एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स (ईटीएफ) व्यक्तिगत निवेशकों को हेज फंड और संस्थागत निवेशकों द्वारा इस्तेमाल की गई कई समान रणनीतियों तक पहुंच प्रदान करते हैं, जिसमें विदेशी डेरिवेटिव भी शामिल हैं। इसके अलावा वैकल्पिक निवेश के रूप में संदर्भित भी, यह श्रेणी रूढ़िवादी निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने के लिए ईटीएफ का चयन करने का अवसर प्रदान करता है, जबकि सट्टेबाज़ अपने बाजार के प्रदर्शन को बढ़ा सकते हैं और लीवरेज फंड्स के साथ उनकी होल्डिंग की अस्थिरता बढ़ा सकते हैं।

विदेशी और जटिल ईटीएफ की स्थिर धारा के साथ लगातार बाजार में बहती है, निवेशकों के लिए चुनौती उन फंडों को ढूंढना है जो अपने निवेश लक्ष्यों के साथ सर्वश्रेष्ठ फिट प्रदान करते हैं। निम्नलिखित कारकों पर विचार करने से आपको सही पोर्टफोलियो के लिए सही ईटीएफ पर निर्णय लेने में मदद मिल सकती है।

विदेशी व्युत्पन्न ईटीएफ के प्रकार

विदेशी व्युत्पन्न श्रेणी के भीतर, निवेश विभिन्न रणनीतियों और मानदंडों का उपयोग करते हुए परिसंपत्ति वर्गों की एक विस्तृत श्रृंखला में किया जा सकता है। संपत्ति वर्गों में इक्विटी, फिक्स्ड आय और कमोडिटीज़ शामिल हैं, रणनीतियों के साथ जिसमें लंबे समय तक चलना, कम या लीवरेज का उपयोग करना शामिल है।

इक्विटी फंडों के लिए बेंचमार्क एस एंड पी 500, रसेल 2000 और सेक्टर-विशिष्ट इंडेक्स शामिल हैं। निश्चित-आय बेंचमार्क में ट्रेजरी, उच्च उपज और क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप अनुक्रमित शामिल हैं।

निवेशक हेड ईटीएफ भी खरीद सकते हैं जिसमें बहु-बाजार, प्रबंधित वायदा और मध्यस्थता रणनीतियों शामिल हैं। ये रणनीतियों आमतौर पर प्रमुख परिसंपत्ति वर्गों से सहसंबद्ध नहीं होती हैं और आमतौर पर पोर्टफोलियो विविधीकरण के लिए उपयोग किया जाता है।

रणनीति को समझना

ईटीएफ में पैक किए जाने वाले विदेशी डेरिवेटिव्स को दोधारी तलवार हो सकती है एक ओर, वे सुलभ हैं, न्यूनतम निवेश की आवश्यकता नहीं होती है और आम तौर पर बहुत तरल होते हैं दूसरी ओर, निवेश रणनीतियों को समझना मुश्किल हो सकता है, और अस्थिरता ईटीएफ से कहीं अधिक हो सकती है जो स्टॉक या बांड इंडेक्सस को ट्रैक करते हैं। उदाहरण के लिए, प्रोशेर्स सीडीएस लघु उत्तर अमेरिका एचई सीडीडी (बैट्स: वाईवायईडीई वाईडीईडीपीएस सीडीएस एसआरएमएम33। 4 9 + 3। 00% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 ) निवेशकों को इनके खिलाफ शर्त लगाने की अनुमति देता है सूचकांक आधारित क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप को घटाकर उत्तर अमेरिका में उच्च उपज बांड बाजार की क्रेडिट गुणवत्ता।

अत्यधिक जटिल रणनीति के अतिरिक्त, निधि को कूपन भुगतान को शॉर्ट पोजीशन पर करना पड़ता है नतीजा यह है कि फंड शेयर मूल्य में कमी कर सकते हैं, भले ही उच्च उपज बाजार अपेक्षाकृत स्थिर हो। लेज़र यह है कि विदेशी डेरिवेटिव के पास बहुत सारे चलने वाले हिस्सों का प्रदर्शन हो सकता है जो प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं, इसलिए खरीदारी करने से पहले अपनी निपुणता को पूरा करें।

