उपभोक्ता रक्षात्मक श्रेणी के दायरे में आने वाली कंपनियां भी उपभोक्ता स्टेपल कंपनियों के नाम से जानी जाती हैं, और वे ऐसे व्यवसायों की प्रतिभूतियों को शामिल करते हैं, जो उपभोक्ताओं को उत्पाद और सेवाएं प्रदान करते हैं जो मौसमी या चक्रीय बदलावों से प्रभावित नहीं होते हैं कुल बाजार में उपभोक्ता स्टेपल्स उत्पादों को शामिल करते हैं जो रोज़गार की जरूरतों को पूरा करते हैं, जैसे उपयोगिताओं; खाद्य और पेय; स्वास्थ्य देखभाल; और अन्य नंगाज योग्य सामान जैसे निजी स्वच्छता उत्पादों। रक्षात्मक शेयरों में निवेश निवेशकों को एक विशिष्ट इक्विटी बाजार में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है जिसमें निरंतर उपभोक्ता मांग के कारण वित्तीय स्थिरता का लंबा-इतिहास वाला इतिहास होता है, अन्य इक्विटी क्षेत्रों में बाजार आंदोलन या गिरावट की परवाह किए बिना। इसके अतिरिक्त, उपभोक्ता स्टेपल कंपनियों को बाजार पूंजीकरण के मामले में अक्सर बड़े होते हैं और वे लगातार लाभांश भुगतान के साथ निवेशकों को प्रदान करने में सक्षम होते हैं।

जबकि उपभोक्ता रक्षात्मक क्षेत्र एक काफी रूढ़िवादी पोर्टफोलियो बनाने में मदद करता है जो व्यापक इक्विटी बाजार में मंदी की अवधि का सामना करने में सक्षम है, निवेशकों को ध्यान रखना चाहिए कि इसमें अभी भी जोखिम है कंपनियां जो उपभोक्ता स्टेपल प्रदान करती हैं, वे प्रदर्शन में अक्सर अंतराल करते हैं, जब बाजार में अच्छा प्रदर्शन होता है, जिसके परिणामस्वरूप अन्य इक्विटी पदों की तुलना में कम लाभ होता है। एक पोर्टफोलियो के भीतर घातीय वृद्धि की मांग करने वाले निवेशक उस अंत को हासिल करने के लिए उपभोक्ता स्टेपल की ओर मुड़ते हैं, बल्कि, वे इन शेयरों का उपयोग बाजार अस्थिरता के समय के दौरान परिसंपत्ति आवंटन को स्थिर करने के लिए करते हैं। एक इक्विटी की स्थिति के रूप में, उपभोक्ता स्टेपल स्टॉक का इस्तेमाल पोर्टफोलियो में लंबी अवधि के निवेश के रूप में सबसे प्रभावी रूप से किया जाता है, जो कि घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार दोनों में अन्य इक्विटी और बॉन्ड होल्डिंग्स के लिए जोखिम प्रदान करता है। उपभोक्ता रक्षात्मक शेयरों पर फोकस के साथ म्यूचुअल फंड निवेशकों को समग्र पोर्टफोलियो जोखिम का प्रबंधन करते हुए इस क्षेत्र में भाग लेने के लिए एक आसान तरीका प्रदान करते हैं।

फिडेलिटी चुनिंदा उपभोक्ता स्टेपल्स पोर्टफोलियो

फिडेलिटी चुनिंदा उपभोक्ता स्टेपल्स पोर्टफोलियो को प्रबंधित और फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स द्वारा समर्थित किया गया है, पेशेवर और प्रबंधित संस्थागत निवेशकों दोनों के लिए व्यावसायिक रूप से प्रबंधित किए गए एक अग्रणी प्रदाता। म्यूचुअल फंड में दिसंबर 2004 की स्थापना की तारीख है, और उसके बाद से रॉबर्ट ए। ली द्वारा प्रबंधित किया गया है। यह उपभोक्ता रक्षात्मक क्षेत्र में लगे कंपनियों की प्रतिभूतियों में न्यूनतम परिसंपत्ति 80% का निवेश करके दीर्घकालिक समय क्षितिज पर निवेशकों की पूंजी की सराहना प्रदान करना चाहता है। निधि के निवेश मिश्रण में शामिल कंपनियां घरेलू और विदेशी दोनों बाजारों में रोजमर्रा की वस्तुओं के निर्माण, बिक्री या वितरण में शामिल हैं। निधि की प्रबंधन टीम प्रत्येक कंपनी की उद्योग स्थिति निर्धारित करने के साथ-साथ इसकी वित्तीय स्थिरता और शक्ति को निर्धारित करने के लिए मौलिक विश्लेषण का उपयोग करती है।सितंबर 2015 तक, फंड के भीतर कुल निवेशक संपत्ति $ 2 के बराबर होती है 70 अरब

