1 9 30 में स्थापित, डॉज एंड कॉक्स परिवार में छह नो-लोड म्यूचुअल फंड शामिल हैं कंपनी अपने दीर्घकालिक निवेश के लिए दृष्टिकोण, एक लगातार निवेश दर्शन और गुणवत्ता में घर अनुसंधान के लिए जाना जाता है।

डॉज एंड कोक्स बैलेंस्ड फंड ("डीओडीबीएक्स") को 1 9 31 में लॉन्च किया गया था। बैलेंस्ड फंड आज भी चलने वाले नौ सबसे पुराने म्युचुअल फंडों में से एक है। मॉर्निंगस्टार द्वारा चार सितारों के साथ रेटेड, फंड आम स्टॉक और बॉन्ड के विविध पोर्टफोलियो में निवेश करता है। फंड का लक्ष्य प्रिंसिपल की रक्षा करना है, एक ठोस आय स्ट्रीम प्रदान करना है, और प्रिंसिपल और आय दोनों में दीर्घकालिक वृद्धि प्रदान करना है। इस निधि में $ 13 संपत्ति में 3 अरब

डॉज एंड कॉक्स बैलेंस्ड फंड, कम अवधि वाली कंपनियों की पहचान के लिए अनुकूल दीर्घकालिक दृष्टिकोणों पर केंद्रित है। प्रबंधन वित्तीय शक्ति, भविष्य की आय, नकदी प्रवाह, लाभांश वृद्धि, प्रतिस्पर्धात्मक लाभ और प्रबंधन की ताकत जैसे कारकों पर विचार करता है। आम तौर पर, फंड इक्विटी में निवेशित 75% तक होता है, निश्चित आय और नकदी में शेष राशि के साथ।

डॉज एंड कॉक्स बैलेंस्ड फंड में न्यूनतम प्रारंभिक निवेश $ 2, 500 है। निधि व्यय का अनुपात 0. 53% है। 14 मार्च, 2016 तक सालाना तिथि (वाईटीडी), निधि में 0. 83% की कमी आई है; पिछले एक साल में, निधि में 3% की गिरावट आई है। हालांकि, इसके प्रदर्शन के आंकड़े 7. पिछले तीन वर्षों के लिए 7. 43% हैं, पिछले पांच सालों से 8. 67% और पिछले 10 वर्षों के लिए 5. 32%। इस फंड में 65 शेयर होते हैं और 14 मार्च, 2016 तक 2. 22% उपज उत्पन्न करते हैं। पोर्टफोलियो का सालाना कारोबार कम 20% है, जैसा दीर्घकालिक दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए फंड से अपेक्षित होगा।

वेल्स फ़ार्गो (डब्ल्यूएफसी)

वेल्स फारगो एंड कंपनी (एनवाईएसई: डब्ल्यूएफसी

डब्ल्यूएफसी वल्ड्स फ़ार्गो एंड को 56। 18-0। 30% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया 2. 2. 6 ), डॉज एंड कॉक्स बैलेंस्ड फंड में सबसे अधिक होल्डिंग है, जिसमें पोर्टफोलियो का भार 2. 82% है। डॉज एंड कॉक्स ने पहले 1 99 2 में बैलेंस्ड फंड के लिए इस शेयर को खरीदा था, और यह तब से पोर्टफोलियो का अभिन्न अंग रहा है। YTD, स्टॉक 7 से नीचे है। 55% अर्थव्यवस्था के बारे में चिंताओं और फेड द्वारा दरों में बढ़ोतरी या किसी भी दर में वृद्धि को आगे बढ़ाए जाने के कारण वित्तीय क्षेत्र ने समग्र रूप से 2016 में खराब प्रदर्शन किया है। वेल्स फारगो में कम कीमत से कमाई (पी / ई) अनुपात 12 1 और 3 की उपज है। 02%। स्टॉक $ 49 पर बंद हुआ। 88 मार्च 14, 2016 को, $ 58 के उच्चतम के नीचे 15%। पिछले 52 हफ्तों में 77

जेपी मॉर्गन चेस (जेपीएम)

यू.एस. मनी सेंटर बैंकों में से एक, जेपी मॉर्गन चेस (एनवाईएसई: जेपीएम

जेपीएमजेपी मॉर्गन चेस एंड कॉ .100। 78-0। 62% हाईस्टॉक 4. 2. 6 ) के साथ बनाया गया, फंड की होल्डिंग्स में से एक है। जेपी मॉर्गन और वेल्स एकमात्र यू.एस. मनी सेंटर बैंक हैं जिनके शेयर प्रति शेयर उनके मूर्त पुस्तक मूल्य से ऊपर हैं। बैंक ऑफ अमेरिका (बीएसी)

एक अन्य अमेरिकी मनी सेंटर बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका (एनवाईएसई: बीएसी

अमेरिका कॉर्प 27। 75-0 .25% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 ), सिटी ग्रुप (एनवाईएसई: सी सीसीटीग्रुप इंक 73. 80-0। 34% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 ) और गोल्डमैन सैक्स (एनवाईएसई: जीएस जीएसगोल्डमैन सैक्स ग्रुप इंक 243. 49-0। 37% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 ) प्रति शेयर मूर्त पुस्तक मूल्य के नीचे व्यापार कर रहे हैं। कैपिटल वन (सीओओएफ) कैपिटल वन फाइनेंशियल कॉरपोरेशन (एनवाईएसई: सीओएफ कॉफ़ैपालिटल वन फाइनेंशियल कार्प 92. 30 + 0। 76%

हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया। 2. 6

) है फंड में तीसरे सबसे बड़े हिस्से में 2. 62% पोर्टफोलियो भारांकन। यह स्टॉक पहली बार 2002 में म्यूचुअल फंड के लिए खरीदा गया था और यह एक ठोस, दीर्घकालिक कलाकार साबित हुआ है। पूंजी में एक का पी / ई अनुपात 9 99 और पैदावार 2. 25% है। वर्तमान में $ 68 पर ट्रेडिंग 74, यह स्टॉक 92% से 52% के उच्चतम 26% से नीचे है 10. वेल्स फारगो के साथ, कैपिटल एक वित्तीय क्षेत्र के अनुरूप रहा है।