निम्न तीन मिड कैप म्यूचुअल फंड का सार है जो लंबी अवधि में कोर होल्डिंग्स के रूप में आयोजित किया जा सकता है।

फिडेलिटी कम-मूल्य वाली स्टॉक फंड ("FLPSX")

एक चयन प्रक्रिया के साथ जो मौलिक मूल्य और विकास की क्षमता पर जोर देती है, फिडेलिटी कम-मूल्य वाली स्टॉक फंड ("FLPSX") एक पोर्टफोलियो प्रदान करता है बाजार में डॉवंड्राफ्ट के लिए प्रतिरोध दिखाते हुए दो अंकों का रिटर्न दिया। फंड को संयुक्त राज्य के बाहर पोर्टफोलियो का बड़ा हिस्सा लेने का विकल्प होता है, जैसा कि इसका मिश्रण 52. यू.एस. कंपनियों में 29% और गैर-यू में 63% है। एस फर्मों 39 अरब डॉलर के प्रबंधन के दौरान फंड में 11% पोर्टफोलियो नकदी है।

सबसे बड़े क्षेत्रीय उपभोक्ता उपभोक्ता चक्रीय हैं, जिनमें 2 9। 01%, प्रौद्योगिकी 17% और स्वास्थ्य देखभाल 13. 46% है। फंड में तीन सबसे बड़े पदों में यूनाइटेड हैल्थ ग्रुप इनकॉर्पोरेटेड (एनवाईएसई: यूएनएच यूएनयू यूनिटहेल्थ ग्रुप इंक -212। 39-0। 23% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया है। 2. 6 ) 5. 5 9%, अगला पीएलसी (ओटीसी: एनएक्सजीपीजी) 3. 92% और रॉस स्टोर्स इंक। (नास्डैकः ROST आरओआरएसटीओएस स्टोर्स इंक 64. 32 + 0 30% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया। 2. 6 ) 2 के साथ 66% -2 -> फिडेलिटी कम-मूल्य वाले स्टॉक फंड में कोई भार नहीं है और इसका न्यूनतम प्रारंभिक निवेश $ 2, 500 है। मूल्य-से-कमाई अनुपात (पी / ई) 12 है, मूल्य -to-पुस्तक अनुपात (पी / बी) 1 है। 52, और वितरण उपज 1. 24% है। 0. 84 के बीटा के साथ, फंड में उतार-चढ़ाव का स्तर 16% कम ब्रॉड मार्केट से दिखाया गया है। 2012 से 2015 तक, फंड का औसत वार्षिक रिटर्न 14. 97%

विजय सिकामोरे स्थापित मूल्य फंड ("वीएटेएक्स")

परंपरागत मौलिक विश्लेषण पर निर्मित एक पोर्टफोलियो के साथ, विजय सिकामोरे की स्थापना मूल्य फंड ("वीएटेक") कंपनी के स्तर पर शुरू हो जाता है और कम से कम कंपनियां ढूंढने के लिए काम करती है, जिनके साथ अपने साथियों और मातहतों को मात देते हैं। व्यापक बाजार 2012 से स्टैंडर्ड एंड पूअर 500 (एस एंड पी 500) पर रिटर्न के 93% का कब्जा हो गया है, कम बाज़ार की अस्थिरता के साथ।

सेक्टर का वजन 21. 95% के साथ औद्योगिक क्षेत्रों के साथ है, इसके बाद प्रौद्योगिकी 17% और 14% के साथ वित्तीय। 93% है। सबसे बड़ा पोर्टफोलियो होल्डिंग एक्सलेम इंक। (NYSE: XYL

