2016 का शुरुआती महीना पारंपरिक स्टॉक निवेशकों के लिए दयालु नहीं था। कई विश्लेषकों का अनुमान है कि 2016 में इक्विटी मार्केट्स में या तो अस्थिरता या निर्विवाद मंदी की विशेषता होगी। स्थिति में कुछ निवेशक वैकल्पिक निवेश की तलाश में हैं, और वे फंड मैनेजर्स की अगुवाई कर रहे हैं जो खुले तौर पर 2016 में अपने पोर्टफोलियो के बड़े हिस्से को समर्पित करने की योजना बना रहे हैं। अस्थिरता हेज फंड मैनेजर्स द्वारा इस्तेमाल किए गए वैकल्पिक निवेश रणनीतियों का समर्थन करती है। लंबे / छोटे निवेश और मध्यस्थता व्यापार के रूप में।

वैकल्पिक निवेश

वैकल्पिक निवेश स्टॉक या बॉन्ड के पारंपरिक विकल्पों के बाहर निवेश और निवेश रणनीतियों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करते हैं। इसमें कमोडिटी या कमोडिटी वायदा निवेश, हेज फंड, रियल एस्टेट, प्राइवेट इक्विटी निवेश, विदेशी मुद्रा व्यापार और डेरिवेटिव शामिल हैं।

कई वैकल्पिक निवेश, जैसे हेज फंड या प्राइवेट इक्विटी निवेश, विशेष रूप से संस्थागत निवेशकों या उच्च शुद्ध व्यक्तियों (एचएनडब्ल्यूआई) द्वारा देखे जाने की आवश्यकता होती है क्योंकि उच्च न्यूनतम निवेश की आवश्यकता होती है हालांकि, म्यूचुअल फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ईटीएफ) में विस्तारित प्रसाद छोटे निवेशकों की आसान पहुंच के भीतर सबसे वैकल्पिक निवेश लाए हैं।

प्रत्यक्ष निवेश निधि या प्राइवेट इक्विटी निवेश को बनाने के लिए किसी निवेशक को जरूरी नहीं हो सकता है, लेकिन वह अब भी ऐसे निवेशों का उपयोग म्युचुअल फंड या ईटीएफ के माध्यम से कर सकते हैं। अर्हता प्राप्त करने के लिए, इन विकल्पों को हेज फंड की रणनीतियों का उपयोग करना चाहिए या इक्विटी पावरशर्स से IQ हेज मल्टी-स्ट्रॅटेजी ट्रैकर ईटीएफ या लिस्टेड प्राइवेट इक्विटी ईटीएफ जैसी निजी इक्विटी में निवेश करना चाहिए।

वैकल्पिक निवेश बनाम पारंपरिक निवेश

वैकल्पिक निवेश आम तौर पर सबसे पारंपरिक निवेशों में नकारात्मक रूप से सहसंबंधित होते हैं, इसलिए वे बेहतर प्रदर्शन करते हैं जब समग्र इक्विटी बाजार अस्थिर होता है या खराब प्रदर्शन करता है उदाहरण के लिए, विकल्प अक्टूबर 2007 से अप्रैल 200 9 तक वित्तीय संकट के दौरान पारंपरिक निवेश को बेहतर प्रदर्शन करते थे। उस समय के दौरान, एकमात्र पारंपरिक निवेश जो सकारात्मक लाभ दर्ज किया गया था, निवेश-ग्रेड बांड हालांकि, जबकि समग्र अमेरिकी शेयर बाजार में 40% अधिक नुकसान हुआ था, कुछ वैकल्पिक निवेश, जैसे प्रबंधित वायदा और सोना, दोहरे अंकों के लाभ का उत्पादन करते हैं।

हालांकि, वित्तीय संकट के दौरान सभी वैकल्पिक निवेश रणनीतियों में लाभ नहीं हुआ। एक ही समय सीमा के दौरान, वस्तुओं की कुल कमी 25% कम हो गई, और लंबी / छोटी व्यापारिक रणनीतियों में औसत 17% का नुकसान हुआ। जबकि नकारात्मक, ये संख्या अभी भी पारंपरिक इक्विटी से बेहतर प्रदर्शन का प्रतिनिधित्व करते हैं।

