24 मिलियन ग्राहक और दुनिया की सबसे बड़ी परिसंपत्ति प्रबंधकों में से $ 5 ट्रिलियन ग्राहक संपत्ति में फिडेलिटी निवेश, जिसमें सितंबर 2015 तक अंतरराष्ट्रीय निवेशकों से 2 खरब डॉलर शामिल हैं। फिडेलिटी के म्यूचुअल फंड प्रसाद , परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी ने निवेशकों के लिए सभ्य समग्र लाभ प्रदान किया है। 2013 में, फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स की कुल म्यूचुअल फंड्स से कुल रिटर्न 21. 4% पर आ गया, 2014 में 7. 9% और 2015 में 1.9% था। 2013 से 2015 तक, फिडेलिटी ने अपनी संपत्ति प्रबंधन एयूएम) म्यूचुअल फंड में $ 1 से बढ़ता है। 35 ट्रिलियन से $ 1 44 ट्रिलियन एक फिडेलिटी म्यूचुअल फंड एक मजबूत दीर्घकालिक कलाकार है जो फिडेलिटी प्यूरिटन फंड (एफपीयूआरएक्स) है।

निधि का अवलोकन

फिडेलिटी प्यूरिटन फंड ने 16 अप्रैल, 1 9 47 को व्यापार शुरू किया और मॉर्निंगस्टार इनवेस्टमेंट रिसर्च द्वारा एक मध्यम आवंटन म्यूचुअल फंड के रूप में वर्गीकृत किया गया। फंड और बॉन्ड के बीच 60/40 पोर्टफोलियो विभाजन का उपयोग करके रिटर्न प्रदान करने के लक्ष्य के साथ फंड को स्थापित किया गया था। इसके अलावा, फिडेलिटी प्यूरिटन फंड का एक्सपेंस रेशियो 0. 55% है और 2 की उपज प्रदान करता है। 22% यह चार सितारों को रेट किया गया है और मॉर्निंगस्टार द्वारा कांस्य पदक से सम्मानित किया गया।

जून 2016 तक, फिडेलिटी प्यूरिटन फंड के तीन प्रबंधकों को पोर्टफोलियो के लिए सूचीबद्ध किया गया था। अगस्त 2003 में फिडेलिटी शुचिनन फंड में शामिल होने वाले हार्ली लंक सबसे वरिष्ठ प्रबंधक हैं। रामान अरनी फरवरी 2007 में कई साल बाद शामिल हुए और जुलाई 2015 में माइकल प्लगे शामिल हुए।

प्रदर्शन

पिछले तीन वर्षों में, पारस्परिक निधि में वापस आ गया है। 46%; इसका 7 साल का पांच साल का रिटर्न 7. 16%, 10 साल का रिटर्न 6. 04% और 15 साल का रिटर्न 5 88% है। 1 9 47 में अपनी स्थापना के बाद से फंड 10 में वापस आ गया है। 86% उतार-चढ़ाव को देखते हुए, फिडेलिटी प्यूरिटन फंड में तीन साल का 8 साल का मानक विचलन होता है। 8 साल का पांच साल का मानक विचलन होता है। यह 67 का 10 साल का मानक विचलन है। 85 साल का और 15 साल का मानक विचलन 10. 22.

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पोर्टफोलियो आवंटन सारांश

फिडेलिटी प्यूरिटन फंड में 65. 03% अमेरिका को आवंटित किए गए हैं। स्टॉक, 24. 09% बॉन्ड, 5. 56% नकद, 5. 12% गैर-यूएस शेयरों और 0. 2% अन्य को। फंड की इक्विटी एक्सपोज़र के लिए 54. 13% विशाल-कैप स्टॉक में हैं, 29. 91% बड़े कैप शेयरों में हैं, 12. 86% मध्यम-कैप शेयरों में हैं, 2. 69% छोटे-कैप शेयरों में है और 0. 4% सूक्ष्म कैप स्टॉक में है। कुल मिलाकर, वजन के साथ शीर्ष तीन क्षेत्रों में 20 फीसदी पोर्टफोलियो हैं, स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र के साथ 18. 66% और वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में 15. 98% है।

फिक्स्ड-इनकम पोर्टफोलियो एक्सपोज़र के लिए, फंड के बॉन्ड एक्सपोजर की औसत प्रभावी अवधि 4 है। 68 साल और बीबी की औसत क्रेडिट रेटिंग फरवरी 2016 तक है।कॉरपोरेट बॉन्ड 41. 33% के साथ तय-आय आवंटन के बहुमत को बनाते हैं, जबकि 20. 93% प्रतिभूतिकृत बांड में हैं, 14. 71% सरकारी बॉन्ड में हैं और 4. 4% नगरपालिका में हैं

शीर्ष पांच होल्डिंग्स

फरवरी 2016 तक, फिडेलिटी प्यूरिटन फंड के पास अपने पोर्टफोलियो में 1, 186 पद थे और यह एक बहुत ही सक्रिय रूप से प्रबंधित फंड है, जैसा कि इसके वार्षिक टर्नओवर अनुपात में 106% है। फंड के भीतर शीर्ष पांच पदों में वर्णमाला, इंक श्रेणी सी (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0। 64% हाईस्टॉक 4. 2. 6 ) के साथ बनाया गया है, एप्पल ( NASDAQ: एएपीएल एपलापपल इंक -174। 25 + 1। 01% हाईस्टॉक 4। 2. 6 ) के साथ बनाया गया, फेसबुक (NASDAQ: एफबी एफबी फ़ेसबुक इंक -180। 17 + 0। 70% > हाईस्टॉक 4 2. 6 ) के साथ बनाया गया, मेडट्रोनिक (एनवाईएसई: एमडीटी एमडीटीएमईडीटोनिक पीएलसी 77. 69-0। 94% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 ), जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी (एनवाईएसई: जीई जीजेईएल इलेक्ट्रिक कोयंब। 13-0। 05% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 )। कुल मिलाकर, फिडेलिटी प्यूरिटन फंड निवेशकों के लिए एक अच्छा विकल्प प्रदान करता है जो एक सक्रिय रूप से प्रबंधित निधि की खोज करता है जिसमें स्टॉक और बॉन्ड होते हैं। फंड के मजबूत दीर्घकालिक ट्रैक रिकॉर्ड और बॉन्ड एक्सपोजर को नकारात्मक पक्ष के संरक्षण के साथ निवेश करने में सहायक होना चाहिए।