निवेशकों को जो बाजार से संपर्क करना चाहते हैं, लेकिन स्थापित कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, इन बड़े-कैप म्युचुअल फंडों, 99 99> मोहरा बड़े कैप इंडेक्स फंड (वीएलएसीएक्स)

मोनार्ज लार्ज-कैप इंडेक्स फंड में अमेरिकी शेयरों में निवेश करके बड़े-कैप मार्केट के सामने निवेश किया जाता है जो बाजार पूंजीकरण के शीर्ष 85% का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह एक इंडेक्सिंग निवेश दृष्टिकोण का उपयोग करता है जो सीआरएसपी यू.एस.लोग्राम कैप इंडेक्स को ट्रैक करता है। निधि में $ 12 है 5 अरब डॉलर की परिसंपत्ति प्रबंधन (एयूएम) और एक लाभांश की उपज देता है 1. नवंबर 2015 के रूप में 87%। निधि में 0. 20% का बहुत कम व्यय अनुपात है, जो समान फंड से 78% कम है। मोनाद अपने कम लागत वाली निधि के लिए जाना जाता है

शीर्ष 10 सबसे बड़ी होल्डिंग्स में कुल शुद्ध परिसंपत्तियों के 17. 6% शामिल हैं। सबसे बड़ा होल्डिंग, एपल (एनएएसएडीएक्स: एएपीएल एपलापपल इंक -174। 25 + 1। 01%

हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया है। 2. 6 ), वर्णमाला (कक्षा ए और सी के संयुक्त मूल्य के साथ: GOOGL GOOGLAlabetabet Inc1, 042. 68-0। 70% हाईस्टॉक के साथ बनाया गया 4. 2. 6 , GOOG गुगल आइंक्स 1, 025. 90-0। 64% हाईस्टॉक के साथ बनाया गया 4. 2. 6 ), और एक्सॉन मोबिल (NYSE: XOM)। इस फंड में 0. 99 का बीटा है जो मानक 13 के मानक विचलन के साथ है। 56. बीटा से पता चलता है कि फंड मूलतः कुल बाजार के साथ लॉकस्टेप में चलता है।

व्हाईट ओक चयन ग्रोथ फंड (डब्लूओजीएसएक्स)

व्हाईट ओक चयन ग्रोथ फंड बड़ी कंपनियों के शेयरों में निवेश के माध्यम से दीर्घकालिक विकास की तलाश करता है, जो शीर्ष कलाकार हैं। यह केंद्रित है और केवल 25 या उससे कम स्टॉक में निवेश करता है यह फंड प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल और वित्तीय क्षेत्रों पर केंद्रित है। अगस्त 2016 तक फंड के पास करीब 25 9 मिलियन की संपत्ति है। एक्सपेंस रेशियो मोहरा फंड की तुलना में लगभग 1. 0% है, जो समय के साथ प्रदर्शन में खा सकता है। फंड की न्यूनतम निवेश $ 2,000 है। शीर्ष 10 होल्डिंग्स का कुल पोर्टफोलियो भार 58% से अधिक है। निधि 8 में लौट आई है। इसकी स्थापना के बाद से 23%।

फिडेलिटी लार्ज कैप स्टॉक फंड (एफएलसीएसएक्स)

फिडेलिटी लार्ज कैप स्टॉक फंड बड़े बाजार वाले कंपनियों के शेयरों में अपनी संपत्ति का कम से कम 80% निवेश करके पूंजी के दीर्घकालिक विकास की तलाश करता है पूंजीकरण। यह विकास और मूल्य शेयरों के संयोजन पर केंद्रित है निधि में $ 2 की शुद्ध संपत्ति है 6 अरब व्यय अनुपात के साथ 0. 77%। इसके लिए न्यूनतम निवेश की आवश्यकता है $ 2, 500.

