एक ग्राहक के पोर्टफोलियो को पुन: संतुलन बनाने के लिए आईए के लिए प्राथमिक कारण यह है:

कैसे बाद बच सकते हैं? - रॉबर्ट Kiyosaki और जिम Rickards [पूर्ण रेडियो शो] (नवंबर 2024)

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एक ग्राहक के पोर्टफोलियो को पुन: संतुलन बनाने के लिए आईए के लिए प्राथमिक कारण यह है:
Anonim
a:

सुनिश्चित करें कि पोर्टफोलियो ग्राहक के जोखिम सहिष्णुता और उद्देश्यों के लिए चुना गया परिसंपत्ति आवंटन से मेल खाता है।
बी। पोर्टफोलियो में विविधता बढ़ाना

सी। ऐसी संपत्ति बेचें जो कम प्रदर्शन कर रहे हैं

डी। बाजार समय से लाभ

उत्तर:

रिबैलेंसिंग में ऐसी सिक्योरिटीज को बेचना शामिल है, जो बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और आय वर्ग को कम से कम वाले परिसंपत्ति वर्गों में निवेश करते हैं। इसलिए, "सी" गलत है पोर्टफोलियो को लक्ष्य प्रतिशत वापस ले जाने के लिए इस प्रक्रिया से निवेशक "उच्च बेच" और "कम खरीद" करने की अनुमति देता है। ये प्रतिशत निवेशक के निवेश के उद्देश्यों, समय के क्षितिज और जोखिम सहिष्णुता को सर्वश्रेष्ठ रूप से पूरा करने के लिए तैयार हैं।