वित्तीय सलाहकार आमतौर पर यात्रा पर अपने कार्यालयों से बहुत दूर खर्च करते हैं, जो बाज़ार की खबरों और ग्राहकों के निवेश पोर्टफोलियो जैसे बुनियादी चीजों के ऊपर रहना मुश्किल हो सकता है। अधिक से अधिक सलाहकार सीख रहे हैं कि एक टेबलेट या स्मार्टफोन का उपयोग करके व्यवसाय को कुशलतापूर्वक कैसे संचालन करें। ऐसे ऐप्स के रूप में लगभग असीमित संसाधन हैं जो वित्तीय सलाहकारों को अपने कार्य को अधिक कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने और अपने ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करने में सहायता करने के लिए टैप कर सकते हैं।

Evernote

Evernote व्यक्तियों को वेब पेजों को बचाने, क्लिप आर्टिस्ट्स, नोट्स बनाने और विभिन्न डिवाइसों में फाइलों को सिंक्रनाइज़ करने की सुविधा देता है। नोट्स लेने के लिए अन्य एप्लिकेशन उपलब्ध हैं, जैसे कि प्लेनटेक्स्ट और प्रायोजित, Evernote को आमतौर पर सर्वश्रेष्ठ सभी-एक-एक समाधान प्रदान करने के रूप में मान्यता दी जाती है ईवरोटेस एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जो महत्वपूर्ण डेटा, नोट, आलेख या वेब पेज के एक-क्लिक भंडारण के लिए आसान है, जो कि एक अनिवार्य रूप से ऑनलाइन, क्लाउड-आधारित वर्चुअल फ़ाइलिंग कैबिनेट है। वित्तीय सलाहकार Evernote का इस्तेमाल उन लेखों पर नोट्स बनाने के लिए कर सकते हैं, जो वे जाने पर पढ़ रहे हैं या टैक्स या कानूनी दस्तावेज़ों को संग्रहीत करने के लिए।

ब्लूमबर्ग मोबाइल

ब्लूमबर्ग मोबाइल सबसे अच्छी समग्र वित्तीय बाजार की जानकारी वेबसाइटों में से एक के लिए आसान पहुंच प्रदान करता है निःशुल्क ऐप सलाहकार को अप-टू-द-मिनिट के बाज़ार समाचार, स्टॉक कोट, चार्ट, कंपनी का विवरण और विश्लेषण, और अधिक प्राप्त करने की अनुमति देता है। निजीकृत मेरा स्टॉक सुविधा वित्तीय सलाहकारों के लिए स्टॉक और अनुक्रमित के कस्टम पोर्टफोलियो बनाने में आसान बनाता है, जो कि वे अक्सर अपने खुद के बाज़ार ट्रैकिंग या उनके ग्राहकों की ओर से निगरानी करते हैं

हूटसूइट

सोशल मीडिया के बढ़ते महत्व, दोनों एक विपणन उपकरण और ग्राहकों के साथ संपर्क में रखने के एक तरीके के रूप में, वित्तीय सेवा क्षेत्र के भीतर अच्छी तरह से पहचाने जाते हैं Hootsuite एक अधिक लोकप्रिय और आसान उपयोग में से एक है सोशल मीडिया प्रबंधन प्रणालियों। वित्तीय सलाहकार एक एकल डैशबोर्ड पैनल से अपने सभी सामाजिक नेटवर्क पर विपणन का समन्वय करने के लिए हुट्सूइट का उपयोग कर सकते हैं। हूटसूइट ट्विटर सहित सभी सामान्य सामाजिक नेटवर्कों को एकीकृत कर सकता है (NYSE: TWTR TWTRTwitter Inc19। 66 + 1। 39% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 ), फेसबुक (NASDAQ: FB > एफबीफेसबुक इंक -180. 25 + 0 .4% हाईस्टॉक 4। 2. 6 ) और Google+ के साथ बनाया गया है (NASDAQ: GOOG गुगल आइपॉड इंक -1, 033. 33 + 0 72% इसके साथ बनाया गया हाईस्टॉक 4. 2. 6 )। यह यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टंबलर जैसे साइटों पर सामग्री अपलोड करने का एक साधन भी प्रदान करता है। Hootsuite ऐप विभिन्न सामाजिक नेटवर्कों में फैले संदेशों की पहुंच और प्रभावशीलता पर विश्लेषिकी रिपोर्ट प्रदान करता है। कोनी मोबाइल फाइनेंशियल एडवाइजर

कोनी के वित्तीय सलाहकार ऐप पोर्टफोलियो प्रबंधन में सलाहकारों के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है, और सड़क पर ग्राहकों के साथ बैठक में हो सकता हैऐप क्लाइंट पोर्टफोलियो पर वास्तविक समय डेटा तक पहुंचने के लिए सलाहकारों को सक्षम बनाता है, और एक स्मार्टफोन या टैबलेट पर रंगीन चार्ट, ग्राफ और सूचना तालिकाओं को लाने के लिए ग्राहकों को यह दिखाने के लिए कि उनके निवेश कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं

अन्य एप्लिकेशन जो वित्तीय सलाहकारों के लिए उपयुक्त हो सकते हैं, उनमें ड्रापबॉक्स, स्काइप, क्वाटस्ट्रीम, टाइमट्रेड और फोर्ब्स के निवेश गाइड शामिल हैं।