फिडेलिटी चुनिंदा उपभोक्ता स्टेपल्स पोर्टफोलियो ने 10 साल की 10 साल की रिटर्न की शुरुआत की है। 91%, जो कि उपभोक्ता रक्षात्मक म्यूचुअल फंड श्रेणी में सबसे ज्यादा है। इसका व्यय अनुपात 1. 05% है, जो उपभोक्ता रक्षात्मक श्रेणी औसत व्यय अनुपात से 1.7% की तुलना में थोड़ा कम है। म्यूचुअल फंड की खरीद करने वाले निवेशकों को 5% की अग्रिम बिक्री का भार लगाया जाता है। हालांकि, 75% कोई भी आस्थगित बिक्री शुल्क का मूल्यांकन नहीं किया जाता है, जबकि शेयरों को रिडीम किया जाता है। $ 2, 500 का एक न्यूनतम निवेश एक अयोग्य खाते में प्रारंभिक खरीदारी के रूप में आवश्यक है, जबकि IRA के लिए $ 500 की आवश्यकता होती है। फंड में 75. 29% घरेलू सामान्य शेयर होल्डिंग शामिल हैं, विदेशी जारीकर्ताओं में निवेश शेष निधि परिसंपत्तियों के साथ। फिडेलिटी चुनिंदा उपभोक्ता स्टेपल्स पोर्टफोलियो में शीर्ष होल्डिंग्स में सीवीएस हेल्थ कॉर्पोरेशन में 11। 05% है; प्रॉक्टर एंड गैंबल कंपनी 9. 9 71%; पेप्सीको, इंक 9 .05%; क्रोगर कंपनी में 6. 71%; और मीड जॉनसन पोषण कंपनी 4. 4%

पुटनम ग्लोबल कंज्यूमर फंड

पुटनम ग्लोबल कंज़्यूमर फंड की स्थापना दिसंबर 2008 की तारीख है और उस समय से वाल्टर स्कली द्वारा प्रबंधित किया गया है। पुटनम परिवार के निधियों के माध्यम से निवेशकों को निधि प्रदान की जाती है और निवेश प्रबंधन दल उपभोक्ता रक्षात्मक और उपभोक्ता विवेकाधीय इक्विटी में सभी फंड परिसंपत्तियों में काफी निवेश करके म्यूचुअल फंड के भीतर पूंजीगत प्रशंसा पैदा करना चाहता है। फंड की अधिकांश $ 29 है बड़े पैमाने पर या मिड-कैप स्पेस में वृद्धि और मूल्य-झुका हुआ दोनों कंपनियों में आम स्टॉक की खरीद के लिए 5 मिलियन का उपयोग किया जाता है।

निधि में शामिल कंपनियां स्पष्ट रूप से उपभोक्ता स्टेपल या उपभोक्ता विवेकाधीन उत्पादों के निर्माण, बिक्री या वितरण में संलग्न हैं, साथ ही 39. विदेशी निवेशकों में 21% निवेश किया गया है। इस नैण्डिवरिज्ज्ड फंड में मौलिक विश्लेषण लागू होता है, यह निर्धारित करने के लिए कि लंबी अवधि के लिए फंड के निवेश के उद्देश्य को पूरा करने के लिए कौन से कंपनियों की अनुकूल निवेश क्षमता है।

सितंबर 2015 तक, पुटनम ग्लोबल कंज्यूमर फंड ने पांच साल का वार्षिक रिटर्न 15.24% कर दिया है और इसका व्यय अनुपात 1. 2 9% है। निवेशकों को 5% के एक अग्रिम बिक्री प्रभार का मूल्यांकन किया जाता है। सभी नए निवेशों के लिए 75%, लेकिन मोचन पर कोई स्थगित बिक्री प्रभार नहीं है। पुर्णम को निवेशकों को निधि में न्यूनतम निवेश के रूप में एक निश्चित राशि की आवश्यकता नहीं होती है। म्यूचुअल फंड के भीतर निवेश का मिश्रण उपभोक्ता अविकारी स्टॉक के बीच 48. 57% और उपभोक्ता रक्षात्मक होल्डिंग्स में 29. 48% पर फैला हुआ है। पुटनम ग्लोबल कंज्यूमर फंड में टॉप होल्डिंग्स में अमेज़ॅन शामिल है कॉम, इंक 6. 61%; कॉट, इंक 3. 65%; फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल, इंक 3. 54%; हिल्टन वर्ल्डवाइड होल्डिंग्स, इंक। 3. 52%; और नेस्ले एसए 3. 42%