2000 से लेकर 2002 तक की अधिकांश अवधि में प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बुलबुला फट देखा गया, जिससे पारंपरिक निवेशों के प्रदर्शन से बेहतर प्रदर्शन का एक और उदाहरण दिया गया।उस समय के दौरान, यूए के शेयरों में लगभग 35% की कमी थी, जबकि हेज फंड द्वारा नियोजित वैश्विक मैक्रो रणनीतियां 40% से अधिक थीं, प्रबंधित वायदा रणनीतियों में औसतन 21% वापसी और जोखिम मध्यस्थता 11% प्राप्त हुई।

इसके विपरीत, वैकल्पिक निवेश पारंपरिक निवेश के पीछे पीछे हो जाते हैं जब यू एस इक्विटी मार्केट जोरदार तरीके से प्रदर्शन कर रहा हो। 2010 से 2015 तक, जिनके दौरान शेयरों ने एक प्रमुख बुल बाजार का अनुभव किया, IQ हेज मल्टी-स्ट्रॅटेजी ट्रैकर ईटीएफ ने केवल 1 77% की औसत वार्षिक लाभ दिखाया जबकि वानजार्ड कुल स्टॉक मार्केट ईटीएफ का औसत वार्षिक लाभ 8% से अधिक था।

वैकल्पिक निवेश के प्रकार

निवेशकों को अपने 2016 निवेश पोर्टफोलियो में वैकल्पिक निवेश वर्गों या रणनीतियों को एकीकृत करने पर विचार करना चाहिए।

एक वैश्विक मैक्रो रणनीति अक्सर हेज फंड में नियोजित होती है इस रणनीति में अन्य वैकल्पिक तत्व शामिल हो सकते हैं, जैसे लंबी और छोटी स्थिति या वायदा। यह वैश्विक व्यापक आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों के फंड मैनेजर के दृष्टिकोण के आधार पर पोर्टफोलियो होल्डिंग्स का चयन करता है।

वायदा एक लोकप्रिय वैकल्पिक निवेश वर्ग है जो सीधे तेल और सोने जैसी वस्तुओं में निवेश करता है निवेशक प्रत्यक्ष वायदा अनुबंध निवेश, प्रबंधित वायदा खाते या म्युचुअल फंड और ईटीएफ से चुन सकते हैं, जो कि कमोडिटी वायदा अनुबंधों को पकड़ते हैं।

जोखिम मध्यस्थता में ट्रेडों को अस्थायी मूल्य विसंगतियों का लाभ उठाना पड़ता है इसमें विलय और अधिग्रहण मध्यस्थता, जोड़े व्यापार और परिसमापन अंतरपणन शामिल हैं।

लम्बी / कम इक्विटी व्यापार जोखिम को कम करने या लाभ को अधिकतम करने के लिए खरीद (लंबी) और बेचने (लघु) दोनों पदों को अपनाता है। कई अलग-अलग दृष्टिकोण हैं, जैसे कि एक मार्केट सेक्टर को खरीदने के लिए, दूसरे को बेचते समय, या किसी उद्योग में एक शेयर खरीदते हुए और एक ही उद्योग में दूसरे स्टॉक को बेचते समय। लम्बी / शॉर्ट ट्रेडिंग में कुल मिलाकर लंबी या छोटी स्थिति पूरी करने के लिए विकल्प ट्रेडिंग रणनीतियों को शामिल किया गया है।

रियल एस्टेट बेहतर प्रदर्शन कर रहा है जब शेयर खराब प्रदर्शन कर रहे हैं निवेशक आरईआईटी शेयरों को खरीद सकते हैं या ईटीएफ या म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं जो रियल एस्टेट होल्डिंग्स पर केंद्रित है।

विदेशी मुद्रा बाजार (विदेशी मुद्रा) विविध मौद्रिक नीतियों के वैश्विक आर्थिक वातावरण में अवसरों की पेशकश कर सकते हैं। विदेशी मुद्रा व्यापार सीधे खुदरा निवेशकों के लिए खुला है, या निवेशक ईटीएफ या म्यूचुअल फंड के माध्यम से इस निवेश वर्ग का उपयोग करना चुन सकते हैं। विदेशी मुद्रा व्यापार अक्सर हेज फंड द्वारा नियोजित एक वैश्विक मैक्रो ट्रेडिंग रणनीति का एक तत्व होता है