यदि आप एक निवेश की रणनीति की तलाश कर रहे हैं जो दीर्घकालिक में भुगतान करता है, तो सुपर निवेशक वॉरेन बफेट की रणनीति को हरा करना मुश्किल है बफेट की कंपनी, बर्कशायर हाथवे, का एस एंड पी 500 पिटाई का एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि एक काल्पनिक पोर्टफोलियो जो बर्कशायर के अगले महीने की शुरुआत में सार्वजनिक रूप से प्रकट होने के बाद के निवेश की नकल करता है, वह एस एंड पी 500 इंडेक्स पर वापसी भी कमाता है।

उस कार्रवाई में से कुछ चाहते हैं? यह लेख आपको दिखाएगा कि अक्सर अनदेखा सिक्योरिटीज और एक्सचेंज कमीशन का उपयोग कैसे करना है: बफ़ेट जैसे फंड बनाने के लिए फॉर्म 13 एफ

निष्क्रिय निवेश, आक्रामक रिटर्न
अधिकांश लोगों को निष्क्रिय निवेश, या "खरीद-और-पकड़" रणनीति के विचार की तरह आज के जटिल वित्तीय बाजारों के साथ कौन पोर्टफोलियो को सक्रिय रूप से प्रबंधित करना चाहता है? लेकिन, जब तक आप वित्तीय वित्तीय विशेषज्ञ नहीं होते हैं या किसी वित्तीय शुभकामना में बड़ी रकम का भुगतान करने के इच्छुक होते हैं, तो आपके विकल्प म्यूचुअल फंड, ईटीएफ या इंडेक्स फंड में कम हो जाते हैं। गलत।

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म्यूचुअल फंड, ईटीएफ और इंडेक्स फंड अच्छा लाभ दे सकते हैं, लेकिन वे लागत पर आते हैं: फीस और अगर आप बाजार को हरा करने की उम्मीद कर रहे हैं, तो उस पर भरोसा मत करो। स्पाइडर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (एसपीडीआर ईटीएफ) जैसी निवेश कभी एस एंड पी 500 को हरा नहीं सकते क्योंकि वे इसे ट्रैक करते हैं। तो, आप अपने पोर्टफोलियो को फीस या प्रदर्शन सीमाओं के बिना कैसे कर सकते हैं? क्यों एक सफल निवेशक के coattails सवारी नहीं?

कोटाटेल निवेश एक निवेशक है जिसका इस्तेमाल सेलिब्रिटी सुपर-निवेशकों जैसे कि वारेन बफेट, जॉर्ज सोरोस और किर्क केरकोअरीयन के व्यापार की नकल करने की रणनीति का वर्णन करने के लिए किया जाता है। वहां से सभी सुपर-इनवेस्टर्स में, ज्यादातर कॉटटेल निवेशक शायद वारेन बफेट का अनुसरण करते हैं, और अच्छे कारण के लिए: उनकी पसंद बर्कशायर हाथवे को अंतिम नीली चिप कंपनी में ले गए हैं। और पिछले पांच वर्षों में 75% रिटर्न के साथ, बर्कशायर के निवेशक निवेश के फैसले बफेट पर मुश्किल से पूछ रहे हैं और कंपनी बन रही है। लेकिन आप होना चाहिए यह कोई संयोग नहीं है कि बर्कशायर हैथवे के निवेश ने 31 साल के आखिरी 27 में बाजार को बेहतर बनाया है।

अगले खंड आपको दिखाएगा कि फॉर्म 13 एफ कैसे पढ़ा और बफेट की बड़ी चालें बड़ी ब्रोकरेज फीस से बचने के लिए तिमाही तुलना का उपयोग कैसे करें।

क्या बफ़ेट खुद करता है?
आप बफेट के नाटकों को बिना यह जानने के शुरू कर सकते हैं कि वे क्या हैं, लेकिन इस पर विश्वास करें या नहीं, उन विकल्पों को एसईसी के हर किसी के लिए सुलभ है। प्रतिभूति और विनिमय अधिनियम 1 9 34 में कहा गया है कि सभी संस्थागत निवेश प्रबंधकों, जो 100 मिलियन डॉलर से अधिक का निवेश करते हैं, को प्रत्येक तिमाही में अपनी होल्डिंग फाइल करने की आवश्यकता होती है। इसका मतलब यह है कि अगर आपको पता है कि आप कहां देखें, तो आप दुनिया में कुछ बेहतरीन-प्रबंधित पोर्टफोलियो तक पहुंच सकते हैं - मुफ्त में!