जोखिम सहिष्णुता और उपयुक्तता

तथ्य यह है कि आप विदेशी डेरिवेटिव्स से बना ईटीएफ खरीद सकते हैं इसका मतलब यह नहीं है कि आपको उन्हें खरीदना चाहिए।खरीदारी करने से पहले, सुनिश्चित करें कि आप जिस फंड का विचार कर रहे हैं वह जोखिम के लिए आपकी सहनशीलता में गिरता है और आपके निवेश के उद्देश्यों के लिए उपयुक्त है।

उदाहरण के लिए, डायरेक्शन डेली एस एंड पी 500 बुल 3 एक्स ईटीएफ (एनएएनएसएआरएए: एसपीएक्सएल एसपीएक्सएलडीएक्स डली एस एंड पी 50041 63 + 0 41% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 ) तीन को प्रदान करने के लिए लीवरेज किया गया है एस एंड पी 500 सूचकांक की अस्थिरता का समय यह फंड जोखिम-सहिष्णु सट्टेबाजों के लिए सही चयन हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से एक आय पर रिटायर रहने के लिए संभवतः अनुपयुक्त है।

निवेश समयरेखा

सामान्यतया, निवेश के लिए एक अधिक रूढ़िवादी और विविधतापूर्ण दृष्टिकोण के लिए एक संक्षिप्त समय कॉल, जबकि लंबे समय तक बनाए गए पोर्टफोलियो में अधिक आक्रामक स्थिति शामिल हो सकती है उदाहरण के लिए, यदि आप निकट अवधि में किसी घर पर डाउन पेमेंट के लिए किसी हिस्से या अपने पूरे निवेश पोर्टफोलियो का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं, तो आप ईटीएफ पर विचार करना चाह सकते हैं जो कि आपके मौजूदा पोर्टफोलियो से जुड़ा हुआ है या नहीं, ताकि आप अस्थिरता को कम कर सकें।

ईटीएफ का एक उदाहरण जो कि पारंपरिक परिसंपत्ति वर्गों से सम्बंधित नहीं है IQ हेज

बहु-रणनीति ट्रैकर ईटीएफ (NYSEARCA: QAI QAIIndexiq ईटीएफ Tr30। 18-0। 03% बनाया गया हाईस्टॉक 4. 2. 6 )। यह ईटीएफ जोखिम-समायोजित हेज फंड प्रदर्शन की नकल करने के लिए डिज़ाइन किए गए निधियों का एक निधि है। ईटीएफ के लिए पांच साल का कुल वार्षिक रिटर्न 1 फरवरी, 2016 तक 72% है, जो कि फंड ने संकेत दिया है कि पोर्टफोलियो में अस्थिरता कम करने का अच्छा काम किया है।

आम तौर पर, एक लंबे समय तक निवेश समयरेखा आपके निवेशों के साथ अधिक आक्रामक होने का अवसर प्रदान करता है। यह एक बड़ा हिस्सा है जिसके तहत थोड़े समय तक नुकसान उठाना पड़ता है, बिना किसी आसन्न भुगतान को लेकर, एक महंगी ट्यूशन का वित्त पोषण करने या सपने की छुट्टी के लिए भुगतान करने के बारे में चिंता किए बिना।

जोखिम और आपकी रणनीति के लिए आपकी सहिष्णुता के आधार पर, विदेशी ईटीएफ एक व्यापक श्रेणी के आक्रामक निवेश विकल्प प्रदान करते हैं, जिनमें लाभांश वाले लंबे और छोटे स्टॉक, सोना, चांदी और तेल निधि शामिल हैं यदि आप लीवरेज किए गए निधियों की खरीद पर विचार कर रहे हैं, तो सावधान रहें कि उन्हें आम तौर पर खरीद-और-पकड़ निवेश के रूप में अनुशंसित नहीं किया जाता है और अल्पकालिक ट्रेडों के लिए पेशेवरों द्वारा अक्सर इसका इस्तेमाल किया जाता है।

नीचे की रेखा

विदेशी डेरिवेटिव से बना ईटीएफ व्यक्तियों को उन निवेशों तक पहुंच प्रदान करते हैं जो एक बार केवल फंड और संस्थागत निवेशकों को हेज करने के लिए उपलब्ध थे। हालांकि, इन फंडों की संरचना जटिल हो सकती है और आपके अनुमान से अधिक जोखिम हो सकती है। निवेश करने से पहले, अपने निपुणता को पूरा करने के लिए सुनिश्चित करें कि आप उन अपेक्षाओं को पूरा करने पर विचार कर रहे हैं और आपके पोर्टफोलियो के लिए उपयुक्त हैं।