आप जानते हैं कि वे क्या कहते हैं पहली छाप सबसे महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन विशेषकर जब पहली बार संभावित ग्राहक को मिलते हैं सभी गैर-मौखिक संकेतों के आधार पर लोग दूसरों के बारे में अपनी राय तैयार करते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि जब एक संभावित ग्राहक के साथ मिलते हुए कि वित्तीय सलाहकार स्वयं को मिलते ही अच्छे प्रकाश में दिखाते हैं यहां कुछ उपयोगी सुझाव दिए गए हैं जो आपको सही पैरों पर शुरू करने में सहायता करनी चाहिए। वे सौदे को सील करने और एक सफल व्यवसाय संबंध बनाने की संभावना को भी बढ़ा सकते हैं।

तैयार रहें और समय पर

संभाव्य ग्राहक आपके पास आते हैं क्योंकि उन्हें आपकी सहायता की आवश्यकता होती है वे अक्सर एक मित्र या व्यवसायिक सहयोगी के द्वारा आपको संदर्भित करते हैं और उनको एक विशेष ज़रूरत होती है, जो मानते हैं कि आप भरी कर सकते हैं। इसलिए, ग्राहक के लिए अपने मूल्य को साबित करने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक तैयार है। पहला फोन कॉल या ईमेल एक्सचेंज से पता करें कि आपके पास ग्राहक के साथ किस प्रकार की जानकारी और सेवाओं की तलाश है जो उस व्यक्ति के लिए है। फिर सुनिश्चित करें कि आप उस विषय पर मुलाकात करने के लिए समय पर बैठे हैं। (अधिक जानकारी के लिए, कैसे वित्तीय सलाहकार ग्राहकों से बात कर सकते हैं पर युक्तियां ।)

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आपको मिलने से पहले परिप्रेक्ष्य ग्राहक के पुनरारंभ में कुछ शोध करना चाहिए। जितना वे कर सकते हैं, उतनी जितनी जानकारी प्राप्त करें, जहां उन्होंने काम किया है, वे कितने समय तक और किसी भी पुरस्कार या स्वीकृति प्राप्त कर सकते हैं। उन सवालों के जवाब देने के लिए तैयार रहें, जो आपके पृष्ठभूमि और कार्य इतिहास के बारे में भी हो सकते हैं।

यह भी जरूरी है कि आप समय पर बैठक में पहुंचें। इससे पता चलता है कि आप संगठित हैं और आप अपने काम और अपने ग्राहकों को गंभीरता से लेते हैं। पाबंदी एक व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ कह सकती है, इसलिए यदि यह आपके मजबूत बिंदु नहीं है, तो उस पर कार्य करें। (संबंधित पढ़ने के लिए, देखें: 5 शीर्ष तरीके नया सलाहकार भूमि ग्राहक ।)

अपना कार्यालय अपनाना और खुद

व्यावसायिकता का एक संकेत एक संगठित कार्यालय है, इसलिए यदि आप एक संभावित ग्राहक को मिल रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि आपका कार्यालय साफ है आप एक संभावित ग्राहक को अव्यवस्था और गंदगी से भरे हुए कार्यालय में जाने की नहीं चाहतीं। अपनी फ़ाइलों को दूर रखें, अपने डेस्कटॉप को साफ करें और कमरे की व्यवस्था करें ताकि ग्राहक को तुरंत महसूस हो सके कि आपके पास उनके लिए कमरे और समय है। (संबंधित पढ़ने के लिए, देखें: नए ग्राहकों के साथ बर्फ को तोड़ने के लिए युक्तियाँ ।)

यदि यह दिखता है कि एक तूफान आपके कार्यालय पर आ गया है, या अगर यह सिर्फ सादे असंगठित है, तो अपने संभावित ग्राहक को एक बजाय बैठक या सम्मेलन कक्ष मीटिंग के दौरान आपकी सेल्यूलर डिवाइसों को चुप या कंपन में डाल दिया गया ताकि आप उन संदेशों के साथ लगातार बमबारी न करें जो आपके ध्यान से उस कमरे से दूर होते हैं जो आप कमरे में हैं। संभावित ग्राहकों को यह महसूस करना है कि आप उन्हें अपना पूरा ध्यान दे रहे हैं।

आपको पेशेवर रूप से भी तैयार करना चाहिए अगर कोई ग्राहक आपको अपने जीवन की बचत को संभालने वाला है, तो यह महत्वपूर्ण है कि आपका प्रदर्शन कहता है कि उनका पैसा अच्छा हाथों में है इस पर इस तरीके से विचार करें। एक ग्राहक जो आपको पहली बार मिलने के लिए आ रहा है, वह अनिवार्य रूप से अपने पैसे के प्रबंधन और उनके वित्तीय भविष्य की योजना बनाने की नौकरी के लिए साक्षात्कार कर रहा है। तो पोशाक की तरह आप नौकरी चाहते हैं वही सप्ताहांत पर एक ग्राहक को मिलने के लिए जाता है लापरवाही से ड्रेसिंग, जैसे आप काम पर नहीं हैं, आपकी अच्छी सेवा नहीं करेंगे। (संबंधित रीडिंग के लिए, देखें: 5 क्लाइंट में प्रवेशक के लिए 5 सेवाएं ।)

