200 से अधिक धन परिसंपत्तियों में $ 3 ट्रिलियन से अधिक का प्रबंधन करते हुए, वेनगाड समूह दुनिया की सबसे बड़ी निवेश प्रबंधन कंपनी है। 1 9 75 में, यह पहली खुदरा सूचकांक कोष के प्रक्षेपण के साथ कम लागत के निवेश के लिए दुनिया की शुरुआत की। तब से, मोहरा इंडेक्स फंड की सबसे बड़ी प्रदाता बन गया है, जिसमें किसी भी इंडेक्स या मार्केट सेगमेंट को ट्रैक करने के लिए एक फंड है। 1 99 2 में, उसने मोन्डर बैलेंस्ड इंडेक्स इनव (वीबीआईएनएक्स) को एक मध्यम परिसंपत्ति आवंटन निधि के रूप में स्टॉक और बांडों के लिए 60/40 विभाजन आवंटन के साथ पेश किया।

निम्नलिखित निधि के साथ-साथ कुछ फंड हाइलाइट्स के साथ-साथ, वेनगाड बैलेंस्ड इंडेक्स इंडस्ट्रीज का अवलोकन है।

निवेश का उद्देश्य

निधि को एक कम लागत वाले तरीके से तैयार किया गया है ताकि निवेशकों को एक मध्यम परिसंपत्ति आवंटन के साथ स्टॉक और बांड दोनों के लिए निवेश प्राप्त हो सके। यह फंड शेयरों और बांडों के लिए अपने 60/40 विभाजन आवंटन के आधार पर दो इंडेक्स ट्रैक करता है। शेयर का हिस्सा सीआरएसपी यू.एस. को ट्रैक करता है। कुल स्टॉक मार्केट इंडेक्स, जो यूएस में लगभग हर शेयर से बना है बाजार, यह विविधीकरण के एक उच्च स्तर को प्राप्त करने की अनुमति देता है निश्चित आय वाले भाग में बार्कलेज़ अमेरिका कुल फ्लोट एडजस्टेड बॉन्ड इंडेक्स

निवेश प्रबंधन

निधि का प्रबंधन दो समूहों में विभाजित है: इक्विटी सूचकांक समूह और निश्चित आय समूह। इक्विटी कंपोनेंट के प्रबंधन में, प्रबंधकों ने ट्रैकिंग त्रुटियों को कम करने के लिए ग्रुप की तकनीकों को लगातार परिष्कृत करना चाहते हैं। मोहरा इक्विटी इंडेक्स ग्रुप इंडेक्सेड फंड्स को अमेरिका को कवर करता है। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार क्रिस्टीन फ्रेंकोइन ने बैलेंस्ड इंडेक्स फंड का एक प्राचार्य है, जिसने इसे 2012 के बाद से सलाह दी थी। वह 2000 से एक पोर्टफोलियो प्रबंधक रही है। फ्रैंकिन ने बेल्जियम के यूनिवर्सिटी Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen, से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने क्लार्क विश्वविद्यालय, मैसाचुसेट्स से वित्त में मास्टर ऑफ साइंस हासिल किया

मोहरा फिक्स्ड इनकम ग्रुप सभी मुद्रा बाजार, बंधन और स्थिर मूल्य विभागों की देखरेख करता है यह पूर्ण-निरंतर प्रबंधन और सूचकांक नमूनाकरण के लिए अधिक सुसंगत प्रदर्शन के लिए अपनी तकनीकों को परिष्कृत करने के लिए लगातार काम करता है। यहोशू सी। बैरिकमैन, सीएफए ने 2013 से फंड को सलाह दी है और 1 999 से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में हैं। उन्होंने ओहियो उत्तरी यूनिवर्सिटी से अपनी बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त की, और लेहई विश्वविद्यालय से उनके मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एमबीए) की कमाई की। क्रिस्टोफर वेरेजन 2015 से अपने सह-प्रबंधक रहे हैं, जिसमें पोर्टफोलियो प्रबंधन में सात साल का अनुभव है। व्रेज़ेन ने वेस्ट चेस्टर यूनिवर्सिटी से अपनी बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री, और ड्रेक्सल यूनिवर्सिटी से एमबीए अर्जित किया।

निवेश पोर्टफोलियो

फरवरी 3, 2016 तक, इस मोहरा निधि में $ 25 है। प्रबंधन के तहत संपत्ति में 6 अरब डॉलर (एयूएम) 12,000 से अधिक होल्डिंग्स में फैल गया।निधि अपने आवंटन के विभाजन के अंदर रहने का प्रयास करता है, स्टॉक में 60% निवेश करता है और निश्चित आय प्रतिभूतियों में 40% का निवेश करता है। इसके शीर्ष स्टॉक होल्डिंग्स में ऐप्पल, इंक। (एएपीएल), एक्सॉन मोबाइल कॉर्पोरेशन (एक्सओएम), माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन (एमएसएफटी), जॉन्सन एंड जॉनसन (जेएनजे) और अल्बर्टाबट इंक। (GOOGL) हैं। तय-आय आवंटन में अमेरिका में भारी भार शामिल है। सरकारी बॉन्ड और इंवेस्टमेंट-ग्रेड कॉरपोरेट बॉन्ड।

निवेश प्रदर्शन

निधि में वापस आ गया है। पिछले 10 वर्षों में 97%, और 7. पिछले पांच सालों में 64%। 2 मार्च, 2016 तक, इसका लाभांश उपज 2. 02% है। इसकी व्यय अनुपात 0. 23% अपने वर्ग में सबसे कम है।

एक निवेश पोर्टफोलियो में फंड की भूमिका

मध्यम आवंटन के साथ, वेनगाड बैलेंस्ड इंडेक्स अन्वेषण निवेशकों के लिए मामूली पूंजीगत प्रशंसा और वर्तमान आय की मांग कर सकता है, जो जोखिम की एक मध्यम डिग्री के साथ है। निधि उन निवेशकों के लिए सबसे उपयुक्त है जो एक पेशेवर पैसा प्रबंधक को उनके आवंटन के फैसले करने देना पसंद करते हैं। निधि निष्क्रिय रूप से प्रबंधित है, जिसका अर्थ है कि पूरे साल में कई स्थिति में परिवर्तन नहीं होते हैं। फंड में स्टॉक और बॉन्ड दोनों के लिए जोखिम का जोखिम है, जिसका मतलब है कि शेयर की कीमत किसी भी बाजार की स्थिति में उतार-चढ़ाव हो सकती है। निवेशकों को केवल एक दीर्घकालिक निवेश के रूप में इस बैलेंस्ड इंडेक्स फंड पर विचार करना चाहिए।