पसंदीदा स्टॉक निवेशकों को आम स्टॉक से कम जोखिम वाले निवेश के साथ बांड की तुलना में उच्च पैदावार प्राप्त करने का अवसर प्रदान करते हैं, और यह अनिवार्य रूप से ऋण सुरक्षा निवेश और एक इक्विटी निवेश के बीच एक प्रकार का संकर है। पसंदीदा शेयर लाभांश तय हो जाते हैं, और आम शेयर लाभांश से पहले प्राथमिकता में पहले आते हैं। इसके अलावा, पसंदीदा स्टॉक अक्सर उच्च आय वाले निवेशकों के लिए अपील कर रहे हैं क्योंकि लाभांश सबसे अधिक योग्य लाभांश हैं, इसलिए सामान्य ब्याज आय की तुलना में काफी कम दर पर कर लगाया जाता है।

ईटीएफ पसंदीदा स्टॉक की एक टोकरी के लिए एक्सपोजर प्राप्त करने का एक आसान माध्यम प्रदान करते हैं। हालांकि, कुछ पसंदीदा स्टॉक सामान्य स्टॉक के लिए परिवर्तनीय हैं, लेकिन अधिकांश ईटीएफ ज्यादातर गैर-परिवर्तनीय पसंदीदा शेयर मुद्दों को पकड़ते हैं। एक पसंदीदा स्टॉक ईटीएफ पसंदीदा शेयरों में विविधीकरण के साथ निवेशकों को प्रदान करता है, और आमतौर पर व्यक्तिगत पसंदीदा स्टॉक खरीदने की तुलना में काफी कम ट्रेडिंग लागतें होती हैं, जिनमें से बहुत कम ट्रेडिंग वॉल्यूम और तरलता है।

दो सबसे व्यापक रूप से आयोजित पसंदीदा स्टॉक ईटीएफ iShares अमेरिकी पसंदीदा शेयर ईटीएफ (NYSEARCA: पीएफएफ पीएफएफआईआईएसएस एसपी यूएस प्राफिस्टन 38 22% .20% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया 2. 6 ) और पॉवरशैर्स पसंदीदा ईटीएफ (NYSEARCA: पीजीएक्स पीजीएक्सपीआईआरएचआर ईटीएफ एफटीआईआई 14 94-0 .23% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 )।

आईशर्स अमेरिकी पसंदीदा शेयर ईटीएफ

आईशर्स अमेरिकी पसंदीदा शेयर ईटीएफ 2007 में ब्लैक रॉक द्वारा शुरू किया गया था, और 1 9 अप्रैल, 2016 तक, यह सबसे अधिक प्रचलित पसंदीदा स्टॉक ईटीएफ था, $ 14 । प्रबंधन (एयूएम) के तहत कुल परिसंपत्तियों में 7 बिलियन यह ईटीएफ बेंचमार्क मार्केट कैप भारित एस एंड पी अमेरिकी पसंदीदा स्टॉक सूचकांक को ट्रैक करता है, जो न्यू यॉर्क स्टॉक एक्सचेंज (एनवायएसई) या नास्डैक एक्सचेंज में सूचीबद्ध पसंदीदा शेयरों से बना है (यह भी एक्सचेंजों जैसे NYSEARCA और NASDAQ Select बाजार)। अंतर्निहित सूचकांक में निहित स्टॉक रखने के अलावा, यह फंड अन्य प्रतिभूतियों, वायदा अनुबंध, विकल्प या स्वैप में भी निवेश कर सकता है जो फंड मैनेजर निर्धारित करता है कि फंड को सूचकांक को सबसे सटीक रूप से ट्रैक करने में सहायता करेगा। वित्तीय क्षेत्र के शेयरों में पोर्टफोलियो पर हावी है, जो फंड की होल्डिंग्स का 82% हिस्सा है। फंड की शीर्ष तीन हिस्सेदारी ऑलरगान पीएलसी प्राधानिक स्टॉक 03/18 5. 5% (एनवाईएसई: एजीएन-पीए), एचएसबीसी होल्डिंग्स पीएफडी (एनवाईएसई: एचएसबीसी-पीए) और बार्कलेज बैंक पीएलसी (एनवाईएसई: बीसीएस-पीडी) हैं। निधि के लगभग 300 होल्डिंग्स के साथ, कुल पोर्टफोलियो के 2% से अधिक के लिए कोई एकल स्टॉक खाता नहीं है। पोर्टफोलियो कारोबार अनुपात अपेक्षाकृत कम 13% है।

