इक्विटी और निश्चित आय वाले वाहनों के संपर्क में मिश्रित फंड की मांग करने वाले निवेशकों के लिए, मोहरा बैलेंस्ड इंडेक्स फंड निवेशक शेयर ("वीबीएएनएक्स") लगभग 60% इक्विटी और 40% बॉन्ड का एक पोर्टफोलियो मिश्रण प्रदान करता है। । पोर्टफोलियो की मिश्रित शैली फंड की कम अस्थिरता के कारण जोखिम-प्रतिकूल निवेशकों के लिए भी अपील कर सकती है, जैसा कि 0 के बीटा द्वारा मापा जाता है। 59. फ़रवरी 2 9 2016 तक, फंड की इक्विटी प्रतिनिधित्व 60 थी। पोर्टफोलियो, 39. 32% बांड के लिए आवंटित। इक्विटी के लिए वीबीआईएनएक्स का सबसे बड़ा सेक्टर आवंटन वित्तीय में 18. 6%, प्रौद्योगिकी 16% और उपभोक्ता सेवाओं में 14. 2% था। फंड की 3, 105 इक्विटी पोजीशन में सबसे बड़ा ऐप्पल इंक। (NASDAQ: एएपीएल ऐपलप्पल इंक -174। 54 + 1। 18% हाईस्टॉक 4। 2. 6 ) के साथ बनाया गया, वर्णमाला इंक। NASDAQ: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 047. 37-0। 25% हाईस्टॉक 4. 2. 6 ) और माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84। 16 + 0 02 % हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 )।

पोर्टफोलियो में बांड आवंटन, जिसमें 6, 2 9 3 पदों की स्थिति है, को सरकारी बॉन्डों की ओर भारित किया गया है, 43. 2% को खजाना / एजेंसी ऋण के लिए आवंटित किया गया है और 20. सरकार द्वारा समर्थित 9% निवेश गिरवी रखने की रेखा पत्र। निश्चित-आय पोर्टफोलियो का शेष निवेश-ग्रेड कॉरपोरेट बॉन्ड को आवंटित किया गया है। ब्याज दर संवेदनशीलता को कम करने के लिए, फंड अपने पोर्टफोलियो एक्सपोज़र को मध्यवर्ती श्रेणी में रखता है, 7 की औसत प्रभावी परिपक्वता के साथ। 9 वर्ष और 5 की अवधि। 7 साल। वीबीआईएनएक्स एक नो-लोड फंड है जिसके लिए न्यूनतम 3,000 डॉलर का निवेश होना चाहिए और 1 9 2% का लाभांश देता है। 2012 के बाद से, फंड एक स्थिर कलाकार रहा है, जो सभी चार पूर्ण वर्षों में सकारात्मक लाभ प्रदान करता है। इस अवधि के दौरान, यह शेयर की कीमतों में बढ़ोतरी और गिरावट के लिए अपेक्षाकृत संक्षिप्त रुझानों के लिए मजबूत ऋतु का प्रदर्शन किया।

फंड प्रदर्शन

2012 में शुरू होने से, फंड ने लगातार तीन वर्षों में दो अंकों का रिटर्न दिया, इसके बाद 2015 में एक संकीर्ण लाभ हुआ। इसमें चार साल की अवधि का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज किया गया 2013 में, 17. 91% की वृद्धि के साथ-साथ, बॉन्ड और वैश्विक इक्विटी संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और एशिया में केंद्रीय बैंकों द्वारा शुरू की गई समेकनशील आर्थिक नीतियों पर जुटे थे। वीबीआईएनएक्स का 2012 और 2014 में 11% था। क्रमशः 33% और 9 84%।

वीबीआईएनएक्स ने 2015 के पहले सात महीनों के लिए एक हल्की उतार चढ़ाव का पता लगाया, लेकिन अगस्त और सितंबर में 5% की गिरावट आई, चूंकि चीन ने वैश्विक मंदी के डर के कारण इक्विटी बाजार में गिरावट दर्ज की थी। आर्थिक रिपोर्टों की श्रृंखला साल के आखिरी तीन महीनों में इक्विटीज स्थिर रहे, और फंड का 2015 में वार्षिक वृद्धि के साथ 2015 में 3. 37% 2012 से 2015 तक, इसका औसत वार्षिक रिटर्न 9 था86%। 31 मार्च, 2016 तक सालाना रिटर्न, 1 9 .94% था।

मौसमी व्यापार का रुझान

वीबीआईएनएक्स का संचित वार्षिक प्रदर्शन इसकी मौसमी खरीदारी के पैटर्नों से मिरर करता है, जो कई महीनों में होता है, साथ ही कैलेंडर में फैले दृश्यों में भी। बेचना पैटर्न आम तौर पर उथले और अल्पकालिक रहते हैं। फंड के पास तीन महीने हैं, जिन्होंने 2012 के बाद से कोई नुकसान नहीं दर्ज किया है। फरवरी में लगातार पांच साल का लाभ हुआ है, जिसमें मासिक औसत रिटर्न 1. 96% है। नवंबर में लगातार चार वर्षों में लगातार बढ़ोतरी हुई है, जो कि 1% की मासिक लाभ का औसत है, और अप्रैल 2012 में अपरिवर्तित होने के बाद, लगातार तीन वर्षों में लाभ औसत 0. 47% था। अक्टूबर, पिछले तीन वर्षों में लगातार लाभ के साथ, 2012 के बाद से सबसे औसत औसत मासिक वापसी है, 2 पर। 12% फंड ने 2012 और 2013 में लंबी खरीद श्रृंखला का भी प्रदर्शन किया। दोनों सालों में, यह 12 में से 10 महीनों में लाभ दर्ज किया गया। वीबीआईएनएक्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण मौसमी बिक्री पैटर्न जनवरी और दिसंबर में हुए हैं, जिन्होंने 2014 से उनके बीच कोई लाभ दर्ज नहीं किया है। उस समय जनवरी में 1 की औसत हानि दर्ज की गई। 63%, जबकि दिसंबर का औसत नुकसान 1 था। 25 %।

प्रमुख अधिभार

वीबीआईएनएक्स में इक्विटी और बांडों के मिश्रण ने 2012 के बाद से कम स्तर के अस्थिरता के साथ सुसंगत रिटर्न दिया है। उदाहरण के लिए, 2012 के बाद से सबसे बड़ा मासिक परिवर्तन 3 अगस्त की हानि है। अगस्त 2015 में, जो कि 11% से सुस्त बाजारों में सुधार हुआ था। निरंतर प्रदर्शन फंड की मौसमी अवधि के साथ-साथ कई महीनों में रुझानों को खरीदने और कई सालों के लंबे अनुक्रमों से भी परिलक्षित होता है। उदाहरण के लिए, 2012 से 2013 तक, फंड ने 24 से 20 महीनों में सकारात्मक रिटर्न दर्ज किया था। 2012 के बाद से बेचना पैटर्न कम और उथले हैं, जो फंड की सबसे बड़ी औसत मासिक हानि के आधार पर 1. 63% है। औसत 2014 से जनवरी में लगातार तीन घाटे का नतीजा है।