मोहरा आरईआईटी इंडेक्स फंड ("वीजीएसआईएक्स" ) रियल एस्टेट इनवेस्टमेंट ट्रस्ट्स (आरईआईटी) में निवेश करता है, ऐसी कंपनियां जो कि अपार्टमेंट बिल्डिंग, शॉपिंग सेंटर और वाणिज्यिक अचल संपत्ति जैसे आय-उत्पादक संपत्ति खरीदने, बेचने और प्रबंधित करती हैं। आरईआईआईएस सामान्य निवेशक के लिए एक नाली के रूप में काम करता है जो अचल संपत्ति में निवेश करना चाहता है, लेकिन समय, पूंजी या पता नहीं कैसे संपत्तियों को खरीदने और बेचने के लिए हो सकता है। अनिवार्य रूप से, एक आरईआईटी इंडेक्स फंड एक सरल विकल्प है जो रियल एस्टेट निवेश की एक विविध श्रेणी के लिए जोखिम प्रदान करता है।

जुलाई 2016 तक, वीजीएसआईएक्स 151 आरईआईटी शेयरों की सुविधा देता है और इसकी कुल संपत्ति $ 67 है। 3 बिलियन, फिर भी इसका व्यय अनुपात 0. 26% समान मंदी वाले 80% म्यूचुअल फंड से कम है। मोहरा निधि उनके अत्यंत कम प्रबंधन लागत के लिए जाना जाता है। चूंकि प्रबंधन की लागत आपके रिटर्न में खाती है, फिर भी 0. 25 या 0. 5% फीस की बचत प्रत्येक वर्ष के परिसर के प्रभाव के परिणामस्वरूप दसियों या हजारों डॉलर के अतिरिक्त धन के समय के साथ भी मिल सकते हैं। निधि तक पहुंच हासिल करने के लिए न्यूनतम निवेश $ 3,000 है।

सेक्टर और कंट्री डिस्ट्रिब्यूशन

आरईआईटी, जो फंड के आवंटन की संपूर्णता प्राप्त करते हैं, को वित्तीय क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, और फंड की वित्तीय क्षेत्र की आवंटन 99. 9 और 100% के बीच रिक्त स्थान पर निर्भर करता है पर कि क्या एक मामूली राशि वर्तमान में पुनर्वित्त प्रयोजनों के लिए नकदी के रूप में आयोजित की जा रही है यह कड़ाई से यू.एस. फिर से, फंड की यू.एस. होल्डिंग मौजूदा नकदी धारण के आधार पर, 99. 9 और 100% के बीच भिन्न हो सकती है।

इस कारण से, वीजीएसआईआईएक्स को एक विशिष्ट फंड के रूप में माना जाना चाहिए, जो किसी विशिष्ट बाजार क्षेत्र के लिए जोखिम प्रदान करता है और इसे विविध पोर्टफोलियो की नींव के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।

शीर्ष होल्डिंग्स

बल्कि संकीर्ण आरइआईटी सेक्टर के भीतर, वीजीएसआईएक्स अत्यधिक विविधतापूर्ण है, जिसमें 150 से अधिक कंपनियां हैं, जिनकी कोई भी कंपनी 10% आवंटन से अधिक नहीं प्राप्त करती है। मार्च 2016 तक, इसका सबसे बड़ा हिस्सा साइमन प्रॉपर्टी ग्रुप इंक। (NYSE: एसपीजी एसपीजी सिमोन प्रॉपर्टी ग्रुप इंक 154. 99-0। 01% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया है। 2. 6 )। साइमन प्रॉपर्टी संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़ी आरईआईटी है यह बड़े शॉपिंग सेंटरों में निवेश करता है, जैसे नैशविले, टेनेसी में ओपेरी मिल्स मॉल का विस्तार, और फ्लोरिडा के सनराइज में सागरगर्ल मिल्स मॉल। फंड की अगली-बड़ी हिस्सेदारी सार्वजनिक भंडारण (NYSE: PSA PSAPublic Storage209 32 + 0। 17% हाईस्टॉक 4। 2. 6 ) के साथ बनाया गया है। कंपनी पूरे देश में लंबी अवधि के भंडारण इकाइयों में निवेश और प्रबंधन करती है।

आवंटन का रुझान

वीजीएसआईआईएक्स मध्यम से बड़ी कंपनियों की तरफ बढ़ रहा है कुल 45. फंड का 5% बड़े-कैप कंपनियों को आवंटित किया जाता है, जिनकी परिभाषा 10 अरब डॉलर और 200 अरब डॉलर के बीच बाजार पूंजीकरण के साथ होती हैमार्च 2015 में यह 44. 3% से ऊपर है। मार्च 2015 में 37. 3% से अधिक 37. 5%, मिड कैप कंपनियों को या दो अरब डॉलर और 10 अरब डॉलर के बीच के बाजार पूंजीकरण के लिए आवंटित किया गया है।

फंड में बहुत छोटी और बहुत बड़ी कंपनियों का प्रतिनिधित्व कम होता है $ 300 मिलियन और 2 अरब डॉलर के बीच बाजार पूंजीकरण वाले लोगों के रूप में परिभाषित स्मॉल-कैप कंपनियों का प्रतिनिधित्व 8. फंड का 5% 200 अरब डॉलर से अधिक के बाजार पूंजीकरण वाले लोगों के रूप में परिभाषित मेगा कैप कंपनियों में 8. 8% तक का फंड बना हुआ है, जो कि मार्च 2015 में 8% से थोड़ा नीचे है।