पोर्टफोलियो में जून, 2016 तक 188 शेयर होते हैं। फंड की शीर्ष 10 होल्डिंग्स में पोर्टफोलियो का 25% हिस्सा होता है। 92. होल्डिंग का 95% घरेलू इक्विटी में हैं, साथ में लगभग 6। 87% अंतरराष्ट्रीय इक्विटी में। सबसे बड़ा क्षेत्रीय भार सूचना प्रौद्योगिकी है, जिसका पोर्टफोलियो वजन 23% है।फाइनेंशियल के पास 21. 73% की दूसरी सबसे ऊंची सेक्टर का भार है, इसके बाद स्वास्थ्य देखभाल 12। 52% है।

फिडेलिटी कंट्राफंड (एफसीएनटीएक्स)

फिडेलिटी परिवार का एक और विकल्प फिडेलिटी कंट्राफंड है, जो उन कंपनियों के शेयरों में निवेश करके पूंजी की सराहना की तलाश करता है जो कि लोगों द्वारा पूरी तरह से सराहनीय नहीं हैं। फंड दोनों विकास और मूल्य शेयरों में निवेश करता है यह फंड सक्रिय रूप से प्रबंधित है, हालांकि यह व्यय अनुपात को 0. 0. 71% तक रखने के लिए प्रबंधित करता है।

निधि में 109 अरब डॉलर की शुद्ध परिसंपत्तियां हैं, जिससे वहां से बड़ी राशि में से एक हो जाता है। इसमें 38% की एक उच्च कारोबार दर है फंड की टॉप 10 होल्डिंग्स में कुल पोर्टफोलियो का 29% से अधिक हिस्सा है। सबसे बड़ी होल्डिंग्स में फेसबुक (NASDAQ: FB

FBFacebook INC180। 17 + 0। 70%

हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया है। 2. 6 ), बर्कशायर हाथवे क्लास ए शेयर और अमेज़ॅन (NASDAQ: AMZN < AMZNAmazon कॉम इंक 1, 120. 66 + 0 82% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया। 2. 6 )। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा भार 27. 5% है, इसके बाद उपभोक्ता विवेकाधीन क्षेत्र का 1 9% हिस्सा है। वित्तीय क्षेत्र 17% के साथ तीसरे स्थान पर है, और स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र 14% के साथ चौथे स्थान पर है। 5%। अंतर्राष्ट्रीय इक्विटी में 8% के साथ घरेलू इक्विटी में फंड का 87% है। निधि में 2013 में 34% का शानदार प्रदर्शन था, लेकिन 2008 में यह 37% से अधिक का गिरावट का सामना कर रहा था। डॉज और कॉक्स स्टॉक फंड (डीओडीजीएक्स) डॉज एंड कॉक्स स्टॉक फंड दीर्घकालिक मूलधन और आय का विकास यह फंड सक्रिय रूप से प्रबंधित है, लेकिन इसमें अभी भी 0. 52% का कम खर्च अनुपात है। निधि उन कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करती है जो अस्थायी रूप से बाजार के द्वारा अपरिवर्तित प्रतीत होती हैं लेकिन दीर्घकालिक विकास की क्षमता होती है। निधि के प्रबंधकों ने भविष्य की आय, नकदी प्रवाह और लाभांश सहित प्रत्येक कंपनी के लिए अंतर्निहित वित्तीय स्थिति और संभावनाओं का विश्लेषण किया है। अन्य कारक जैसे कि आर्थिक स्थिति, प्रतिस्पर्धी लाभ और व्यापार मताधिकार का दर्जा व्यक्तिगत प्रतिभूतियों का चयन करने में मूल्यांकन के खिलाफ होता है। फंड से 2009 से 2014 तक 13% का रिटर्न होता है। अगस्त, 2016 तक 1. 64% की उपज के साथ निधि में $ 56 बिलियन से अधिक की शुद्ध संपत्ति है। पोर्टफोलियो में $ 67 की औसत बाजार पूंजीकरण के साथ 67 होल्डिंग्स हैं। अरब। इसकी 9% हिस्सेदारी एस एंड पी 500 में नहीं है। 10 सबसे बड़ी होल्डिंग्स का कुल पोर्टफोलियो भार 35. 3% है। सबसे बड़ा होल्डिंग वेल्स फारगो है, जिसमें 4% से ज्यादा भार है। सबसे बड़ा भार वाला क्षेत्र 26% के भार के साथ वित्तीय है। इसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी के साथ 23% है। निधि में 7% की एक उचित पोर्टफोलियो कारोबार की दर है। इसके लिए न्यूनतम $ 2, 500 का प्रारंभिक निवेश आवश्यक है।