ईटन वेंस निगम (एनवाईएसई: ईवी ईवेटन वेंस कार्प 50. 97-0। 20% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 ) एक निवेश प्रबंधन फर्म है उद्योग के भीतर एक समृद्ध और प्रतिष्ठित इतिहास 1 9 24 में निर्मित, कंपनी के निवेश के प्रबंधन के लिए एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण है और अपने ग्राहक की जरूरतों को पूरा करने के एकमात्र उद्देश्य से संचालित है। सितंबर 30, 2015 तक, ईटन वेंस की कुल परिसंपत्ति प्रबंधन (एयूएम) में $ 298 बिलियन से अधिक है। यह निवेशकों को खुले-समापन निधियों, बंद हुए फंडों, निजी फंड, संस्थागत खातों, खुदरा प्रबंधित खातों और उच्च-नेट-लायक खातों के माध्यम से कार्य करता है। ईटन वेंस इनवेस्टमेंट मैनेजमेंट के बाहर, कंपनी कई उच्च स्तरीय निवेश कंपनियों जैसे कि हेक्सावेस्ट, अटलांटा कैपिटल और पैरामैट्रिक के साथ संबद्ध है। ये साझेदारी ईटन वाट को निवेश प्रबंधन क्षेत्र में सालाना एक उद्योग नेता होने की अनुमति देती है।

ईटन वेंस अटलांटा कैपिटल एसएमआईडी-कैप फंड (ईआईएसएमएक्स)

अटलांटा कैपिटल की स्थापना 1 9 6 9 में की गई थी और यू.एस. स्टॉक और बॉन्ड पोर्टफोलियो दोनों में उच्च-गुणवत्ता वाले निवेश में माहिर हैं। इस प्रबंधन समूह का मुकुट गहने अपनी एसएमआईडी-कैप फंड है। यह फंड 2002 में शुरू हुआ था और इसमें छोटे से मिड कैप शेयरों में निवेश करने का मौलिक दृष्टिकोण था। निधि कंपनियों में लगातार आय वृद्धि, मजबूत नकदी प्रवाह और पूंजी पर उच्च रिटर्न दिखाने के इतिहास में निवेश करने के लिए दिखता है। चार्ल्स रीड, विलियम बेल और डब्लू। मैथ्यू हेरफॉर्ड जैसे दिग्गज दिग्गजों की एक प्रबंधन टीम के साथ, फंड ने लगातार बेहतर प्रदर्शन किया और पांच सितारों की मॉर्निंगस्टार रेटिंग अर्जित की है।

लंबी अवधि के दौरान, फंड ने अपने बेंचमार्क को काफी बेहतर कर दिया है 30 सितंबर, 2015 तक, फंड ने अपने बेंचमार्क को 3. 3% 10 साल की अवधि में मार दिया है। यह बेहतर प्रदर्शन पूरी तरह से रिटर्न पर आधारित नहीं है बल्कि यह भी कम जोखिम वाले कारक है। तीन साल के आधार पर, फंड में 0 का बीटा है। 83 और एक अल्फा 3. 97, दिखा रहा है कि प्रबंधन अतिरिक्त जोखिम-समायोजित रिटर्न प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट काम कर रहा है। निधि के लिए कम जोखिम वाला यह प्रदर्शन, 0. 98% के निवेश व्यय अनुपात के लायक है, जो छोटे से मिड कैप स्टॉक एसेट क्लास की तलाश करने वालों के लिए एक ठोस विकल्प होना चाहिए।

ईटन वेंस बैलेंस्ड फंड (ईवीआईएफएक्स)

