जब वैश्विक परिसंपत्ति बाज़ार में तेज उतार-चढ़ाव आ जाता है, तो निवेशकों को अक्सर अपने पोर्टफोलियो में स्थिरता बनाए रखने के तरीके खोजने में मुश्किल होती है। एक संकट हड़ताल चाहिए, बाजार सहभागियों व्यापक आतंक बेचने का सहारा ले सकते हैं, जिससे संपत्ति के संबंधों में वृद्धि हो सकती है ऐसी परिस्थितियों में, पोर्टफोलियो प्रबंधन में शामिल कई बुनियादी दृष्टिकोण अचानक कम प्रभावी हो सकते हैं। जब इन स्थितियों की स्थिति उत्पन्न होती है, तो निवेशकों के पास निश्चित रूप से अपने पोर्टफोलियो के उतार-चढ़ाव को कम करने के विकल्प होते हैं, हालांकि उनके पास सामान्य से कम संभावनाएं हैं। कम-बीटा फंड्स का उपयोग करके तेज बाजार में उतार-चढ़ाव की अस्थिरता के मौसम के लिए वे एक एवेन्यू का पालन कर सकते हैं।

बीटा व्यापक बाजारों के सापेक्ष एक फंड की अस्थिरता को मापता है। दूसरे शब्दों में, यह अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है कि कितने बाजार में उतार-चढ़ाव सुरक्षा के मूल्य को प्रभावित कर सकता है बीटा की गणना जटिल हो सकती है, जिसमें प्रतिगमन विश्लेषण के रूप में जाना जाता एक सांख्यिकीय पद्धति शामिल है, लेकिन फंडिंग अक्सर मॉर्निंगस्टार जैसी वेबसाइटों पर उपलब्ध है।

बीटा का संचालन

एक फंड का बीटा संख्यात्मक रूप से व्यक्त किया गया है, और यह आंकड़ा बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच सुरक्षा कैसे प्रदर्शन करेगा इस बारे में कुछ अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है यदि किसी फंड का बीटा एक है, तो इसका मतलब है कि वह बाजारों के समान दिशा में आगे बढ़ेगा। जिन फंडों का बीटा शून्य और एक के बीच है, वे फंड भी बाजार के आंदोलनों का पालन करेंगे, लेकिन उनके पास कम अस्थिरता होगी यदि फंड का बीटा बराबर शून्य होता है, तो इसका मतलब यह है कि बाजार में उतार-चढ़ाव होने पर कोई बदलाव नहीं होगा, और नकारात्मक बीटा के साथ निवेश बाजार के विपरीत दिशाओं में जाएगा। सबसे कम बीटा फंडों में शून्य और एक के बीच बीटा है

फिडेलिटी सेलेक्ट हेल्थ केयर सर्विसेज पोर्टफोलियो (एफएसएचसीएक्स)

फिडेलिटी सेलेक्ट हेल्थ केयर सर्विसेज पोर्टफोलियो ("एफएसएचसीएक्स") का उद्देश्य मुख्य रूप से कंपनियों के आम शेयरों में निवेश करके दीर्घकालिक पूंजी विकास को तैयार करना है या तो अस्पताल, स्वास्थ्य रखरखाव संगठनों, नर्सिंग होम और अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की खुद की या प्रबंधन करते हैं। लो-बीटा फंडों की मांग करने वाले निवेशक एफएसएचसीएक्स को अपील कर सकते हैं। 30 जून 2016 तक, एक मानक सूचकांक के मुकाबले फंड का तीन साल का बीटा 0. 56 था, और सबसे अच्छा फिट इंडेक्स की तुलना में 0. 73 था। इसके अलावा, एफएसएचसीएक्स का पांच साल का बीटा 0. 69 था। 2015 में एफएसएचसीएक्स ने 6. 96% लौटा था, एक साल जब कई निवेशों ने संघर्ष किया। 30 जून, 2016 तक, फंड की शुरुआत से औसतन 12.3% वार्षिक रिटर्न मिला। 30 जून, 2015 तक, इसमें 0. 77% के सकल और शुद्ध व्यय अनुपात दोनों थे।

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ओप्पेनहाइमर इंटरनेशनल स्माल-मिड कंपनी फंड क्लास ए (ओएसएमएएक्स)

ओपेनहाइमर इंटरनेशनल स्माल-मिड कंपनी फंड क्लास ए ("ओएसएमएक्स") का लक्ष्य यू के बाहर रहने वाले विकास कंपनियों में निवेश करना है।एस। मॉर्निंगस्टार प्रति पांच सितारा फंड छोटे और मिड कैप कंपनियों को उजागर करने के लिए मौलिक अनुसंधान का उपयोग करता है जो उच्च विकास क्षमता और असमान जोखिम-इनाम प्रोफाइल से लाभान्वित होते हैं। उतार-चढ़ाव के लिए, मानक सूचकांक की तुलना में ओएसएमएक्स का 0.70 का तीन साल का बीटा था, और 0. 71 सबसे बेहतर फिट सूचक के सापेक्ष। इसके अलावा, मानक इंडेक्स के मुकाबले फंड का पांच साल का बीटा 0. 75 था। ओएसएमएएक्स ने 2015 में 14. 9 0% हासिल किया। इसके अलावा, 31 मार्च 2016 तक, OSMAX ने स्थापना के बाद से कुल 787% रिटर्न का उत्पादन किया था।