार्ड फाइनैंसियल्स ईटीएफ (NYSEACRA: VFH VFHVngd Financials67 40-0। 03% हाईस्टॉक 4। 2. 6 ) और पावरशर्स एस एंड पी स्मॉलकैप फाइनेंशियल पोर्टफोलियो ईटीएफ (नासडैक: पीएससीएफ पीएससीएफपीआरएचआरआर ईटीएफ एफटीआईआई 54.10 + 0. 25% < हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया। 2. 6 )।

वित्तीय क्षेत्र का प्रदर्शन

संयुक्त राज्य अमेरिका में बढ़ती ब्याज दरों की संभावनाओं से 2015 में निवेश समुदाय में उत्साहित होने के बावजूद, वित्तीय क्षेत्र ने समग्र शेयर बाजार का प्रदर्शन किया। 2 9 फ़रवरी, 2016 तक, एसएंडपी फाइनैंशियल सेक्ट सेक्टर इंडेक्स में एक साल-दर-द्विधिव (वाईटीडी) 11 का नुकसान दिखा। 53% और एक साल का नुकसान 11. 60%। इसके विपरीत, एस एंड पी 500 इंडेक्स ने 5 के एक YTD नुकसान पोस्ट किया। 09% और एक साल का नुकसान 6 9%।

दिसंबर 2015 में, यू.एस. फेडरल रिजर्व ने लक्ष्य संघीय निधि दर सीमा 0 से बढ़ाकर 25% कर दी, जो इसे 0. 25% से लेकर 0. 50% तक सीमित करती है। ब्याज दर में वृद्धि की संभावनाओं के बारे में अज्ञात शेष, बेंचमार्क दर में मामूली वृद्धि से वित्तीय क्षेत्र पर मौन असर होने की संभावना है। बैंकों का मुनाफा आमतौर पर ब्याज दर के स्तर की तुलना में शुद्ध ब्याज मार्जिन से प्रभावित होता है। अगर शुद्ध ब्याज मार्जिन एक समान रहेगा, तो बैंकों के वैल्यूएशन पर थोड़ा प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा, प्रमुख बैंकों को 2015 में उच्च स्तर की नियामक जांच का सामना करना पड़ा, और ज्यादातर बैंकों का अनुपालन लागत में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई। कई बड़े बैंकों के लिए कानूनी लागत भी एक प्रमुख आधार थे, जिन्हें वित्तीय हेरफेर के लिए जुर्माना लगाया गया था। जबकि 2008 के मुकाबले बैंक के पास 2015 के अंत में बेहतर पूंजीकरण था, वहीं नियामक कारणों के लिए अतिरिक्त पूंजी सेट के परिणामस्वरूप उनके रिटर्न भी काफी कम हो गए।

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मोहन फाइनेंशियल ईटीएफ मार्च 4, 2016 तक सालाना डेट फंड के आधार पर, मोहन फाइनेंशियल ईटीएफ ने लगभग 140 मिलियन डॉलर हासिल करने में कामयाबी हासिल की और इसके बारे में 3 डॉलर का था। 4 अरब एयूएम में जनवरी 2004 में शुरू हुआ, यह फंड एमएससीआई अमेरिकी निवेश बाजार फाइनेंशियल 25/50 इंडेक्स के प्रदर्शन को ट्रैक करता है, जो वित्तीय क्षेत्र में कंपनियों के शेयरों से बना है। फंड यू.एस. वित्तीय क्षेत्र के लिए एक-स्टॉप डायवर्सिफाइड एक्सपोजर प्रदान करता है। 31 जनवरी, 2016 तक, निधि में अपने पोर्टफोलियो में 568 होल्डिंग थे। विविध बैंकों के शेयरों में सबसे अधिक 23% का आवंटन था, जबकि क्षेत्रीय बैंकों की संपत्ति और हताहत बीमा कंपनियों के 10 थे।1% और 6. 7% आवंटन, क्रमशः। निधि के शीर्ष 10 होल्डिंग्स ने 34. अपने पोर्टफोलियो का 1% का प्रतिनिधित्व किया।

फरवरी 29, 2016 तक, फंड ने YTD का नुकसान 10. 77% और एक साल का 10.75% का नुकसान दिखाया। तीन साल की अवधि के लिए, निधि में औसत वार्षिक 7. 7%, 12% का एक मानक विचलन और 0. 9 66 का एक शार्प अनुपात दर्शाया गया है। पांच साल की अवधि के लिए, फंड ने एक औसत वार्षिक 6. 67% की वापसी, 15 49% का एक मानक विचलन और 0 का शार्प अनुपात। 49. फंड का व्यय अनुपात 0.10% के साथ आता है और उसकी वित्तीय श्रेणी में तीन सितारा समग्र रेटिंग है।

पावरशर्स एस एंड पी स्मॉलकैप फाइनेंशियल पोर्टफोलियो ईटीएफ

पॉवरशर्स एस एंड पी स्मॉलकैप फाइनेंशियल पोर्टफोलियो ईटीएफ ने 31 दिसंबर, 2015 से 15 मार्च 2015 तक 15 लाख डॉलर में अपने एयूएम में वृद्धि की। अप्रैल 2010 में शुरू हुआ, इस ईटीएफ में अब 187 मिलियन डॉलर एयूएम। यह एस एंड पी स्मॉलकैप 600 साइडेड फाइनेंशियल इंडेक्स के प्रदर्शन को ट्रैक करता है, जो कि छोटी-छोटी वित्तीय कंपनियों के शेयरों से बना है। 10 मार्च 2016 तक, फंड के पास 119 हिस्सेदारी थी और बैंकों के शेयरों में 37. 20% आवंटन, रीयल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (आरईआईटी) को 31. 96% और बीमा कंपनियों में 12.3% पर अपनी संपत्ति आवंटित की गई थी। फंड का पोर्टफोलियो अच्छी तरह से विविध है, और इसके शीर्ष 10 होल्डिंग्स की हिस्सेदारी 17 है। इसकी परिसंपत्तियों का 81% हिस्सा है।

फरवरी 29, 2016 तक, ईटीएफ ने YTD नुकसान 6 85% और एक साल का नुकसान 5. 51% दिखाया। निधि में एक औसत वार्षिक रिटर्न 7. 04%, एक मानक विचलन 13 48% और तीन साल की अवधि के लिए 0.75 का शार्प अनुपात। पांच साल की अवधि के लिए, ईटीएफ ने औसत वार्षिक रिटर्न 8. 73%, 14 का मानक विचलन 60% और एक शार्प अनुपात 0. 64 है। फंड में व्यय का अनुपात 0 0 9% है और इसमें वित्तीय श्रेणी में मॉर्निंगस्टार से एक चार सितारा समग्र रेटिंग।