नए निवेशक अभ्यास प्रबंधन की पेशकश एक बोल्ड समाधान है, जिसका उद्देश्य एक सलाहकार के अभ्यास को व्यवस्थित करना है। कई हालिया अधिग्रहणों के साथ, इन्वेस्टनेट वित्तीय सलाहकारों और संस्थानों के लिए एक प्रमुख स्रोत में विकसित हुआ है। इसका खुला वास्तुकला मंच एक व्यक्तिगत प्रदाता के लिए अनुकूलित किया जा सकता है और संस्थागत गुणवत्ता वाले अनुसंधान, निवेश उत्पादों और सलाहकार संसाधनों के दावों का दायित्व है।

पिछले पांच वर्षों में कंपनी ने 8 मिलियन से अधिक 800 मिलियन डॉलर खर्च किए हैं। सबसे हालिया इसके अलावा, योडली इंक प्रसिद्ध क्लाउड-आधारित डेटा विश्लेषिकी फर्म है। योडली अधिग्रहण ने निवेशकों को अपने निवेश खातों के साथ अपने बैंकिंग और क्रेडिट खातों को लिंक करने की क्षमता की अनुमति दी। यह सलाहकारों को एक व्यापक संपत्ति अवलोकन प्रदान करने में सक्षम बनाता है।

इनवेस्टनेट को समझने के लिए, अपने दो अन्य हालिया अधिग्रहणों की जांच करना उपयोगी है: ऊपर और वित्त लॉगिक्स ऊपरी हिस्सेदारी ने निवेश प्रबंधन और विश्लेषिकी घटकों के साथ एक रोबो-सलाहकार मंच के लिए एनवेशनेट का उपयोग किया। वित्त लॉज की खरीद ने अच्छी तरह से परीक्षण वाले वित्तीय नियोजन सॉफ़्टवेयर को 1 99 8 के बाद से वित्तीय सलाहकारों और ग्राहकों द्वारा उपयोग किया है। (अधिक के लिए, देखें: रोबो-सलाहकार और मानव स्पर्श: बेहतर एक साथ? )

इनवेस्टैनेट प्लेटफार्म

इनवेस्टनेट निवेश प्रबंधन प्रक्रिया के सभी पहलुओं के लिए सलाहकारों और संस्थानों को एक ला कार्टे मेनू प्रदान करता है। संस्थागत स्तर, खुले-प्रवेश उत्पाद, सेवाओं और सूचना सलाहकार टूलकीट में शामिल हैं:

• वित्तीय योजनाएं
• स्वचालित खाता निगरानी
• बहाव अलर्ट
• कुशल पुन: संतुलन उपकरण
• संग्रहणीय कार्य योजनाएं
• संचार विकल्प <

एनवेस्टनेट ड्रिल-डाउन

वित्तीय योजना समाधान

अनुकूलन योग्य वित्तीय योजना संसाधन सलाहकार को 401 (के) एस, ट्रस्ट और कॉलेजेक्स अकाउंट्स से एक ग्राहक की होल्डिंग को इकट्ठा करने और एकीकृत करने की अनुमति देते हैं। एक सिंहावलोकन में यह सिंहावलोकन उन्नत परिसंपत्ति-आवंटन इंजन के साथ-साथ प्रीमियम अनुसंधान को एकीकृत करता है। वैयक्तिकृत वित्तीय योजना क्षमताओं में विभिन्न जीवन अवस्थाओं के लिए अनुकूलनीय जोखिम प्रोफाइलिंग टूल शामिल हैं- धन संचय और धन आय योजना की कल्पना करना। वितरण विकल्प मॉडल अनुकूलन योग्य भी होते हैं (संबंधित पढ़ने के लिए, देखें:

कैसे पलाडिजिन डिजिटल मार्केटिंग सलाहकारों को सहायता करता है। ) सहज प्रस्ताव उत्पन्न करें

एनवेस्टनेट प्रस्ताव जनरेटर एक और उन्नत, अनुकूलन योग्य ग्राहक उपकरण है यह घटक ग्राहक की आवश्यकताओं को एक निवेश नीति वक्तव्य में जोड़ता है, जो तब क्लाइंट के पोर्टफोलियो को मॉनिटर करने और समायोजित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। प्लेटफॉर्म तब सलाहकार को क्लाइंट पोर्टफोलियो की समीक्षा या पुनर्वित्त करने के लिए सचेत करता है। इसके अतिरिक्त, यह सुविधा ग्राहक संपर्क संचार को स्वचालित करती है