यह आपकी रवैया में सब कुछ है

एक सकारात्मक दृष्टिकोण सभी अंतर कर सकता है मुस्कान जब आप पहले ग्राहक से मिलते हैं, उन्हें यह बताने के लिए कि आप उन्हें देखकर खुश हैं और एक साथ काम करने की संभावना के बारे में उत्साहित हैं। आँख से संपर्क करें, एक फर्म हाथ मिलाना, और जब ग्राहक आपके साथ बोल रहा है, तो ध्यान से सुनो। आप एक आराम और केंद्रित व्यक्ति पेश करना चाहते हैं लोग यह महसूस करना चाहते हैं कि आप चुनौतियों का सामना करने के लिए खुले हैं और दबाव में अच्छी तरह से काम कर सकते हैं।

आपको संभावित ग्राहक को यह भी सूचित करना चाहिए कि आप अपने काम का आनंद लें और लोगों को अपने वित्तीय लक्ष्यों का एहसास करने में मदद करने के बारे में संतुष्टि प्राप्त करें। आपको जितना वे करते हैं उतनी सफलता हासिल करनी चाहिए।

वित्तीय योजनाकारों और सलाहकारों को यह भी सुनिश्चित करने की जरूरत है कि वे स्पष्ट रूप से बोलते हैं कि ग्राहक आसानी से समझ सकते हैं यदि आप बहुत अधिक शब्दावली का उपयोग करते हैं तो आप ग्राहक खो सकते हैं। अगर वे समझ नहीं पा रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं कि वे कम लगे होंगे। (संबंधित पढ़ने के लिए, देखें: कैसे (गंभीरता से) बेकार ग्राहकों के साथ सौदा करने के लिए।)

एक क्लाइंट के भविष्य के बारे में बात करना सुनिश्चित करें जिसमें कुछ भावनात्मक प्रतिध्वनि है, जैसे कि उनके बच्चों की बचत शिक्षा और सेवानिवृत्ति और एक विरासत का निर्माण इन मुद्दों पर चर्चा करते समय ग्राहक से बात नहीं करें। यदि वे एक वित्तीय योजनाकार को देखने आ रहे हैं तो यह समझने में सुरक्षित है कि उनके पास बुनियादी स्तर की खुफिया जानकारी है और जब आप उनसे बात करते हैं तो खुफिया लगाई जानी चाहिए।

शुल्क के बारे में स्पष्ट रहें

बातचीत का यह हिस्सा असुविधाजनक हो सकता है, लेकिन सही रास्ते पर पहुंचने में मदद मिल सकती है। संभाव्य ग्राहक फ्रैंक उत्तर की तलाश में हैं, अस्पष्टता नहीं। यदि आप केवल शुल्क के लिए काम करते हैं, तो उन्हें बताएं कि, और अगर आपको कुछ उत्पादों को बेचने के लिए मुआवजा दिया जा रहा है, तो उन्हें बताएं आपको पता होना चाहिए कि ग्राहक किस तरह के निवेशक हैं पूछें कि क्या वे रूढ़िवादी पक्ष पर अधिक हैं या यदि वे जोखिम को गले लगाते हैं, तो इस बारे में बात करें कि आप आम तौर पर ऐसे ग्राहकों के साथ कैसे काम करते हैं।

बैठक के अंत में ग्राहक या किसी भी प्रश्न या विषयों की समीक्षा करना सुनिश्चित करें जो ग्राहक के लिए महत्वपूर्ण है इस तरह, वे जानते हैं कि आप चौकस हैं और उनकी चिंताओं को गंभीरता से ले रहे हैं अपने समय के लिए ग्राहक का धन्यवाद करने के लिए मत भूलना और उन्हें पता है कि वे आपके साथ किसी भी अनुवर्ती प्रश्न या चिंता के साथ संपर्क करने के लिए स्वतंत्र हैं। (संबंधित पढ़ने के लिए, देखें: मुश्किल क्लाइंट्स के साथ प्रभावी ढंग से डील करें।) निचला रेखा

जब आप संभावित ग्राहक को मिलते हैं, तो आप अपना पहला इंप्रेशन अपने आखिरी नहीं होना चाहते हैंअपनी बैठकों के लिए तैयार करने के लिए थोड़ा अतिरिक्त समय लें, संगठित होकर अपने संभावित ग्राहकों को दिखाएं कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ पैर आगे रख रहे हैं और आप अपने वित्तीय भविष्य की देखभाल करते हैं। (अधिक जानकारी के लिए, देखें: 5 महत्वपूर्ण प्रश्न सलाहकारों को नए ग्राहक से पूछना चाहिए

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