निधि का व्यय अनुपात 0 है। 47%, वरीय स्टॉक श्रेणी औसत 0. 55% से नीचे। 12 महीने की उपज 5 है79%। निधि का पांच साल का औसत वार्षिक रिटर्न 6 है। 03%, श्रेणी 6 के औसत औसत से थोड़ा कम। 69%। अप्रैल 1 9, 2016 तक, फंड 1 था। 24% वर्ष से तारीख (वाईटीडी), हालांकि यह अभी भी श्रेणी औसत 2. 23% के मुकाबले बेहतर है।

पॉवरशैर्स पसंदीदा ईटीएफ

इनवेस्को पावर शॉर्स ने 2008 में पॉवरशैर्स पसंदीदा ईटीएफ लॉन्च किया। यह पसंदीदा स्टॉक श्रेणी में दूसरा सबसे व्यापक रूप से आयोजित ईटीएफ है, जिसमें $ 3 है। कुल संपत्ति में 7 बिलियन इस ईटीएफ ने यूपी एस। डॉलर-डिमोनेटेड प्राइवेट सिक्योरिटीज के समग्र बाजार प्रदर्शन को मिरर करने के लिए तैयार किए गए एक इंडेक्स, मार्केट कैप भारित बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच कोर प्लस फिक्स्ड रेट पसंदीदा सिक्योरिटीज इंडेक्स को ट्रैक किया है। इस फंड में यू.एस. घरेलू प्रतिभूतियों के साथ-साथ अमेरिकी जमा रसीदों (एडीआर) के रूप में विदेशी पसंदीदा स्टॉक भी हैं। वित्तीय शेयर फिर से प्रबल होते हैं, जिसमें 200 से अधिक कुल हिस्सेदारी वाले फंड में पोर्टफोलियो की परिसंपत्तियों का 85% हिस्सा होता है। शीर्ष तीन होल्डिंग्स में बार्कलेज़ बैंक पीएलसी, एचएसबीसी होल्डिंग्स पीएफडी और वेल्स फार्गो एंड कंपनी, सैन फ्रांसिस्को सीए पीएफडी (एनवाईएसई: डब्ल्यूएफसी-पीएन) हैं। पोर्टफोलियो कारोबार अनुपात 12% है।

पॉवरशैर्स पसंदीदा ईटीएफ के लिए व्यय का अनुपात 0. 50% है, वहीं प्राथमिक स्टॉक श्रेणी औसत से नीचे 0. 55% है। निधि की 12 महीने की उपज 5 है। 85% पांच साल का औसत वार्षिक रिटर्न 7 है। 34%, श्रेणी औसत से बेहतर प्रदर्शन। 1 9 अप्रैल, 2016 को, निधि 1. 1 9% YTD था, जो अभी भी 2% की श्रेणी औसत की तुलना में बेहतर है।

पीएफएफ और पीजीएक्स की तुलना

यद्यपि उपज और YTD रिटर्न के मामले में इन निधियों का प्रदर्शन बहुत समान है, और व्यय अनुपात के बीच थोड़ी फर्क है, पावरशेजर्स पसंदीदा ईटीएफ अपने पांच साल के आधार पर बढ़त रखती है औसत वार्षिक रिटर्न दो फंडों के रिटर्न इतिहास को और अधिक व्यापक रूप से देखने से यह दिखाता है कि यह तीन साल का औसत वार्षिक रिटर्न 6. 16% की तुलना में है, इसकी तुलना में आईशर्स अमेरिकी पसंदीदा स्टॉक ईटीएफ के लिए 4. 87% और एक -6 वर्ष की रिटर्न 6. 05%, जो आईशर्स ईटीएफ की वापसी से काफी अधिक है। 91%।