पीएमसी अनुसंधान और कानूनी

निपुणता एक समय लेने वाली और जटिल पोर्टफोलियो प्रबंधक जिम्मेदारी है पीएमसी के कारण परिश्रम यह सुनिश्चित करता है कि ग्राहक पोर्टफोलियो उच्चतम मानकों को पूरा करते हैं। अनुभवी विश्लेषक पशु चिकित्सक पोर्टफोलियो की गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों की एनवेस्टनेट टीम, एक ऐसी प्रक्रिया में शामिल है जिसमें ऑन-साइट साक्षात्कार और सलाहकार की रणनीति का निष्पादन करने की क्षमता शामिल है।

ग्राहक प्रबंधन और वित्तीय नियोजन, एक साथ

यह संयुक्त और अनुकूलन योग्य प्लेटफॉर्म पूल, निवेश अनुसंधान, पोर्टफोलियो निर्माण, अभ्यास प्रबंधन और प्रदर्शन निगरानी सेवाओं को एकीकृत करके वित्तीय नियोजन अनुप्रयोगों और ग्राहक प्रबंधन गतिविधियों दोनों को जोड़ता है। एक अंत-टू-एंड समाधान की क्षमता एक व्यस्त वित्तीय सलाहकार की आवश्यकताओं को हल करती है

पोर्टफोलियो एनालिटिक्स

वित्तीय सलाहकार की नियोजन कर्तव्यों का एक बड़ा हिस्सा "क्या होगा" परिदृश्यों को शामिल करता है क्या होगा अगर कोई क्लाइंट जल्दी से रिटायर हो जाता है, एक और बच्चा है, तो छुट्टी के घर खरीदता है या फिर स्थानांतरित किया जाता है? इन सभी कार्यों में वित्तीय परिणाम हैं पोर्टफोलियो एनालिटिक्स टूल ग्राहक की पूरी वित्तीय तस्वीर की जांच करता है और सलाहकारों को काल्पनिक परिवर्तनों को देखने, भविष्य के अनुमानों को बनाने और प्रदर्शन परिदृश्यों का विश्लेषण करने की क्षमता प्रदान करता है। (संबंधित पढ़ने के लिए, देखें:

सलाहकार सामाजिक मीडिया में कैसे जीत सकते हैं। ) जटिल पोर्टफोलियो के लिए सरलीकृत समाधान

इनवेस्टनेट प्रसाद की चौड़ाई के साथ अकेले खड़ा होने लगता है कंपनी 80 प्रमुख रणनीतिकारों और पोर्टफोलियो सलाहकारों के साथ अपने निवेश और पोर्टफोलियो प्रबंधन सिफारिशों को निर्देशित करने के लिए काम करती है। इसके अतिरिक्त, मंच में क्लाइंट खातों के लिए 15, 000 खोजनीय निवेश वाहन शामिल हैं। यह सेवाएं चुनने, अनुसंधान और व्यापार के निवेश के लिए सुविधाजनक बनाती हैं।

इनवेस्टनेट डिटेक्टर्स

हाल में एक

निवेश न्यूज लेख में, ओरियन एडवाइजर सर्विसेज के सीईओ एरिक क्लार्क ने दावा किया कि इन्वेस्टनेट ने अपनी सेवाओं को बंडल किया है। उनका आरोप है कि यह एक सलाहकार के विकल्प और लचीलेपन को सीमित कर सकता है। ऐसे अन्य लोग हैं जो कंपनी के अधिग्रहण दृष्टिकोण पर सवाल उठाते हैं, फर्म के फैसले के बारे में सोचते हुए या तो इसके प्रस्तावों में नए अधिग्रहण के हिस्सों को एकजुट करने और नए खरीदारियों का उपयोग करने के तरीके के बारे में सोच रहे हैं। नीचे की रेखा

निवेशक पोर्टफोलियो प्रबंधक, वित्तीय सलाहकार और पूर्ण ग्राहक सेवा प्रणाली के लिए संस्थागत सलाहकार की इच्छा के लिए एक जवाब हो सकता है। वित्तीय नियोजन प्रक्रिया के सभी पहलुओं को कवर करने के लिए डिज़ाइन किया गया, एनवेस्टनेट बैकएंड को सरल कर सकता है ताकि एक वित्तीय सलाहकार अपने व्यवहार के मानवीय स्पर्श पर ध्यान केंद्रित कर सके। निवेशक बड़े पैमाने पर संचालन का निर्माण कर रहे हैं, हालांकि कंपनी के लिए इसके बड़े अधिग्रहण का एकीकरण चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। (संबंधित पढ़ने के लिए, देखें:

9 वित्तीय सलाहकारों के लिए शीर्ष रोबो-सलाहकार। )