उपभोक्ता चक्रवर्ती क्षेत्र उन कंपनियों के साथ चिंतित है जो कुल अर्थव्यवस्था की स्थिति के साथ बढ़ने और गिरते हैं। इस क्षेत्र को उपभोक्ता विवेकाधीन क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। इसमें ऐसी कंपनियां शामिल हैं, जो उत्पादों या सेवाओं की पेशकश करती हैं जिन्हें विवेकाधीन खरीद माना जाता है, जिन चीजें उपभोक्ता आमतौर पर एक मजबूत अर्थव्यवस्था के दौरान और जब आर्थिक स्थितियों के लिए मुश्किल होती हैं तब से कम खरीदते हैं। इस क्षेत्र में विविध प्रकार के खुदरा स्टोर और खुदरा उत्पाद निर्माताओं, रेस्तरां, मोटर वाहन कंपनियां, यात्रा और होटल व्यवसाय, और मनोरंजन कंपनियों शामिल हैं उपभोक्ता चक्रीय क्षेत्र का हिस्सा माना जाने वाली प्रमुख कंपनियों में वॉल्ट डिज़नी कंपनी, स्टारबक्स और अमेज़ॅन शामिल हैं।

उपभोक्ता चक्रीय क्षेत्र में शामिल कई कंपनियां भी अन्य प्रमुख बाजार क्षेत्रों का हिस्सा हैं। उदाहरण के लिए, वास्तव में सभी रेस्तरां कंपनी के शेयर उपभोक्ता चक्रीय और खाद्य और पेय क्षेत्र दोनों में शामिल होते हैं। म्युचुअल फंड निवेशकों को बड़े और विविध उपभोक्ता cyclicals क्षेत्र के लिए जोखिम प्राप्त करने के अच्छे माध्यम प्रदान करते हैं।

फिडेलिटी चुनें उपभोक्ता विवेकाधीन पोर्टफोलियो

फिडेलिटी सेलेक्ट्री उपभोक्ता डिस्क्रिप्शन पॉलिटेफ़ोली 1 99 0 में फिडेलिटी द्वारा लॉन्च की गई थी और यह 1 डॉलर से अधिक के साथ सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से आयोजित उपभोक्ता चक्रीय म्यूचुअल फंडों में से एक है। 2 अरब डॉलर की परिसंपत्ति प्रबंधन (एयूएम) यह फंड उपभोक्ता साइक्लिकल सेक्टर में प्रमुख कंपनियों के प्रदर्शन के लिए निवेशकों का प्रदर्शन प्रदान करता है। इस फंड का प्राथमिक निवेश लक्ष्य पूंजी प्रशंसा है। सामान्य परिस्थितियों में, फंड की परिसंपत्तियों का 80% या अधिक बड़े मूल्य और उच्च वृद्धि वाले संभावित कंपनियों का निवेश होता है जिनके मूल व्यवसाय उपभोक्ता विवेकाधीन वस्तुओं या सेवाओं का निर्माण या वितरण होता है। फंड मुख्य रूप से यू.एस. स्टॉक में निवेश करता है, लेकिन विदेशी इक्विटी को भी अच्छी तरह से रख सकता है। फिडेलिटी ग्रुप एक कंपनी की वित्तीय स्थिति, उद्योग की स्थितियों और समग्र आर्थिक स्थितियों के मूल विश्लेषण पर फंड के आधार पर अपने पोर्टफोलियो चयन को निधि का प्रबंधन करती है। किसी भी लाभांश या पूंजी लाभ अर्द्ध वार्षिक वितरित कर रहे हैं।

निधि के पोर्टफोलियो में करीब 65% उपभोक्ता नंदुरय और खुदरा शेयर होते हैं। वॉल्ट डिज़नी कंपनी नंबर एक धारक है, जो फंड की परिसंपत्तियों के लगभग 10% के लिए लेखांकन है अन्य बड़ी होल्डिंग्स में होम डेपो, कॉमकास्ट कॉर्पोरेशन, स्टारबक्स, नाइके और हिल्टन वर्ल्डवाइड होल्डिंग्स शामिल हैं।

निधि का व्यय अनुपात 0. 79% है। यह 0. 32% की एक लाभांश उपज प्रदान करता है। फंड की पांच साल की वार्षिक रिटर्न 19. 91% है। पोर्टफोलियो होल्डिंग का कारोबार 109% पर काफी अधिक है। फंड ने अपनी श्रेणी के लिए औसत जोखिम का मूल्यांकन किया है।फंड की जोखिम-समायोजित रिटर्न, जो कि 2.7 के अपने तीन-वर्षीय शार्प अनुपात के अनुसार मापा जाता है, श्रेणी श्रेणी औसत 1 से ऊपर है। 51.

मोहरा उपभोक्ता विवेकाधीन इंडेक्स फंड

मोहरा उपभोक्ता विवेकाधीन इंडेक्स फंड 2004 में मोहरा द्वारा लॉन्च किया गया। यह 100, 000 डॉलर के अपने न्यूनतम आवश्यक निवेश के लिए उल्लेखनीय है। निधि में कुल संपत्ति में 2 अरब डॉलर से अधिक का निवेश फिडेलिटी चुनिंदा उपभोक्ता विवेकाधीन पोर्टफोलियो के रूप में दो बार जितनी होल्डिंग्स के साथ, यह मोहरा फंड निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो उपभोक्ता साइक्लिकल कंपनियों के लिए बहुत व्यापक, सर्वव्यापी एक्सपोजर की मांग करता है। इंडेक्स फंड के प्रबंधन में 10 साल का अनुभव रखने वाले माइकल जॉनसन, फंड मैनेजर हैं।