13 एफ खोजने का सबसे आसान तरीकों में से एक एसईसी के इलेक्ट्रॉनिक डाटा इकट्ठा, विश्लेषण और पुनर्प्राप्ति (एडीजीएआर) की साइट पर जाकर कंपनी के नाम के तहत एक खोज कर रहा है।

यह एक उदाहरण है कि 13 एफ से कुछ हिस्सेदारी कैसा दिख सकती है:

स्रोत: एडीजीआर अभिलेखागार

तो, आप कैसे जानते हैं कि एक विशेष अवधि के दौरान कौन सा शेयर खरीदे गए और बेचे गए? इसके लिए थोड़ा जासूस काम की आवश्यकता होगी संस्थागत निवेश प्रबंधकों को केवल प्रति तिमाही में एक बार होल्डिंग का खुलासा करना पड़ता है, इसलिए पिछली तिमाही के 13 एफ और मौजूदा एक के बीच मतभेदों को देखते हुए आप यह पता लगा सकते हैं कि नया क्या है और क्या बिक चुका है।

ध्यान दें: अपने कॉटेटल चुनने का चयन करते समय सावधान रहें जब तक आप बफेट के निवेश के ज्ञान तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं, तब तक निवेश की स्थिति में बदलाव हो सकता है और आपने शायद मूल्य के निवेश पर शुरुआत करने का मौका खो दिया हो। एक बार आपके पास बफ़ेट की पसंद की सूची है, तो आपको यह देखने के लिए स्टॉक पर अपने खुद के निपुणता को पूरा करने की ज़रूरत है कि क्या वे आपके जोखिम प्रोफ़ाइल में फिट हैं या नहीं।

आपके कॉटाटेल पोर्टफोलियो के लिए टिप्स

• अपने शेयरों को ठीक से आवंटित करें: चूंकि आप बफेट के बहु अरब डॉलर के पोर्टफोलियो के शेयरों की इसी संख्या में निवेश नहीं कर पाएंगे, यह सुनिश्चित करने का एक तरीका है कि आप बर्कशायर के रूप में उसी को आवंटित करना यह है कि यह पता लगाया जा रहा है कि प्रत्येक धारक किस प्रतिशत को बनाते हैं, और इसे अपने ब्रोकरेज खाते में लागू करते हैं। (उस सारी जानकारी को फिर से 13 एफ में पाया जा सकता है।)
• अपने पोर्टफोलियो को अपडेट करें: आपके बफ़ेट कॉटेट पोर्ट पोर्टफोलियो को बनाने के बाद, एक गलती जो आप नहीं करना चाहती है उसे इसे अपडेट करने के बारे में भूलना है। जबकि वॉरेन बफेट अपने खरीदार और पकड़ने के दर्शन के लिए जाना जाता है, ऐसा नहीं लगता कि वह उन शेयरों को कभी भी उतार नहीं डालता है जो प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। यदि आप कुछ समय में बर्कशायर के 13 एफ पर एक नज़र नहीं लेते हैं, तो आप एक महान एक्जिट पॉइंट पर खो सकते हैं।
• पेशेवरों से एक पृष्ठ लें: बफेट की चुनौतियों से अपना पूरा पोर्टफोलियो बनाने से डरो मत। जबकि अपने सभी अंडे को एक टोकरी में लगाया जाता है, आमतौर पर अप्रासंगिक है, बर्कशायर पोर्टफोलियो बड़े-कैप, दीर्घकालिक होल्डिंग्स से बना है। दूसरे शब्दों में, जिन शेयरों में आप निवेश करेंगे, वे पहले से ही आपके पोर्टफोलियो में पहले से ही कम अस्थिर हैं, और पहले से ही उचित रूप से आवंटित किए गए हैं।
• फीस से सावधान रहें: क्योंकि बर्कशायर हाथवे के पास इतना पैसा है, यह महीने से महीने में किसी भी स्टॉक के शेयरों की अपनी हिस्सेदारी में बहुत कम बदलाव कर सकता है। चूंकि आपका पोर्टफोलियो बफेट के फंड के बराबर नहीं है, ब्रोकरेज फीस (जैसे कमीशन) संभवतः बर्कशायर की तरह आवंटित रहने के रास्ते में आ जाएंगे। एक सामान्य नियम के रूप में, यदि फंड पोर्टफोलियो के मूल्य के 10-15% से अधिक में उतारता है या खरीदता है, तो आप भी एक व्यापार करना चाहते हैं, भी हो सकता है याद रखें, हालांकि, आपके पोर्टफोलियो का छोटा हिस्सा कम है, आपके बदले में उन बदलावों को बड़ा करना होगा जो आपको लाभ कमाते हैं। आपके व्यापार से पहले सोचें

बफेट बीट नहीं कर सकता
वारेन बफेट ने हमें दिखाया है कि समय के साथ, वह हरा करने के लिए एक कठिन निवेशक है और आप जानते हैं कि वे क्या कहते हैं: यदि आप उन्हें नहीं हरा सकते, तो उन्हें शामिल करें यदि आप तय करते हैं कि आप अपने खुद के बर्कशायर फंड का निर्माण करना सही हैं, तो ओमाकल की चुनौतियों का पता लगाने और मूल्यांकन करना कभी आसान नहीं रहा है।