वित्तीय सलाहकार भाग्यशाली हैं कि उनकी सहायता करने के लिए कई साधनों का धन है। नए एप्लिकेशन, ऑनलाइन उत्पादों और सेवाओं, क्लाउड आधारित सिस्टम, और सॉफ्टवेयर तेजी से तेज़ी से बढ़ रहे हैं। यह लेख वित्तीय सलाहकारों के लिए 10 सबसे महत्वपूर्ण उपकरण को सबसे अच्छा सेवा प्रदान करता है ताकि वे अपने ग्राहकों की सेवा और रुझानों के बराबर बने रहें।

1. नेस्टएग अनुमानक ऐप एक तारकीय सेवानिवृत्ति उपकरण है। यह व्यापक पेशकश भविष्य में ग्राहक के वित्तपोषण की योजना बना रही है और उन्हें आय, कर, परिसंपत्तियों और ऋणों में तोड़ देती है। सलाहकार अधिक मात्रा में आंकड़ों को बदल सकता है, अधिक विस्तृत और सटीक परिणामों की ओर अग्रसर होता है। ऐप सलाहकार को विभिन्न परिदृश्यों को चलाने का अवसर देता है, जैसे नौकरी में परिवर्तन, व्यय, खर्च और कई और
2. एडवर्ट सॉफ्टवेयर के ब्लैक डायमंड क्लाउड-आधारित पोर्टफोलियो प्रबंधन प्लेटफॉर्म को स्वतंत्र वित्तीय सलाहकारों की जानकारी एकत्रीकरण, अनुकूलन योग्य रिपोर्टिंग, पुन: संतुलन और दैनिक समाधान प्रदान करता है। उपकरण विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट और दैनिक खाता सुलह के साथ अनुकूलन योग्य है।
3. ब्लैक डायमंड मोबाइल ऐप सलाहकारों के ग्राहकों के लिए एक आदर्श साथी है। यह ब्लैक डायमंड क्लाउड आधारित प्रबंधन उपकरण पर जोड़ता है, ग्राहक अपने खाते और पोर्टफोलियो जानकारी पर अद्यतन रखता है। ऐप एक सुरक्षित मैसेजिंग सिस्टम भी प्रदान करता है, जो सलाहकार और क्लाइंट सहयोग के लिए आदर्श है।
4. हूटसूइट, वित्तीय सलाहकार टूलकिट के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल 'होना चाहिए' है। हालांकि कई पुराने सलाहकारों ने नए विपणन और संचार मॉडल को छोड़ दिया है, हालांकि ट्विटर, फेसबुक और लिंक्डइन में मजबूत ऑनलाइन उपस्थिति के बिना नियोजक नुकसान का सामना कर रहे हैं। इन बोझल प्लेटफार्मों में शासन करने और उनके डिलीवरी को व्यवस्थित करने के लिए, सोशल मीडिया एग्रीगेटर Hootsuite आदर्श उपकरण है। यह 'फ्रीमियम' उत्पाद सलाहकार को एक केंद्रीय स्थान से कई सोशल मीडिया खातों को पोस्ट और जवाब देने की अनुमति देता है। एक पसंदीदा हूटसूइट सुविधा को सामाजिक मीडिया पोस्ट को अग्रिम रूप से शेड्यूल करने का अवसर है। (अधिक जानकारी के लिए, देखें: कैसे वित्तीय सलाहकार सामाजिक मीडिया का लाभ उठा रहे हैं ।)
5. Paladin अनुसंधान और रजिस्ट्री के निवेशक देखो कुत्ता सलाहकारों के लिए एक अनूठी सेवा प्रदान करता है। शुल्क के लिए, यह निवेशक निगरानी संगठन अनुभव, शिक्षा, प्रमाणपत्र और अन्य स्वामित्व मानदंडों के अनुसार एक सलाहकार को दरकार करेगा। यदि सलाहकार स्क्रीनिंग पास करता है, तो वह 5 सितारा रजिस्ट्री पर एक स्थान के लिए योग्य है, जिससे उनके पेशेवर प्रोफ़ाइल को व्यापक बनाते हैं। यह निःशुल्क उपभोक्ता साइट एक पेशेवर वित्तीय योजनाकार की मांग करने वाले ग्राहकों के लिए सलाहकार की विश्वसनीयता और जोखिम देता है।