यह फंड निवेश के परिणामों की तलाश करता है जो बेंचमार्क इंडेक्स के प्रदर्शन से मेल खाता है, एमएससीआई यू एस इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स / उपभोक्ता विवेकाधीन 25/50 सूचकांक उपभोक्ता विवेकाधीन क्षेत्र के समग्र प्रदर्शन को प्रतिबिंबित करने के लिए है और उपभोक्ता चक्रवर्ती व्यापार उद्यमों में लगे कंपनियों के बड़े, छोटे और मिड कैप शेयरों की एक विस्तृत श्रृंखला से बना है। फंड आमतौर पर बेंचमार्क इंडेक्स वाले स्टॉक में अपनी सभी परिसंपत्तियों का निवेश करता है। फंड की परिसंपत्तियों में से 10% तक विदेशी शेयरों में निवेश किया जा सकता है। लाभांश और पूंजी लाभ सालाना वितरित किए जाते हैं।

कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और ननद्यरीबल्स, रिटेल और टेक्नॉलॉजी शेयरों का कुल फंड फंड की होल्डिंग्स का करीब 80% हिस्सा है। प्रिंसिपल होल्डिंग्स में अमेज़ॅन, कॉमकास्ट, मैकडॉनल्ड्स, प्रॉकललाइन समूह और टाइम वार्नर इंक शामिल हैं। अन्य उल्लेखनीय चक्रीय स्टॉक होल्डिंग्स यम हैं! ब्रांड और कॉलवे गोल्फ कंपनी

निधि में केवल 0. 12% का व्यय अनुपात है, और यह 1 की लाभांश की उपज देता है। 06% इसका पांच साल का वार्षिक रिटर्न 22. 25% है। निधि में केवल 10% का कम वार्षिक कारोबार अनुपात है, और यह औसत जोखिम का माना जाता है। निधि के तीन साल के शार्प अनुपात 2. 27 इंगित करता है कि फंड काफी ऊपर-औसत जोखिम-समायोजित रिटर्न प्रदान करता है

रयडेक्स रिटेलिंग फंड सलाहकार क्लास

गुग्ेनहेम इन्वेस्टमेंट्स ने 1 99 8 में रयडेक्स रीटेलिंग फंड एडवाइजर क्लास की शुरुआत की। यह खुदरा विक्रेताओं के लिए व्यापक निवेश की मांग करने वाले निवेशकों के लिए सबसे उपयुक्त है। राइडेक्स इन्वेस्टमेंट्स के अध्यक्ष और मुख्य सूचना अधिकारी (सीआईओ) माइकल ब्यूरम, 1993 में अपनी स्थापना के बाद से, फंड का प्रबंधन करते हैं।

राइडेक्स रीटेलिंग फंड का निवेश लक्ष्य पूंजीगत प्रशंसा है इस फंड का निवेश कंपनियों में निवेश किया जाता है, जो बिक्री के खुदरा वस्तुओं के व्यापार में शामिल होता है, जैसे डिपार्टमेंट स्टोर, रेस्तरां चेन और कई अन्य खुदरा कंपनियों। फंड की $ 61 मिलियन संपत्ति में आम स्टॉक, अमेरिकन डिपॉजिटरी रसीद (एडीआर), वायदा और विकल्प अनुबंध और अन्य डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स शामिल हैं जो यू.एस. खुदरा शेयरों की प्रतिभूतियों में निवेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। फंड यू.एस. खज़ाना प्रतिभूतियों में अपनी संपत्ति का एक हिस्सा निवेश कर सकता है और पुनर्खरीद करारों का उपयोग कर व्यापार कर सकता है। फंड सालाना किसी भी कैपिटल गेन या डिविडेंड का वितरण करता है

जैसा कि फंड के नाम का अर्थ है, यह सबसे ज्यादा खुदरा कंपनी के शेयरों में निवेश किया जाता हैखुदरा उद्योग फंड के कुल पोर्टफोलियो संपत्ति के लगभग 80% का योगदान करता है। टेक्नोलॉजी शेयर फंड की होल्डिंग्स का 10% हिस्सा बनाते हैं। बड़े-कैप शेयरों में फंड की होल्डिंग का करीब 50% हिस्सा होता है, उसके बाद मिड कैप शेयरों में लगभग 30% का योगदान होता है, साथ ही शेष 20% के लिए छोटे और माइक्रो कैप शेयरों का लेखा-जोखा होता है। निधि के पोर्टफोलियो में कंपनियों के भारित औसत बाजार पूंजीकरण लगभग $ 18 मिलियन है। प्रमुख पोर्टफोलियो होल्डिंग्स में वॉल-मार्ट स्टोर्स, इंक, अमेज़ॅन शामिल हैं। कॉम, इंक।, सीवीएस हेल्थ कॉर्पोरेशन, नेटफ्लिक्स, टारगेट कॉरपोरेशन और डॉलर जनरल कॉर्पोरेशन।

रयडेक्स रीटेलिंग फंड में 0. 13% की लाभांश की उपज है। इस म्यूचुअल फंड श्रेणी के लिए 1. 83% का फंड का व्यय अनुपात औसत से ऊपर है। 2015 तक, फंड की पांच साल की वार्षिक रिटर्न 19. 21% है। फंड के लिए सालाना कारोबार अनुपात 3 9 5% पर बहुत अधिक है। उपभोक्ता cyclicals श्रेणी में म्यूचुअल फंड के लिए औसत वार्षिक कारोबार अनुपात केवल 72% है फंड का तीन साल का शार्प अनुपात 1.48 खुदरा केंद्रित फ़ंड के लिए औसत के आसपास का है।