इक्विटी ऊर्जा क्षेत्र में म्युचुअल फंड ने पिछले कुछ सालों में उनके शेयर की कीमतों में अत्यधिक उतार-चढ़ाव का अनुभव किया है। औसत फंड ने 2013 में 22. 85% की वृद्धि हासिल की, इसके बाद 2014 में 16.% की गिरावट और 2015 में 27% थी। जबकि 2015 में 39% थी। जबकि 2016 को इस क्षेत्र में और गिरावट के साथ शुरू हुआ, अधिकांश ऊर्जा म्युचुअल फंड के शेयरों ने मजबूत रैलियों का मंचन किया मार्च और अप्रैल की शुरुआत में 31 मार्च, 2016 तक, औसत फंड 2 साल की सालाना रिटर्न 2. 19% था।

इन निधियों में हाल की कीमत की कार्रवाई का संकेत हो सकता है कि पिछले कुछ वर्षों के कमोडिटी मंदी समाप्त हो रही है। इस क्षेत्र में सस्ते दामों की तलाश में निवेशकों को अपने सभी समय की उच्च कीमतों के नीचे बहुत से फंड मिल सकते हैं। हालांकि, इन सभी रियायती निधियों में निवेश के सभी विकल्प नहीं होते हैं। कुछ जोखिम भरा रणनीतियों, अत्यधिक अस्थिरता या आम तौर पर कमजोर बुनियादी बातों निम्नलिखित फंडों की विस्तृत परीक्षा से पता चलता है कि उन्हें क्यों टाला जाना चाहिए।

रयडेक्स एनर्जी सर्विसेज फंड क्लास सी राइडेक्स एनर्जी सर्विसेज फंड क्लास सी ("आरवायवीसीएक्स") की स्थापना 30 मार्च 2001 को हुई थी और यह राइडेक्स फंड की इक्विटी ऊर्जा क्षेत्र का सदस्य है । यह पूंजी की सराहना करता है और ऊर्जा सेवाओं की श्रेणी में यू.एस. कंपनियों के शेयरों में अपनी अधिकांश संपत्ति का निवेश करता है। फंड भी डेरिवेटिव में निवेश करता है, जिनमें वायदा अनुबंध और व्यक्तिगत स्टॉक या इंडेक्स पर विकल्प शामिल हैं।

-3 ->

फंड ने अत्यधिक उच्च अस्थिरता का प्रदर्शन किया है, जैसा कि इसकी कीमतों के मानक विचलन द्वारा मापा जाता है, और खराब रिटर्न एक अत्याधुनिक निवेश वाहन के रूप में फंड के उपयोग के कारण उच्च अस्थिरता हो सकती है। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स जो इन-मनी की समाप्ति की अवधि समाप्त नहीं करते हैं, जो कि कीमतों के मुकाबले विकल्पों की कीमतों में अधिक अस्थिर है। तीन, पांच और 10 साल के समय के क्षितिज से, फंड की श्रेणी में औसत फंड की तुलना में अधिक मानक विचलन था। उसी समय फंड ने इसी अवधि में औसत समूह के सदस्य की तुलना में कम रिटर्न दिखाया। विकल्प अनुमान की निधि की उच्च जोखिम वाली रणनीति एक खराब जोखिम-इनाम प्रोफाइल बनाता है और दीर्घ अवधि के दौरान अधिक अस्थिरता और नीचे-औसत प्रदर्शन को प्रेरित करता है।

पुटनम ग्लोबल एनर्जी फंड क्लास ए पुटनम ग्लोबल एनर्जी फंड क्लास ए ("पीजीईएएएए") ने पुंटाम फंड परिवार में इक्विटी ऊर्जा समूह के सदस्य के रूप में 18 दिसंबर, 2008 को कारोबार शुरू किया। यह पूंजी की सराहना चाहता है, और मुख्य रूप से बड़े और मिडसीज ऊर्जा कंपनियों के शेयरों को अपनी निधि और मूल्य विशेषताओं दोनों के साथ आवंटित करता है

निधि आमतौर पर इसकी स्थापना के बाद खराब प्रदर्शन की गई है। इसमें तीन और पांच साल की अवधि के बीच श्रेणी औसत के नीचे रिटर्न दिखाई देता है। फंड में दोनों अवधि में नकारात्मक शार्प अनुपात भी है, जो यह इंगित करता है कि इसे अत्यधिक जोखिम लेता है और खराब रिटर्न उत्पन्न करता है।छोटी कंपनियों की संख्या में परिसंपत्तियों की इसकी एकाग्रता से इसकी जोखिम को समझाया जा सकता है। फरवरी, 2 9, 2016 तक, यह 44 था। अपनी संपत्ति का 11% पांच शेयरों को आवंटित किया गया था और 23. अपनी परिसंपत्तियों का 1% सिर्फ दो स्टॉक के लिए आवंटित किया गया था। 31 दिसंबर, 2015 तक अपने शेयरों के लिए औसत अग्रिम मूल्य-से-कमाई (पी / ई) अनुपात 34. 52 था, 23 की श्रेणी औसत की तुलना में। 46.

इनवेस्को एनर्जी फंड वर्ग सी < 99 9> इनवेस्को एनर्जी फंड क्लास सी ("आईईएफसीएक्स") की स्थापना 14 फ़रवरी 2000 को इनवेस्को की इक्विटी ऊर्जा श्रेणी में एक फंड के रूप में की गई थी। फंड पूंजी की सराहना चाहता है और आम तौर पर अपनी अधिकांश संपत्ति ऊर्जा-संबंधित कंपनियों के आम शेयरों में निवेश करता है यह ऊर्जा कंपनियों के मूल्य से जुड़ा डेरिवेटिव और अन्य उपकरणों में भी निवेश करता है

औसत से अधिक औसत जोखिम लेने के दौरान, कई अवधियों में फंड का औसत रिटर्न निम्नानुसार होता है इसकी श्रेणी में तीन से पांच, और 10-वर्ष के समय के क्षितिज में औसत फंड की तुलना में अधिक से अधिक मानक विचलन था, जबकि इसका रिटर्न तीन से पांच साल का था और 10 साल का समय क्षितिज । निधि में -0 का शार्प अनुपात है 46 और -0 33 से अधिक तीन और पांच साल की अवधि, और 0. 10 10 साल के क्षितिज पर। इसका जोखिम-इनाम प्रदर्शन पोर्टफोलियो के लिए एक खराब विकल्प बनाता है।