बड़े कैप वैल्यू म्यूचुअल फंड आम तौर पर छोटी इक्विटी, मध्य कैप और विकास कंपनियों सहित अन्य इक्विटी श्रेणियों की तुलना में कम अस्थिर होते हैं, जो भालू बाजारों में कीमतों में कमी को कम कर सकते हैं। हालांकि, इक्विटी में निवेश का उद्देश्य बुल मार्केट के दौरान पूंजी की सराहना करने में भाग लेना है। निम्नलिखित तीन बड़े-कैप मूल्य म्यूचुअल फंड का सार है जो इक्विटी में तेजी से बढ़ रहे थे और बाजार में गिरावट में पूंजी का संरक्षण प्रदान करते थे।

फिडेलिटी ब्लू चिप वैल्यू फंड (एफबीसीवीएक्स)

अधोमूल्यित बड़े-कैप नीले चिप के शेयरों को जानने के लिए, फिडेलिटी ब्लू चिप मान फंड ("एफबीसीवीएक्स") इसकी पोर्टफोलियो चयन को विकास की क्षमता के लिए प्रदर्शित करता है बिक्री, आय और लाभांश नतीजतन, फंड ने एसएंडपी 500 की रिटर्न की 98% व्यापक बाजार से कम अस्थिरता रेटिंग के साथ कब्जा कर लिया है।

फाइनेंशियल 25. 9% पर सबसे बड़ा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसके बाद प्रौद्योगिकी 21. 51% और स्वास्थ्य देखभाल 16% 11% है। पोर्टफोलियो में सबसे बड़े पदों में तेवा फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड एडीआर (एनवाईएसई: टीवायए तेवीववा फार्मा इंडै .12 18 + 6। 84% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया है। 2. 6 ) 4। 42% ईएमसी निगम (एनवाईएसई: ईएमसी) 4. 1% और जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कं। (एनवाईएसई: जेपीएम जेपीएमजेपी मॉर्गन चेज़ एंड कोएफ़ा। 73-0। 67% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 ) के साथ 3. 57%

फिडेलिटी ब्लू चिप मान फंड कोई भार नहीं है और इसमें $ 2, 500 न्यूनतम प्रारंभिक निवेश है। निधि में समूह का सबसे कम पी / ई और पी / बी अनुपात 12. 76 और 1 9 4 है। बीटा 0 है। 96. 2013 से 2015 तक, फंड का औसत रिटर्न 15। 62% था।

मोहरा डिविडेंड ग्रोथ फंड (वीडीआईजीएक्स) कंपनियां जो कि समय के साथ अपने लाभांश की उपज बढ़ाने की क्षमता रखती हैं, उनको खोजने के उद्देश्य से, मोहरा डिविडेंड ग्रोथ फंड ("वीडीआईजीएक्स") एक थोड़ा रक्षात्मक मुद्रा लेता है, लेकिन कब्जा कर लिया है इसी अवधि में एस एंड पी की वापसी का 96%। उस समय के दौरान फंड ने 1। 87% के औसत लाभांश का भुगतान किया।

निधि का सबसे ऊंचा क्षेत्र आवंटन 20 के साथ औद्योगिक क्षेत्रों में है। 4%, स्वास्थ्य देखभाल 19. 22% और गैर-चक्रीय उपभोक्ता 14. 43%। यूनाइटेड पार्सल सर्विस इंक। (एनवायवायईई: यूपीएस

यूपीएसयूनेटेड पार्सल सर्विस इंक 114। 81-0। 56%

हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 ) 3. निधि की सबसे बड़ी स्थिति 3. 26% है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा (NASDAQ: एमएसएफटी एमएसएफटी माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प 84। 16 + 0 02% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 ) 3 से। 06% और चुब लिमिटेड (NYSE: CB सीबीसी हब लिमिटेड 14 9। 13 + 0 58% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया। 2. 6 ) 2. 79%। मोहरा डिविडेंड ग्रोथ फंड कोई लोड नहीं है और इसमें न्यूनतम प्रारंभिक निवेश की आवश्यकता है $ 3, 000. फंड में पी / ई का 18. 72, पी / बी 3 का 25 और बीटा का 0 है।88. 2013 से 2015 तक, निधि में 15% था। 33% औसत वार्षिक लाभ बीएमओ लो वोल्टेजिलिटी इक्विटी फंड (एमएलवीएक्स)

समूह का सबसे कम बीटा 0. 67 के साथ, बीएमओ लो वोल्टेजिलिटी इक्विटी फंड ("एमएलवीएक्स") का एक अस्थिरता का स्तर व्यापक बाजार से 33% कम है, लेकिन औसतन डबल - 2013 से 2015 के बीच का अंतर रिटर्न। $ 20 का औसत बाजार पूंजीकरण के साथ। 9 बिलियन, फंड की होल्डिंग्स गैर-सहसंबंध के लिए विविध हैं और रक्षात्मक क्षेत्रों की ओर झुकती हैं।

सबसे बड़ा क्षेत्र आवंटन उपभोक्ता गैर-चक्रीय हैं। 20. 92%, वित्तीय सेवाओं में 20. 41% और उपयोगिताओं के साथ 14. 43% सबसे बड़ी स्थिति है एम्डॉक्स लिमिटेड (नास्डैक: डीओएक्स

डोएक्सएमडॉक्स लिमिटेड 63. 30-0। 39%

हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 ) 2. 2% के साथ, ऑटोज़ोन इंक। : AZO अज़ोआटोऑज़ोन इंक 610. 50 + 0 67% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया। 2. 6 ) 2.8% और जॉनसन एंड जॉन्सन (एनवाईएसई; जेएनजे) के साथ 2. 06% बीएमओ लो वोल्टेजिलिटी इक्विटी फंड कोई भार नहीं है और इसमें 1 करोड़ डॉलर का न्यूनतम निवेश है पोर्टफोलियो में मूल्य-टू-कमाई अनुपात (पी / ई) 16 है, एक मूल्य-टू-बुक रेशियो (पी / बी) 2 का। 18 और एक वितरण उपज 1. 37% 2013 से 2015 तक, निधि में 15 वर्ष की एक तीन साल की औसत लाभ है। 1 9%, जिसने इसी अवधि के दौरान स्टैंडर्ड एंड पूअर 500 इंडेक्स (एस एंड पी 500) पर वापसी का 96% हासिल किया। बॉटम लाइन

मौलिक विश्लेषण पर निर्मित म्युचुअल फंड को कभी-कभी आलसी कलाकारों के रूप में देखा जाता है जब एक बैल बाजार में गति और विकास फंड की तुलना में। हालांकि, इन तीन फंडों ने पिछले तीन सालों में एस एंड पी के रिटर्न में कम से कम 96% का कब्जा कर लिया, जो कि व्यापक बाजार से कम अस्थिरता रेटिंग वाले हैं। भालू बाजार में, अपेक्षाकृत कम कंपनियां जो कि लाभांश का भुगतान करती हैं और कम बेड़े को लेती हैं, वे फंडों की तुलना में कम होने की संभावना रखते हैं, जिससे उन्हें निवेशकों के पोर्टफोलियो में दीर्घकालिक परिवर्धन के रूप में माना जा सकता है।