फिडेलिटी प्यूरिटन फंड ("एफपीयूआरएक्स") ऑफर एक मध्यम स्तर पर पोर्टफोलियो जोखिम रखने के दौरान आय और पूंजीगत प्रशंसा का मिश्रण। फंड इक्विटी प्रतिभूतियों में अपनी संपत्ति का लगभग 60% और ऋण प्रतिभूतियों में शेष का निवेश करता है। इसकी स्टॉक होल्डिंग ज्यादातर बड़े-बड़े विकास वाले कंपनियों पर केंद्रित है फंड की बॉन्ड होल्डिंग रूढ़िवादी थे: 30% से अधिक सरकार ऋण थे, और 40% निवेश-ग्रेड कॉर्पोरेट ऋण के लिए आवंटित किए गए थे। निधि के बंधन के 20% से कम राशि में जंक बांड शामिल थे।

यह फंड एक निवेशक के लिए एक मध्यम समय के क्षितिज और कम जोखिम वाले जोखिम सहनशीलता के लिए आदर्श है। 2011 के बाद से, यह थोड़ा व्यापक मानक और गरीब (एसएंडपी) 500 इंडेक्स के मुकाबले बेहतर नहीं रहा है, हालांकि 2008 और 200 9 के मंदी के दौरान फंड की गिरावट व्यापक सूचकांक की तुलना में काफी कम थी। मार्च 2016 तक फिडेलिटी प्यूरिटन फंड की आवश्यकता थी $ 2, 500 का एक न्यूनतम निवेश और व्यय का अनुपात 0. 56% है।

सेक्टर पोर्टफोलियो का रुझान

इक्विटी पक्ष पर, फिडेलिटी प्यूरिटन फंड को उच्च लाभांश के मुकाबले उच्च विकास के लिए जाना जाता क्षेत्रों के लिए काफी आवंटित किया गया है 17.4% की आवंटन के साथ, 15 मार्च 2015 से 6% मार्च 2015 तक, वित्तीय क्षेत्र ने मार्च 2016 तक के रास्ते का नेतृत्व किया। अगला स्वास्थ्य टेक्नोलॉजी सेक्टर 15% 7% है, जो 15 से थोड़ा ऊपर था। 6 मार्च 2015 में%। उच्च वृद्धि प्रौद्योगिकी सेवा क्षेत्र ने लगभग एक-तिहाई से फंड का हिस्सा बढ़ाया, मार्च 2015 में यह 5% से बढ़कर 12% हो गया। मार्च 2016 में यह 5% था, और आवंटन से तीसरे स्थान पर था। इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी, आवंटन द्वारा फंड में चौथा सबसे बड़ा क्षेत्र, 10% या उससे अधिक के आवंटन प्राप्त करने वालों को पूरा किया। फंड का उसका हिस्सा 10. 3% था, जो कि थोड़ा ऊपर 10. मार्च 2015 में 2%।

देश पोर्टफोलियो रुझान

फिडेलिटी प्यूरिटन फंड ज्यादातर यू.एस. आधारित फंड है, जो कि यूरोप में अधिकतर केंद्रित अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी की गड़बड़ी के साथ होता है। मार्च 2016 तक, यू.एस. आधारित प्रतिभूतियों का खाता 84. फंड का 8%, मार्च 2015 में 78% से लगातार वृद्धि हुई है। आयरलैंड में सबसे बड़ा गैर-यू प्राप्त हुआ। एस। 5 में आवंटन। 5%, एक ऐसा नंबर जो मार्च 2015 से काफी स्थिर रहा है। उसके बाद, प्रत्येक व्यक्ति के देश को निधि के 2% से कम का आवंटन मिला। इन देशों में कनाडा, स्विट्जरलैंड, चीन, इज़राइल और यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं दिसंबर 2015 में सिंगापुर और बेल्जियम क्रमशः 0. 3 और 0. 2% के आवंटन पर, निधि में नए आगमन बन गए।

शीर्ष 15 होल्डिंग्स रुझान

यह फंड कंपनी द्वारा अत्यधिक विविध है। कोई एकल कंपनी या कंपनियों के समूह को इस फंड पर हावी नहीं है, जो एक कंपनी के सभी संकटों को खत्म करने वाली दुर्भाग्य से जोखिम को कम करता है। मार्च 2016 तक, वर्णमाला इंकक्लास सी (NASDAQ: GOOG गुगल आइपॉड इंक 1, 025. 90-0। 64% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 ), गूगल की मूल कंपनी को 3 में फंड का सबसे बड़ा आवंटन मिला। 7%, मार्च 2015 में 1% से 5% आवंटन से काफी ऊपर है। एपल इंक। (NASDAQ: एएपीएल ऐपलप्पल इंक -174। 25 + 1। 01% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 ) 3. 3% के आवंटन के साथ, मार्च 2015 में 4% से नीचे। 4% से नीचे। फेसबुक इंक। (NASDAQ: FB एफबी फ़ेसबुक इंक -180। 17 + 0। 70% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया 2. 6 ), इसकी आवंटन 2. 3% थी, मार्च 2015 में 1. 7% से ऊपर। सूची का शेष इसी प्रकार बड़ी विकास कंपनियों द्वारा लाया जाता है, जैसे वीज़ा इंक। (NYSE: V < 99 9> वीवीसा इंक 111 92 + 0 50% हाईस्टॉक 4। 2. 6 ) और ऑलर्गन पीएलसी (एनवाईएसई: एजीएन एजीएनएल्लरग्नन पीएलसी 174। 34-0। 33% के साथ बनाया गया हाईस्टॉक 4. 2. 6 )। वितरण पोर्टफोलियो का रुझान जैसा कि उल्लेख किया गया है, बड़ी-वृद्धि वाली कंपनियों फिडेलिटी प्यूरिटन फंड पर हावी है। मार्च 2016 तक, मेगा-कैप्स 60% के लिए जिम्मेदार था। फंड का 7%, यह हिस्सा 47. 1% से बढ़कर मार्च 2015 में हो गया। बड़े कैप में एक और 26. 6% की बढ़ोतरी 28. 2 से नीचे मार्च 2015 में%। मिड-कैप्स में मामूली 8. 8% से नीचे, 8% से मार्च 2015 में 2% प्राप्त हुआ। छोटे कैप और सूक्ष्म कैप कम से कम 1. 3 और 0. 1% पर प्रदर्शित किए गए थे।

ऐतिहासिक रूप से, यू.एस. स्टॉक मार्केट में सबसे अच्छा दीर्घकालिक प्रदर्शन छोटे मूल्य कंपनियों से आया है, जो कि फिडेलिटी शुचिकयन फंड में कम से कम दिखाए गए हैं गारंटीकृत आय और प्रिंसिपल प्रोटेक्शन के अतिरिक्त बड़े रिटर्न के अवसर तलाशने वाले निवेशकों को इस फंड को फिडेलिटी स्मॉल कैप डिस्कवरी फंड ("एफएससीआरएक्स") जैसी पेशकश के साथ भरने पर विचार करना चाहिए।