इक्विटी मार्केट में या तो प्रवृत्ति ऊपर या नीचे की ओर फैली हुई है, या एक तंग सीमा में रहती है, लेकिन वे आमतौर पर बैल और भालू बाजारों के बीच उतार-चढ़ाव करते हैं। बुल बाजार एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था, मजबूत उपभोक्ता विश्वास और आशावाद का सूचक हैं। बैल बाजारों के विपरीत, भालू बाजार कमजोर अर्थव्यवस्था का संकेत है, कम उपभोक्ता विश्वास और 20% से अधिक बाजार मूल्य में गिरावट।

मिड कैप इक्विटी मार्केट में निवेश

निवेशकों को हमेशा भालू बाजारों में पूंजी की रक्षा करना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि किसी निवेशक के पास 10, 000 डॉलर के पोर्टफोलियो हैं और एक भालू बाजार के दौरान 25% की कमी हो जाती है, तो निवेशक को अपने निवेश पूंजी को वापस $ 10, 000 तक लाने के लिए 30% से अधिक रिटर्न की आवश्यकता होती है। मिड-कैप वैल्यू स्टॉक कम अस्थिर होते हैं और भालू बाजारों के दौरान बाजार को मात देते हैं, जो कि पूंजी को संरक्षित करने में मदद करता है। इसलिए, निवेशकों को निम्न तीन मिड-कैप वैल्यू एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) पर विचार करना चाहिए जो मिड कैप इक्विटी मार्केट में बैल और भालू बाजार दोनों के लिए निवेश करने का एक लागत प्रभावी तरीका प्रदान करते हैं।

पावरशर्स एसएंडपी मिडकैप लो वोल्टालिटी पोर्टफोलियो

हालांकि पावरशर्स एस एंड पी मिड कैप लो वोल्टालिटी ईटीएफ (एनआईएसईएआरएए: एक्सएमएलएल एक्सएमएलवीपीआरएचआर ईटीएफ एफटीआईआई 45. 29 + 0 30% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया 2. 6 ) एक शुद्ध मिड कैप वैल्यू ईटीएफ नहीं है, यह 20% को आवंटित करता है। मिड कैप वैल्यू में 12% और मिड कैप ब्लॉकों में 12%। यह फंड एस एंड पी मिड कैप लो वोल्टालिटी इंडेक्स के मुताबिक निवेश के परिणाम प्रदान करना चाहता है, इसकी अंतर्निहित सूचकांक। सामान्य बाजार परिस्थितियों में, XMLV अपनी अंतर्निहित सूचकांक में शामिल सामान्य शेयरों में अपनी कुल शुद्ध संपत्ति का कम से कम 90% निवेश करता है चूंकि ईटीएफ एस एंड पी मिड कैप 400 इंडेक्स में शामिल निम्नतम 12 महीने की ऐतिहासिक अस्थिरता वाले 80 मिड कैप शेयरों को रखता है, इसलिए इसे बुल और भालू बाजार दोनों में अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए।

तीन साल के आंकड़ों के आधार पर, एक्सएमएलवी के पास 0.01 का बीटा था, जब इसे स्टैंडर्ड एंड पूअर 500 इंडेक्स (एस एंड पी 500 इंडेक्स) के खिलाफ मापा जाता है, जो अमेरिका के इक्विटी बाजार , 31 जुलाई 2016 तक। यह बाजार की तुलना में 27% कम अस्थिर है और भालू बाजारों के दौरान बाज़ार की तुलना में कम मूल्य खोना चाहिए, जो कि पूंजी संरक्षण के लिए फायदेमंद है। इसके अलावा, इसकी औसत वार्षिक अप-मार्केट या ऊपर की तरफ, 94. 30% और डाउन-मार्केट या डाउनगेड का कैप अनुपात, 56. 76% का कैप अनुपात। इसलिए, सकारात्मक रिटर्न की अवधि के दौरान एसएंडपी 500 इंडेक्स के मुकाबले यह थोड़ा ही कम प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन डाउन मार्केट में इंडेक्स से भी कम रहा।

विस्टामट्री मिडकैप डिविडेंड फंड

विस्टामट्री मिडकैप डिविडेंड फंड (NYSEARCA: डॉन डोनबर्ट यूएस मिड कैप 101। 29 + 0। 29% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 ) एक मध्य है - कैप कोर वैल्यू ईटीएफ जिसका उद्देश्य विस्टामट्री मिड कैप डिविडेंड इंडेक्स को ट्रैक करना है।सूचकांक में $ 5 की औसत मार्केट कैप के साथ मिड कैप लाभांश भुगतान वाले शेयर शामिल हैं। 5 अरब, 30 जून 2016 तक। निवेशक ईटीएफ का उपयोग एक मिड कैप वैल्यू - और आय उन्मुख रणनीति में कर सकते हैं। 31 जुलाई, 2016 तक, फंड के पास पांच साल का बीटा था, जो 94 के एसएंडपी 500 सूचकांक से मापा गया; इसलिए, यह सैद्धांतिक रूप से सूचकांक से 6% कम अस्थिर है। इसके अलावा, इसमें 98. 06% का अपग्रेड कैप अनुपात और 83. 89% का डाउनगेप कैप्चर रेशियो था। इन अनुपातों से संकेत मिलता है कि निधि बाजार के दौरान बाजार के अनुरूप प्रदर्शन करती है, लेकिन डाउन मार्केट के दौरान एस एंड पी 500 इंडेक्स को पीछे छोड़ दिया।

एस एंड पी मिडकेप 400 डिविडेंड अरिस्टोक्रेट्स ईटीएफ

एस एंड पी मिडकैप 400 डिविडेंड अरिस्टोक्रैट्स ईटीएफ (एनएएनएसईआरएए: आरईजीएल) एक मिड कैप वैल्यू ईटीएफ है जो मुख्य रूप से एस एंड पी मिडकेप 400 इंडेक्स में शामिल स्टॉक पर केंद्रित है, जो कि कम से कम लगातार 15 साल यह फंड एस एंड पी मिड कैप 400 डिविडेंड अरस्तू सूचकांक, उसके अंतर्निहित सूचकांक के प्रदर्शन को ट्रैक करने का प्रयास करता है। ईटीएफ 3 फरवरी, 2015 को जारी किया गया था, और एक वर्ष (YTD) 24. 12% की वापसी, 23 अगस्त 2016 तक जारी किया गया था।

चूंकि फंड काफी नया है, इसलिए कोई भी डेटा उपलब्ध नहीं है एस एंड पी 500 सूचकांक के खिलाफ अपने बीटा के लिए हालांकि, पिछले एक साल में, ईटीएफ में 145. 07% और 88. 07% की डाउनगेप कैप्चर रेशियो का अपग्रेड कैप अनुपात था। इसलिए, आरईजीएल ने बाजारों के दौरान एसएंडपी 500 इंडेक्स को बेहतर प्रदर्शन किया और डाउन मार्केट के दौरान सूचकांक से बेहतर प्रदर्शन किया। मजबूत लाभांश-भुगतान मूल्य वाले शेयरों में अपने निवेश के चलते बाजार को लगातार आधार पर मात करने के लिए यह इस पैटर्न को जारी रखना चाहिए।