रयडेक्स कंज्यूमर प्रोडक्ट फंड

राइडेक्स कंज्यूमर प्रोडक्ट्स फंड 2004 में स्थापित किया गया था और 2010 के बाद से रयान ए। हाल्डर द्वारा प्रबंधित किया गया था। राइडेक्स फंड्स संगठन के माध्यम से निवेशकों को उपलब्ध कराया जाता है, यह फंड बहुमत से निवेश करके पूंजी की सराहना चाहता है संयुक्त राज्य अमेरिका में कारोबार किए जाने वाले कंपनियों की इक्विटी प्रतिभूतियों में फंड परिसंपत्तियांआम तौर पर, निधि का न्यूनतम 80% $ 280 है। 44 मिलियन निवेशक संपत्ति का इस्तेमाल उपभोक्ता उत्पादों की प्रतिभूतियों की खरीद के लिए किया जाता है, जिनमें छोटे और मध्यम आकार के बाजार पूंजीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। निधि को नैन्दिर्सेफाइड किया जाता है, और निवेश प्रबंधकों में डेयरीवेटिव्स जैसे कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, सिक्योरिटीज़ पर ऑप्शन और शेयर इंडेक्स में सामान्य शेयर स्थिति के अतिरिक्त निवेश करने की क्षमता होती है।

सितंबर 2015 तक, रयडेक्स कंज्यूमर प्रोडक्ट्स फंड ने 10 साल की वार्षिक रिटर्न 9 85% की कमाई कर दी है, जिसमें एक्सपेन्स रेशियो 1. 6% है। एक लोड म्यूचुअल फंड के रूप में, निवेशकों को 4 का एक अग्रिम शुल्क लिया जाता है। फंड में नए निवेश के लिए 75%, और गैर-निचली खातों के लिए $ 2, 500 की न्यूनतम जमा की आवश्यकता होती है। ज्यादातर फंड की होल्डिंग घरेलू इक्विटी में है, केवल 6. 9 0% विदेशी जारीकर्ताओं में निवेश किया गया है। इस निधि के भीतर शीर्ष पदों में प्रॉक्टर एंड गैंबल कंपनी में 4 9 .93% शामिल हैं; कोका-कोला कंपनी में 4. 74%; पेप्सिको, इंक 4. 24%: फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल, इंक। में 14%; और Altria ग्रुप, इंक 3. 84%

आईकॉन उपभोक्ता स्टेपल्स फंड

आईकॉन कन्ज्यूमर स्टेपल्स फंड को आईकॉन फंड्स समूह द्वारा समर्थित और प्रबंधित किया जाता है, और मिक क्यूंन फंड की पोर्टफोलियो प्रबंधन टीम का नेता है। 2010 में स्थापित, यह फंड उपभोक्ता स्टेपल क्षेत्र के भीतर संचालित कंपनियों की इक्विटी प्रतिभूतियों में निधि संपत्ति का न्यूनतम 80% निवेश करके दीर्घकालिक पूंजी की सराहना चाहता है। सामान्य शेयर और पसंदीदा स्टॉक दोनों को फंड के निवेश मिश्रण में शामिल किया जा सकता है, और फंड मैनेजर पर कोई प्रतिबंध नहीं है क्योंकि यह बाजार पूंजीकरण से संबंधित है। सितंबर 2015 तक, इस एनएंडिवर्सिफाइड फंड में $ 11 का प्रबंधन है। संपत्ति में 68 मिलियन

आईकॉन उपभोक्ता स्टेपल्स फंड ने निवेशकों के लिए 1. 12% की 10 साल की वार्षिक रिटर्न उत्पन्न किया है, एक व्यय अनुपात के साथ 1. 75% निवेशकों को 5% के एक अग्रिम विक्रय भार का भुगतान किया जाता है। नए निवेश पर 75%, हालांकि विमोचन के समय कोई स्थगित बिक्री शुल्क का मूल्यांकन नहीं किया जाता है। गैर-निधिकृत खातों और IRAs दोनों के लिए $ 1, 000 का न्यूनतम निवेश आवश्यक है। फंड के अंदर शीर्ष होल्डिंग्स में सीवीएस हेल्थ कॉरपोरेशन को 8. 56% में शामिल किया गया है; टायसन फूड्स, इंक 6. 56%; रेनॉल्ड्स अमेरिकी, इंक। में 5. 86%; चर्च एंड ड्वाइट कंपनी, इंक 4. 8%; और वालग्रींस बूट एलायंस, इंक 4। 66%।