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अगर आप पोर्टफोलियो में सभी निवेशों की अपेक्षित रिटर्न दर जानते हैं तो आपके पोर्टफोलियो की अपेक्षित वापसी का उपयोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के जरिये किया जा सकता है। आपके पोर्टफोलियो के कुल मूल्य का उपयोग करते हुए, प्रत्येक व्यक्तिगत निवेश का मूल्य और उसके संबंधित रिटर्न दर, आपके कुल अपेक्षित रिटर्न की गणना काफी आसानी से हो सकती है।

Excel में कुल अपेक्षित रिटर्न की गणना

सबसे पहले, निम्न डेटा लेबल सेल A1 से F1 में दर्ज करें: पोर्टफोलियो मान, निवेश का नाम, निवेश मूल्य, निवेश रिटर्न दर, निवेश भार और कुल अपेक्षित रिटर्न

सेल ए 2 में, अपने पोर्टफोलियो का मूल्य दर्ज करें। कॉलम बी में, अपने पोर्टफोलियो में प्रत्येक निवेश के नामों को सूचीबद्ध करें। कॉलम सी में, अपने प्रत्येक निवेश के कुल वर्तमान मूल्य दर्ज करें स्तंभ डी में, प्रत्येक निवेश की अपेक्षित वापसी दर दर्ज करें

सेल E2 में, पहले निवेश के वजन को प्रस्तुत करने के लिए सूत्र = (सी 2 / ए 2) दर्ज करें। प्रत्येक निवेश के पोर्टफोलियो वजन की गणना करने के लिए बाद के कक्षों में यह वही फार्मूला दर्ज करें, जो हमेशा सेल A2 में मूल्य से विभाजित होता है। सेल F2 में, कुल अपेक्षित रिटर्न को प्रस्तुत करने के लिए सूत्र = ((D2 * E2) + (डी 3 * ई 3) + … दर्ज करें

उदाहरण

उपर्युक्त उदाहरण में, मान लीजिए कि तीन निवेश सरकार द्वारा जारी किए गए बॉन्ड हैं जो क्रमशः 3. 5%, 4. 6% और 7% की वार्षिक कूपन दर लेते हैं।

पहली पंक्ति में अपने सभी डेटा को लेबल करने के बाद, सेल A2 में $ 100, 000 का कुल पोर्टफोलियो मान दर्ज करें। बी 4 के माध्यम से बी 2 के कोशिकाओं में तीन निवेशों के नाम दर्ज करें। C2 के माध्यम से C4 कोशिकाओं में, मूल्य $ 45, 000, $ 30, 000 और $ 25,000 दर्ज करें। D4 के माध्यम से D2 कोशिकाओं में, ऊपर संदर्भित संबंधित कूपन दर दर्ज करें

E2 से ई 4 कोशिकाओं में, 0 के निवेश भार को रेंडर करने के लिए सूत्र = (सी 2 / ए 2), = (सी 3 / ए 2) और = (सी 4 / ए 2) दर्ज करें। 45, 0। 3 और 0. 25, क्रमशः।

अंत में, सेल एफ 2 में, अपने पोर्टफोलियो की सालाना अपेक्षित आय प्राप्त करने के लिए सूत्र = ((डी 2 * ई 2) + (डी 3 * ई 3) + (डी 4 * ई 4) दर्ज करें। इस उदाहरण में, अपेक्षित वापसी है:

= ((0. 45 * 0. 035) + (0. 3 * 0 046) + (0. 25 * 0 07))
= 0 01575 + 0. 0138 + 0. 0175
=। 04705, या 4. 7%

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