ईटन वेंस की लाइनअप में सबसे पुराने फंड में से एक, बैलेंस्ड फंड 1 9 32 में शुरू हुआ और उसके पास एक लंबा, सुसंगत ट्रैक रिकॉर्ड था। यह उन निवेशकों के लिए एक बढ़िया विकल्प है, जो एक ही फंड में स्टॉक और बॉन्ड दोनों के साथ एक पेशेवर प्रबंधन फंड की तलाश कर रहे हैं। यह फंड अपने मालिकों को दीर्घकालिक विकास और वर्तमान आय के साथ-साथ 1. 36% की उपज प्रदान करने के लिए उपलब्ध कराता है। बैलेंस्ड फंड, अनुसंधान आधारित, मौलिक विश्लेषण का उपयोग करता है जो मुख्य रूप से बड़े-कैप शेयरों पर केंद्रित होता है।इसमें स्टॉक में 50 से 75% और बॉन्ड में 25 से 50% से कहीं भी आवंटित करने का विकल्प होता है। इससे फंड इक्विटी और फिक्स्ड आय वाले दोनों बाजारों में अधोमुखी क्षेत्रों का लाभ उठाने की अनुमति देता है।

चार सितारा मॉर्निंगस्टार रेटिंग प्राप्त करने वाले फंड के साथ, चार्ल्स गफ्फ़नी, थॉमस लस्टर और बर्नार्ड स्कूज़फावा की पोर्टफोलियो प्रबंधन टीम ने जोखिम-समायोजित रिटर्नों को प्राप्त करने का शानदार काम किया है। मॉर्निंगस्टार मॉडरेट लक्ष्य जोखिम का उपयोग बेंचमार्क के रूप में, बैलेंस्ड फंड ने प्रत्येक वार्षिक औसत संख्या में बेहतर प्रदर्शन किया है। 10 साल के औसत से अधिक, फंड ने 6. 06% की वापसी का उत्पादन किया, जो 1 था। इसकी बेंचमार्क से 47% अधिक है। यह निवेशकों के लिए एक "सभी-एक-एक" प्रबंधित निवेश की तलाश है, खासकर 0. 98% के कम व्यय अनुपात के लिए।

लघु अवधि सामरिक आय फंड (ईटीएसएक्स)

आने वाली बढ़ती ब्याज दरों के साथ, कई ऐतिहासिक रूप से तय आय वाले निवेशकों को अधिक परिपक्वता और वक्तव्य के साथ धन से सावधान किया गया है लघु अवधि सामरिक आय फंड बॉण्ड बाजार के संपर्क के लिए एक उत्कृष्ट पसंद है, फिर भी ब्याज दर जोखिम के लिए न्यूनतम प्रदर्शन। यह फंड एरिक स्टीन और एंड्रयू सज़्ज़र्होस्की द्वारा प्रबंधित किया जाता है और 1 99 0 में शुरू हो गया था। प्रबंधकों ने निधि की अवधि 3 तक सीमित कर दी है। 5, और यह फंड "सभी मौसम" शैली निवेश माना जाता है। यह फंड किसी भी निश्चित-आय वाले बाज़ार में निवेश कर सकता है, जो कि निवेश-ग्रेड बांड से लेकर विदेशी कर्ज उपकरणों तक है। लंबे समय तक जोखिम-समायोजित सफलता के साथ, फंड ने पांच सितारा मॉर्निंगस्टार रेटिंग प्राप्त की है।

10 साल के औसत से अधिक, फंड ने अपने मालिकों को औसत वार्षिक रिटर्न 5 00% दिया है, या बार्कलेज यू.एस. कुल बॉन्ड इंडेक्स से 0. 37% अधिक है। फंड की नकारात्मक अवधि -0 है 26%, फिर भी 4. 32% की उपज प्रदान करता है। ब्याज दर जोखिम के लिए खुद को उजागर किए बिना फिक्स्ड इनकम निवेशकों को उपज की तलाश में यह बहुत ही आकर्षक होना चाहिए।

सारांश

कुल मिलाकर, ईटन वेंस जनता के लिए कई तरह के उत्कृष्ट निवेश विकल्प प्रदान करता है ऊपर चयनित धनराशि में दीर्घकालिक ट्रैक रिकॉर्ड हैं और उन्होंने अपनी विशेष रणनीतियों के अनुसार लगातार रिटर्न प्रदान करने की क्षमता दिखायी है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि सभी तीन फंडों ने मॉर्निंगस्टार से अधिकतम पांच सितारों को प्राप्त किया है। किसी भी म्यूचुअल फंड को चुनने से पहले, यह महत्वपूर्ण है कि निवेशक फंड और उसके प्रबंधन कंपनी पर उचित उचित परिश्रम करता है।