अतिरिक्त ग्राहकों को आकर्षित करने के तरीकों की खोज की जा रही है? ओमाहा, नेब के संस्थापक रॉन कार्सन सहित विभिन्न प्रकार के उद्योग संतों से कुछ उपयोगी सुझाव यहां दिए गए हैं। -पैकेज सलाहकार गठबंधन के आधार पर, वित्तीय सलाहकारों के लिए एक कोचिंग कार्यक्रम।

अपनी फीस समझाओ

अपने अनुसंधान के आधार पर, कार्सन ने पाया कि आज के निवेशक - सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण - यह समझना चाहते हैं कि वे किस सलाहकार के साथ काम करना चाहते हैं और उन्हें भुगतान किया जाता है। इसलिए, सलाहकारों को यह समझा जाना चाहिए कि वे अपनी फीस के साथ कैसे आएंगे, यह कितना चार्ज करेंगे और स्पष्ट करेंगे। एक तरह से सलाहकार अधिक पारदर्शी हो सकते हैं, उनकी फर्मों की वेबसाइटों पर उनकी फीस पोस्ट करके, जिससे कि कोई भी संभावित ग्राहक उन्हें देख सकें, उनकी समीक्षा कर सकें, और फिर प्रश्न पूछें। (संबंधित पढ़ने के लिए, देखें: क्यों वित्तीय सलाहकारों को सीएफ़पी मार्क कमाने की आवश्यकता है।)

कंडोम न करें संभावित ग्राहकों को भी बराबर माना जाना चाहिए। वे तब समझ सकते हैं जब कोई सलाहकार उनसे बात कर रहा है या विवरण से परहेज कर रहा है। क्लाइंट के साथ बोलने वाले शब्दों का विकल्प भी महत्वपूर्ण है। गलत शब्द का चुनाव गलत प्रभाव हो सकता है या गलत प्रभाव डाल सकता है। कार्सन के अनुसार, "परिसंपत्ति आवंटन," "विविधीकरण" और "नियंत्रण व्यय" जैसी शर्तें उपयुक्त शब्द विकल्पों के सभी उदाहरण हैं जो क्लाइंट को निवेश करने के तरीकों को समझने में मदद कर सकती हैं। अस्पष्ट शब्दों जैसे "विकल्प" का अर्थ विभिन्न प्रकार के हो सकता है और इसलिए कम सहायक होते हैं। (संबंधित पढ़ने के लिए, देखें:

महिलाएं एक वित्तीय सलाहकार से चाहते हैं।)

लाखों साल के निवेशक, विशेष रूप से संख्याओं के एक गुच्छा के साथ बमबारी नहीं करना चाहते हैं, जब कोई सलाहकार निवेश विकल्प समझाता है। और वे निश्चित रूप से एक पुराने स्कूल के रास्ते में "शर्मिंदा" नहीं होना चाहते हैं। इसके बजाय, सलाहकारों को अपने ग्राहकों के साथ सामने रखना चाहिए और उन्हें स्पष्ट, सीधा तरीके से प्रश्नों के उत्तर प्रदान करना चाहिए।

अपने आप को उपलब्ध कराएं

आज के निवेशक भी जब भी मूड उन्हें मारते हैं, तो अपने पोर्टफोलियो तक पहुंचने में सक्षम होना चाहते हैं, इसलिए निवेश सलाहकारों को हर समय खुद को उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है। वे ग्राहकों को चेतावनी देने के बारे में सक्रिय होना चाहिए जब अर्थव्यवस्था में परिवर्तन, बाजार या सरकार का भी उनके पोर्टफोलियो पर बड़ा असर पड़े। वे अपने ग्राहकों से कैसे इन परिवर्तनों को उनके निवेश विकल्पों को प्रभावित कर सकते हैं, इसके बारे में बात करने में सक्षम होना चाहिए। (संबंधित पढ़ने के लिए, देखें:

वित्तीय सलाहकार साइबर-असुरक्षित महसूस कर रहे हैं ।)

क्या

आप उन के लिए क्या कर सकते हैं? इसके अतिरिक्त, ग्राहकों को यह जानने की जरूरत है कि सलाहकार उनसे क्या पेशकश कर सकता है, इसलिए सलाह देने वालों को यह संबोधित करते समय विशिष्ट होना चाहिए। वे बिक्री पिच सुनने में कम दिलचस्पी रखते हैं और सीखने में अधिक रुचि रखते हैं कि उनके लिए सलाहकार क्या कर सकता है और कौन से सेवाएं प्रदान की जाएंगी।सलाहकारों को किसी भी संभावित ग्राहकों को उनसे यह बताने के लिए भी पूछना चाहिए कि उनकी विशिष्ट ज़रूरतें क्या हैं। उस वक्त, सलाहकार ग्राहक को यह बता सकता है कि वे उन जरूरतों को पूरा करने में कैसे सक्षम होंगे। सलाहकार भी अपने व्यवसाय के भीतर अपने ग्राहक सलाहकार परिषद बनाने के लिए और अपने व्यवसाय प्रथाओं के बारे में विस्तृत प्रतिक्रिया देने के लिए ग्राहकों से पूछ सकते हैं। आपके व्यवसाय के साथ ऐसे क्षेत्रों का पता लगाने का एक शानदार तरीका है, जिसे सुधार की आवश्यकता हो सकती है। (अधिक जानकारी के लिए, देखें:

वित्तीय सलाहकारों के लिए कर युक्तियां ।) नीचे की रेखा

सलाहकार जो संभावित ग्राहकों को आकर्षित करने की तलाश में हैं, उन्हें सीधा तरीके से बोलने, प्रश्नों के लिए उपलब्ध होने और बिक्री की पिच छोड़नी है दरवाजे पर। उन्हें ग्राहक की जरूरतों के बारे में जानने का हर संभव प्रयास करना चाहिए, वे किस तरह की सेवाओं को प्रदान करते हैं और सभी के बारे में विशेष रूप से बताते हैं कि वे कैसे भुगतान करते हैं (संबंधित पढ़ने के लिए, देखें:

क्यों ग्राहक अपने वित्तीय सलाहकारों को आग लगाते हैं ।)