वित्तीय सलाहकार और योजनाकार जो अपनी प्रथाओं को बदलना चाहते हैं, उन्हें एक कोचिंग प्रोग्राम का उपयोग करना चाहिए। कोचिंग प्रोग्राम सलाहकारों को उद्योग के सबसे विशिष्ट प्रथाओं द्वारा प्रथाओं और तरीकों का इस्तेमाल करते हैं।

सीईजी वर्ल्डवाइड

सीईजी वर्ल्डवाइड एलएलसी 2000 में सीईओ जॉन बोवेन द्वारा स्थापित कैलिफोर्निया स्थित एक कोचिंग कंपनी है। कंपनी एक-पर-एक कोचिंग और कॉरपोरेट कार्यशालाओं के माध्यम से वित्तीय सलाहकारों के लिए विभिन्न प्रकार के समाधान प्रदान करती है। इन समाधानों में से एक ब्रेकिंग के माध्यम से एक साल के कोचिंग प्रोग्राम है, जो सलाहकारों के सलाहकार प्रथाओं में अधिक सफल बनाने के लिए उचित परामर्श व्यवहार को सिखाता है। यह प्रतिभागियों को पांच लाभ देता है: उद्यमिता, आत्मविश्वास, ध्यान, उद्देश्य और दृष्टिकोण

तोड़कर कार्यक्रम के माध्यम से 16 रणनीतियों में विभाजित किया गया है और विभिन्न तरीकों से सलाहकारों को सेवाएं प्रदान की गई हैं। प्रतिभागी कंपनी के मुख्यालय में तीन गहन दो दिवसीय सत्रों में भाग लेते हैं। हर महीने एक वर्ष के लिए, सलाहकार कदम-दर-कदम रणनीतियों के साथ-साथ व्यक्तिगत कोचिंग कॉल प्राप्त करते हैं। अपनी व्यक्तिगत योजनाओं के माध्यम से सलाहकारों को निर्देशित करने के लिए वर्ष भर के चार विशेष वेबिनार हैं सीईजी साप्ताहिक ईमेल, एक ई-लर्निंग वेबसाइट और पीअर कोचिंग भी प्रदान करता है।

सलाहकार जिन्होंने कार्यक्रम पूरा कर लिया है, वे तरीकों का इस्तेमाल करते हैं और पूरी तरह से बेहतर तरीके से उनकी प्रथाओं के मूल स्थानांतरित कर देते हैं। CEG सलाहकार जो कार्यक्रम के माध्यम से जाने वाले राजस्व और ग्राहक सेवा की गुणवत्ता बढ़ाते हैं, जबकि अधिक प्रबंधनीय कार्य-जीवन संतुलन रखते हैं। ब्रेकिंग के माध्यम से यात्रा व्यय को छोड़कर 24,000 डॉलर खर्च होंगे।

ओचस्ली इंस्टीट्यूट ओचस्ली इंस्टीट्यूट वित्तीय सलाहकारों द्वारा सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली कोचिंग कंपनियों में से एक है। संस्थापक मैट ओचस्ली द्वारा 1 9 78 में बनाया गया, ओचस्ली संस्थान संपन्न निवेशकों और सफल वित्तीय पेशेवरों पर वार्षिक शोध आयोजित करता है। परिणाम पूरे कंपनी के कोचिंग कार्यक्रमों में साझा किए जाते हैं। मुख्य कार्यक्रम को प्रदर्शन कोचिंग विधि कहा जाता है ओचस्ली इंस्टीट्यूट का दावा है कि औसत कोचिंग क्लाइंट ने पिछले 12 महीनों में 1 9 मिलियन डॉलर से अधिक की परिसंपत्तियां लाई थी, 21 नए ग्राहकों को जोड़ा और सलाहकार शुल्क में बढ़ोतरी लगभग 22% थी।

प्रदर्शन कोचिंग का कोई निर्धारित समय सीमा नहीं है, हालांकि ओचस्ली संस्थान का दावा है कि कम से कम तीन साल तक सबसे सफल सलाहकारों की नामांकित की गई है। यह कार्यक्रम अनुकूलन योग्य सेवाओं पर आधारित है जो सलाहकार प्राप्त करना चाहते हैं। पाठ्यक्रम तीन खंडों में विभाजित है: संबंध विपणन, संबंध प्रबंधन और डिजिटल उपस्थिति। ऐसे कई डिलिवरेबल्स हैं जो एलिट सलाहकार मूल्यांकन से शुरू होते हैं, जो संस्थान को सलाहकार को सही कोच से मेल खाती है।फोन या वेब सम्मेलन के माध्यम से एक-एक-एक कोचिंग सत्र हर दो सप्ताह में आयोजित किया जाता है कार्यक्रम भी प्रतिभागियों को अनुदेशात्मक और सूचनात्मक वेबिनार तक असीमित पहुंच की अनुमति देता है। संस्थान एक बीहानी संपन्न संपन्न विपणन संगोष्ठी प्रदान करता है जो कि विशेष रूप से कोचिंग क्लाइंट के लिए डिज़ाइन किया गया है। लागतें क्रमशः सेवाओं के आधार पर बदलती हैं, लेकिन एक अग्रिम लागत और एक प्रबंधनीय मासिक शुल्क के साथ संरचित हैं संपन्न विपणन संगोष्ठी में $ 1, 695 की एक ट्यूशन लागत है, जिसमें यात्रा खर्च शामिल नहीं है

पीक सलाहकार गठबंधन रॉन कार्सन, कार्सन वेल्थ के संस्थापक और सीईओ ने 1 99 3 में पीक एडवाइजर एलायंस की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने अपनी अंतर्दृष्टि साझा करने के लिए वित्तीय सलाहकार अभ्यास कैसे विकसित किया। पीक सलाहकार गठबंधन पूरी तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डिजिटल कोचिंग पर आधारित है। कोचिंग प्रोग्राम वास्तव में व्यक्तिगत दिशा और एक सिलवाया विकास योजना की पेशकश करके खुद को अलग करता है। एक विशिष्ट कार्यक्रम या पाठ्यक्रम के बाद, सलाहकार एक परिचयात्मक खोज कॉल से शुरू होते हैं। डिब्बों को उनके प्रथाओं में सामना करने वाले चुनौतियों के बारे में सुनना शुरू होता है। एक बार निजी योजना तैयार हो जाने के बाद, कंपनी अनुसूचित कोच परामर्श तैयार करती है।

वेबसाइट सलाहकारों से कई प्रशंसापत्र प्रदान करता है जिन्होंने कोचिंग प्रोग्राम में नामांकित किया और सफलता हासिल की। उदाहरण के लिए, एक सलाहकार ने एक अन्य सलाहकार अभ्यास के अधिग्रहण के दौरान स्वस्थ काम / जीवन संतुलन बनाए रखने के मुद्दे पर उल्लेख किया। उनके कोच ने उन्हें एक नए कर्मचारी को स्क्रीनिंग, भर्ती और प्रशिक्षण देने की सलाह दी जो अभ्यास को अधिक कुशल तरीके से विकसित करने में मदद करता था।

सलाहकार की जरूरतों के आधार पर, अनुसूचित परामर्श बैठकों के लिए औसत मासिक लागत और वेबसाइट पर पहुंच $ 495 प्रति माह की लागत के आधार पर लागत भिन्न होती है।