अधिकांश वित्तीय सलाहकार अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए मौजूदा ग्राहकों, एकाउंटेंट या अन्य पेशेवर कनेक्शनों से रेफरल पर भरोसा करते हैं। ये ग्राहक अधिग्रहण चैनल कई छोटे व्यवसायों के लिए एक महान पहला कदम है, लेकिन सबसे सफल सलाहकार नई प्रौद्योगिकियों का लाभ उठा रहे हैं ताकि प्रासंगिक प्रस्तावों और व्यक्तिगत संदेश के साथ अधिक संभावित ग्राहकों तक पहुंच सकें। अंतरिक्ष में तीव्र प्रतिस्पर्धा के साथ, ये दृष्टिकोण जल्द ही नए आदर्श बन सकते हैं।

इस आलेख में, हम संभावित ग्राहकों के साथ प्रभावी रूप से पहचानने और संचार करने के लिए कुछ बेहतरीन उपकरण और संसाधनों को देखेंगे। इनमें ग्राहक संबंध प्रबंधन उपकरण, ई-मेल विपणन समाधान और सोशल मीडिया प्रबंधन उत्पादों शामिल हैं जो प्रभावी रूप से किसी अभ्यास के लिए लीड का विश्वसनीय स्रोत बना सकते हैं। (और के लिए, देखें: वित्तीय सलाहकारों के लिए आवश्यक सॉफ़्टवेयर ।)

सीआरएम सॉल्यूशंस

वित्तीय सलाहकारों को एक ही समय में कई ग्राहकों को हथियाना चाहिए, जो अपने संचार को बेहद व्यक्तिगत रूप से बनाए रखने में मुश्किल कर सकते हैं। सौभाग्य से, प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ग्राहक संबंध प्रबंधन-या सीआरएम-समाधान पेश किए गए थे। एक जगह में विस्तृत क्लाइंट रिकॉर्ड्स रखने से, सलाहकार बस एक बैठक में लेने से पहले संचार का एक पूरा इतिहास और एक वास्तविक समय संपत्ति स्नैपशॉट देखने के लिए सिस्टम में प्रवेश कर सकते हैं।

निवेश समाचार 2015 सलाहकार प्रौद्योगिकी अध्ययन के मुताबिक, रेडटेल सीआरएम बाजार के 27% हिस्से के साथ वित्तीय सलाहकारों के लिए सबसे लोकप्रिय समाधान है। लेकिन दुनिया में सबसे बड़ा सीआरएम प्रदाता सेलफोर्स ने हाल ही में अपनी वित्तीय सेवा क्लाउड उत्पाद लॉन्च किया जो रेडेल को अपने पैसे के लिए एक रन दे सकता था। कई छोटी कंपनियां, जैसे वेल्थबॉक्स, खूबसूरती से डिजाइन किए गए उपयोगकर्ता इंटरफेस और व्यापक फीचर सेट के साथ आकर्षक समाधान प्रदान करती हैं। (अधिक जानकारी के लिए: वित्तीय सलाहकारों के लिए सर्वश्रेष्ठ सीआरएम सेवाएं ।)

ई-मेल विपणन

ई-मेल फेसबुक इंक, ट्विटर इंक और स्नैपचैट की दुनिया में प्राचीन लग सकता है , लेकिन यह व्यावसायिक दृष्टिकोण से सबसे सम्मोहक संचार माध्यम बनी हुई है। अभियान मॉनिटर के अनुसार, ई-मेल मार्केटिंग का निवेश पर 3, 800% रिटर्न है, जिसका मतलब है कि कारोबार हर $ 1 खर्च करने के लिए $ 38 बना रहा है। विपणन स्वचालन ने ई-मेल को और अधिक लाभदायक और वित्तीय सलाहकारों सहित सभी आकार के व्यवसायों के लिए शुरू करना आसान बना दिया है।

कई सलाहकार शायद ई-मेल न्यूज़लेटर कार्यक्रमों का उपयोग करते हैं, जैसे कि MailChimp या Constant Contact, लेकिन "विपणन स्वचालन" अभी भी एक विदेशी शब्द हो सकता है ड्रिप और अन्य कंपनियां सलाहकारों को अपनी वेबसाइट के लिए मजबूती प्रदान करने के लिए सक्षम बनाती हैं और फिर उन व्यापक ई-मेल अभियानों का निर्माण करती हैं जो लीड लेते हैं और उन्हें सक्रिय क्लाइंट्स में परिवर्तित करते हैंइन प्रकार के समाधान को कार्यान्वित करना समय के साथ आगे बढ़ने और अभ्यास को विकसित करने का एक शक्तिशाली तरीका हो सकता है।

सोशल मीडिया मैनेजमेंट

कई वित्तीय सलाहकारों ने लिंक्डइन कार्पोरेशन खातों को रेफरल अनुरोधों को पावर करने के लिए स्थापित किया है, लेकिन अन्य सोशल मीडिया नेटवर्कों की अनदेखी करना एक महंगा गलती हो सकती है पुटनम इनवेस्टमेंट्स के अनुसार, सोशल मीडिया का लाभ उठाने वाले लगभग 80% वित्तीय सलाहकारों ने $ 4 की औसत संपत्ति लाभ के साथ नए ग्राहकों को प्राप्त किया है। 6 लाख सर्वेक्षण के परामर्शदाता औसत पांच सोशल नेटवर्क पर सक्रिय थे, जिनमें सबसे लोकप्रिय लिंक्डइन, फेसबुक और ट्विटर शामिल थे। (अधिक जानकारी के लिए: वित्तीय सलाहकारों के लिए शीर्ष डिजिटल आयु युक्तियां ।)

कई अलग-अलग उपकरण हैं जो इन सोशल मीडिया खातों को मैन्युअल अपडेट से बहुत आसान बनाते हैं। उदाहरण के लिए, बफ़र सलाहकारों को एक समय में सोशल मीडिया पोस्ट्स का एक गुच्छा अपलोड करने और उन्हें पूरे दिन या सप्ताह में भेजना करने के लिए तैयार करता है। इसके अलावा, यह सेवा विस्तृत विश्लेषिकी प्रदान करती है ताकि सलाहकार यह निर्धारित कर सकें कि संभावित ग्राहकों के साथ कौन सी सामग्री सबसे अधिक प्रतिध्वनित करती है, ताकि वह क्या काम करता है

नीचे की रेखा

कई वित्तीय सलाहकार अपने व्यापार को चलाने के लिए पारंपरिक चैनलों पर भरोसा करते हैं, लेकिन तकनीक तेजी से प्रतिस्पर्धी परिदृश्य को बदल रही है जबकि ई-मेल विपणन और सोशल मीडिया को लागू करना कठिन लग सकता है, इस बात का सबूत है कि इन तकनीकों का इस्तेमाल कई वित्तीय सलाहकारों की निचली रेखा पर पड़ रहा है। सभी वित्तीय सलाहकारों को प्रतिस्पर्धी रहने के लिए इन प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने पर विचार करना चाहिए और समय के साथ अपने व्यवसाय का विस्तार करना चाहिए। (अधिक के लिए, देखें: वित्तीय सलाहकारों के लिए 10 सर्वश्रेष्ठ उपकरण ।)