6. आईपैड के लिए पावर प्रेंटर ऐप ऑफिस क्लाइंट बैठकों से बाहर के लिए एक अनूठे दूरस्थ प्रस्तुति टूल है सलाहकार रिपोर्ट, डेटा और सूचना की पीडीएफ प्रतिलिपियां अपलोड करता है, जो तब दूरस्थ क्लाइंट बैठकों के दौरान उपयोग किया जा सकता है।पावर प्रेजेनर ऐप की सुंदरता यह है कि सलाहकार अपनी उंगली से दस्तावेज़ पर लिखे गए रिपोर्ट की सामग्री, प्रवृत्तियों और सूचनाओं पर विस्तार कर सकते हैं। पीडीएफ रिपोर्ट पर एक नीली प्रवृत्ति रेखा को आकर्षित करने के लिए ग्राफिक कैसे हैं (संबंधित पढ़ने के लिए, देखें: कौन से रोबो-सलाहकार वित्तीय सलाहकारों के लिए सर्वश्रेष्ठ है? )
7. बादल आधारित बैक अप चुनने के लिए कई लोग हैं, लेकिन आज के सलाहकार और ग्राहक को किसी भी तरह से महत्वपूर्ण जानकारी तक पहुंचने और साझा करने के लिए एक प्रणाली की जरूरत है। क्लाउड सिस्टम पहुंच-योग्यता के साथ ही सुरक्षा में लगातार सुधार कर रहे हैं। ड्रॉपबॉक्स अधिक लोकप्रिय क्लाउड आधारित संग्रहण समाधानों में से एक है।
8. डेटा एकत्रण वित्तीय सलाहकार नौकरी के सबसे कठिन भागों में से एक है। सटीक एफपी इस काम को ग्राहक को बताता है। ग्राहक उनकी जानकारी का उपयोग करता है, उचित रूपों और दस्तावेजों को जोड़ता है, और सटीक एफपी डेटा को आकर्षक और उपयोग करने योग्य रूपों में जोड़ता है। आकर्षक रूपों में क्लाइंट डेटा विविध प्रारूपों में मौजूद होता है।
9. समयबद्धन की बैठकों दोनों सलाहकार और कर्मचारियों के लिए समय लगता है, अक्सर खो मिनट या घंटे के लिए अग्रणी Bookeo। कॉम सलाहकार के लिए क्लाइंट मीटिंग सेट करता है। किसी मौजूदा क्लाइंट के साथ अनुवर्ती कार्रवाई के लिए एक 'परिचित' मीटिंग से, बुकूओ नाम, ईमेल, पता और फोन जानकारी एकत्र करने का ध्यान रखता है। इसके अतिरिक्त, उपकरण सलाहकार की जरूरतों के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है
10. सलाहकार को अपने ऑनलाइन प्रतिष्ठा के साथ रखना चाहिए Google अलर्ट एक आदर्श उपकरण है जो आपकी व्यक्तिगत और कंपनी का 'कौन, क्या और कहाँ' का उल्लेख करता है कंपनी के नाम के साथ ही आपके व्यक्तिगत नाम के लिए एक चेतावनी सेट करें। इस तरह, सलाहकार को पता है कि जब उन्हें मीडिया मिलती है, तो ऑनलाइन ऑनलाइन का उल्लेख होता है यह सोशल मीडिया मार्केटिंग प्रयासों और ऑनलाइन उपस्थिति की निगरानी करने के लिए पेशेवर के लिए एक शानदार तरीका है (संबंधित पढ़ने के लिए, देखें: रुझानों को चुनौती देने वाले वित्तीय सलाहकारों ।)

निचला रेखा जिस तरह से वित्तीय सलाहकार आज उनकी नौकरी करते हैं, तकनीक फिर से परिभाषित कर रही है रिश्तों को बनाने और बनाए रखने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए नवीनतम उपकरणों को ढूँढना और उनका उपयोग करना आवश्यक है उपरोक्त सूची सबसे उपयोगी तकनीकों और उपकरणों पर एक प्राइमर है आपकी सूचियां और वरीयताएँ भिन्न हो सकती हैं, लेकिन विषयों को समान होना चाहिए। (अधिक जानकारी के लिए:

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