XYLXylem Inc66 58 + 0। 02%

हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया है। 2. 6 ) 2. 26%, पार्कर-हनीफिन निगम (NYSE: पीएच पीएपीकर-हनीफिन कार्प 184। 66-0। 39% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 ) के साथ 2. 18% और एलेघनी कार्पोरेशन (NYSE: वाई वाईएललेघनी कॉर्प 583. 49-0। 03% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया 2. 2. 6 ) 2.8% विजय सिकामोरे की स्थापना मूल्य फंड में 5 का भार है। 75% और न्यूनतम प्रारंभिक निवेश $ 2, 500. पी / ई 17 है 51, और पी / बी 2 है।17. फंड की वितरण उपज 0. 78% है और $ 4 का बीटा है, जबकि $ 4 चल रहा है। 7 अरब। 2012 से 2015 तक, फंड ने हर वर्ष सकारात्मक रिटर्न दिया था और चार साल का औसत वार्षिक लाभ 14. 78% था। प्रॉस्पेक्टर ऑपर्च्युनिटी फंड ("पीओपीएफएक्स")

प्रॉस्पेक्टर ऑपर्च्युनिटी फंड ("पीओपीएफएक्स") में स्टॉक चयन प्रक्रिया एक नीचे-अप विश्लेषण प्रक्रिया से शुरू होती है जो कंपनी के मूल सिद्धांतों पर जोर देती है, विशेष रूप से बैलेंस शीट ताकत निधि के पोर्टफोलियो प्रबंधकों तो उत्प्रेरक, जैसे कि नए प्रबंधन, धर्मनिरपेक्ष मूल सिद्धांतों या नए उत्पादों को बदलते हैं, जो शेयर की कीमत में वृद्धि को प्रोत्साहित कर सकते हैं।

फंड को भारी वित्तीय सेवाओं की ओर भारित किया जाता है, जो 46. 08% हिस्सेदारी का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसके बाद उपभोक्ता गैर-सरकारी 10 से ऊपर और 26% और प्रौद्योगिकी के साथ 8. 96%। होमस्ट्रास्ट बैंकशर्स इंक। (नासडैक: एचटीबीआई एचटीबीआईहोम ट्रस्ट बैंशेशेर्स इंक .26-1-1। 51%

हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया हुआ 2. 2. 6

) पर वित्तीय सेवा क्षेत्र में तीन सबसे बड़े पद हैं। 3. 02%, इसके बाद एंडरेंस स्पेशलिटी होल्डिंग्स इंक। (एनवाईएसई: एनएच) के साथ 2. 9 3% और ब्राउन एंड ब्राउन इंक। (NYSE: BRO ब्रॉब्रॉन और ब्राउन इंक। 56 + 0। 34% बनाया गया हाईस्टॉक 4. 2. 6 ) के साथ 2. 48% प्रॉस्पेक्टर ऑपर्च्युनिटी फंड कोई भार नहीं है और $ 10, 000 न्यूनतम प्रारंभिक निवेश की आवश्यकता है। निधि में 17 का पी / ई है। 32, एक पी / बी 1 है। 35 और लाभांश की उपज 0. 78% जबकि $ 0 का प्रबंध करते समय 09 अरब बीटा रेटिंग समूह में 0 पर सबसे कम है। 82. फंड ने 2012 से 2015 तक हर वर्ष सकारात्मक रिटर्न दिया था, जिसमें औसत वार्षिक रिटर्न 12. 64% था। नीचे की रेखा मोमेंटम-आधारित मिड कैप म्यूचुअल फंड बैल बाजारों के दौरान बड़े लाभ दे सकता है, लेकिन भालू बाजारों के डाउनटेन्डन के दौरान यह कमजोर हो सकता है। दूसरी ओर, कोर होल्डिंग, बढ़ते बाजारों में उत्पन्न लाभ के उच्च प्रतिशत पर कब्जा करने और कीमतों में गिरावट आने पर नकारात्मक अस्थिरता को कम करने के लिए तैयार हैं। इन सभी फंडों ने 2012 के बाद से डबल अंकों का रिटर्न दिया है, कम-से-बाजार में अस्थिरता के साथ, उन्हें दीर्घकालिक निवेश के रूप में विचार करने के योग्य बनाते हैं।