निवेशकों ने बड़े इक्विटी बाजारों के साथ बाजार को मात देने के तरीके तलाश रहे हैं, जो 2016 में उच्च उतार-चढ़ाव का सामना कर रहे हैं और कोई स्पष्ट दिशा नहीं है। अल्फा उत्पन्न करने वाले लोग उन रणनीतियों के साथ म्यूचुअल फंड पर विचार करें जो दोनों को समायोजित कर सकते हैं डाउन मार्केट हालांकि कई फंड लगातार बाजार को मात नहीं देते हैं, वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान और बाद में ऐतिहासिक बैल चलाने के दौरान निम्नलिखित तीन निधियों ने व्यापक बाजार सूचकांकों की तुलना में अधिक लाभ कमाया।

मोनाड मिड कैप मूल्य सूचक इंडेक्स फंड निवेशक शेयर

मोनाड मिड कैप वैल्यू इंडेक्स फंड सीआरएसपी यू एस मिड कैप वैल्यू इंडेक्स का बेंचमार्क है। यह इंडेक्स विभिन्न यू.एस. मिड कैप वैल्यू शेयरों से बना है। फंड इंडेक्स के शेयरों में लगभग सभी अपनी कुल शुद्ध संपत्ति का निवेश करता है।

मोनार्ड मिड कैप वैल्यू इंडेक्स फंड ने मॉर्निंगस्टार यूएस मार्केट इंडेक्स को बेहतर प्रदर्शन किया है, जो कि एक विख्यात व्यापक आधार सूचकांक है जो लगभग सभी अमेरिकी छोटे, मध्यम और बड़े-कैप शेयरों को अस्थिर वातावरण में शामिल करना चाहता है । 31 जनवरी 2016 तक, फंड की औसत वार्षिक 9.9% की पिछले पांच वर्षों में है, जबकि व्यापक इंडेक्स 8% है। इसी अवधि में 33%।

कई फंड वित्तीय संकट के दौरान बाजार के मुकाबले कमजोर पड़ते हैं। हालांकि, मोनार्ड मिड कैप वैल्यू इंडेक्स फंड ने मॉर्निंगस्टार यूएस मार्केट इंडेक्स को 2008 में 1.78% से बेहतर किया। इसके अलावा, आर्थिक सुधार के बीच, फंड ने सूचकांक 12 से पीछे कर दिया। 03, 07 03, 2 11, 6. 91 और 3. 13% 2009, 2010, 2012, 2013 और 2014 में, क्रमशः। यह 2011 में केवल 0.2 प्रतिशत, और 2015 में, 0 से 0 तक, सूचकांक के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया। दोनों के बीच व्यापक बाजार स्थिर था और लगभग फ्लैट समाप्त हो गया था।

फिडेलिटी कंट्राफंड

फिडेलिटी कंट्राफंड शेयरों में निवेश करके पूंजीगत प्रोत्साहन के साथ निवेशकों को प्रदान करने की तलाश करता है जिनके मूल्य सामान्य जनता द्वारा नहीं देखा जाता है जनवरी 2 9, 2016 तक, तीन साल के आंकड़ों के आधार पर, फिडेलिटी कंट्राफंड का मॉर्निंगस्टार यू.एस. मार्केट इंडेक्स 8। 53% की तुलना में 12.4% की औसत वार्षिक रिटर्न था। पांच साल के आंकड़ों के आधार पर, निधि की औसत वार्षिक दर 11. 37% बढ़ी और औसत वार्षिक दर से सूचकांक को पीछे छोड़ दिया। 04%। पिछले 10 वर्षों में, फंड ने औसत वार्षिक दर से सूचकांक को पीछे छोड़ दिया। 08%

फिडेलिटी कंट्राफंड ने 2014 के अपवाद के साथ, 2007 और 2015 के बीच मॉर्निंगस्टार यूएस मार्केट इंडेक्स को बेहतर ढंग से मात दे दिया है। फंड ने एक प्रभावशाली 15% से 2007 में आउटपुट किया। 2007 में 2007 में यह फंड 37% नीचे था। 16% 2008 में वित्तीय संकट, जबकि सूचकांक 38 था। 42% निधि ने इंडेक्स को 3 से आगे किया। 65, 2. 33, 028, 2. 46, 3. 64 और 7. 75% 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 और 2015 में, क्रमशः।

कारीगर ग्लोबल वैल्यू फंड इन्वेस्टर क्लास

कारीगर ग्लोबल वैल्यू फंड इन्वेस्टर क्लास इष्टतम दीर्घकालिक पूंजी वृद्धि प्रदान करना चाहता है। फंड का मूल्यांकन कमोबेश यू.एस. और विदेशी कंपनियों में होता है। यह 1, 858 शेयरों में शामिल है और लगभग 85% गैर-यू के लिए कवरेज प्रदान करता है। एस। इक्विटी बाजार, 31 दिसंबर, 2015 तक। फंड एमएससीआई एसीडब्ल्यूआई एक्स-यू का उपयोग करता है एस इंडेक्स, जो एक व्यापक बाजार सूचकांक है, जो उभरते बाजारों और विकसित देशों के शेयरों को शामिल करता है, जैसा कि इसके बेंचमार्क फंड ने 2009 के अपवाद के साथ सूचकांक को बेहतर ढंग से मात दे दिया है, जिसमें यह सूचकांक 8. 8% से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। फंड ने सूचकांक 16 में पीछे रखा। 27, 5. 02, 15. 2, 2. 15, 15. 83, 8. 37 और 2. 79% 2008 में; 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 और 2015 में, क्रमशः।