1 9 37 में जॉर्ज पुतनाम द्वारा स्थापित, बोस्टन स्थित पुट्टम इनवेस्टमेंट्स सबसे पहले म्यूचुअल फंड कंपनियों में से एक है। फर्म के पास वर्तमान में 141 अरब डॉलर की परिसंपत्ति प्रबंधन (एयूएम) है। संस्थागत संपत्ति $ 68 बिलियन के लिए है, और फर्म के म्यूचुअल फंड परिवार के लिए 73 अरब डॉलर का खाता है। फर्म के प्रसाद पूर्ण वापसी, वैकल्पिक, निश्चित आय और इक्विटी रणनीतियों की एक पूरी श्रृंखला को कवर करते हैं। इसके 80 से अधिक म्यूचुअल फंड मुख्य रूप से दलालों और निवेश सलाहकारों के माध्यम से वितरित किए जाते हैं।

नियामक समस्याओं पर काबू पाने

2004 और 2007 के बीच पुट्टम में सुरक्षा और विनिमय आयोग (एसईसी) के साथ कई समस्याएं थीं। एससीई के शुल्क में धोखाधड़ी, विपणन भुगतान और गैर अनुचित व्यापार शामिल हैं। म्यूचुअल फंड निवेशकों और संस्थानों ने पुटनम खातों से करीब छह महीने की अवधि में 30 अरब डॉलर से अधिक संपत्ति वापस ले ली। शुल्क का निपटारा किया गया, और फर्म को नुकसान $ 150 मिलियन से अधिक का भुगतान करना पड़ा। पंद्रह कर्मचारियों को निकाल दिया गया था, और उनमें से कई को जुर्माना देना आवश्यक था। दो पूर्व प्रबंध निदेशक को एक साल से उद्योग से प्रतिबंधित कर दिया गया था।

2007 में उथल-पुथल के अंत के करीब, पुटनम इनवेस्टमेंट्स को ग्रेट-वेस्ट लाइफको द्वारा अधिग्रहण किया गया था, जो कि कैनेडियन वित्तीय समूह पावर फाइनेंशियल कॉरपोरेशन (टीएसई: पीडब्ल्यूएफ) की सहायक कंपनी है। पावर फाइनेंशियल एक वैश्विक उपस्थिति है और विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने व्यापार का विस्तार करने का अवसर तलाश रहा था। पुटनम के पुनर्निर्माण और पुनर्निर्माण के बारे में पावर फाइनेंशियल सेट, इसलिए यह फर्म की संस्कृति को काफी तेजी से बदलने के लिए एक नई प्रबंधन टीम लाया

प्रबंधन

रॉबर्ट रेनॉल्ड्स को 2008 में पुट्टम इनवेस्टमेंट के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। 2008 से पहले, श्री रेनॉल्ड्स ने फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स के वाइस चेयरमैन और चीफ ऑपरेशंस ऑफिस के रूप में सेवा की थी, जहां उन्हें एक प्रर्वतक और लोगों-केंद्रित प्रबंधक के रूप में एक प्रतिष्ठित प्रतिष्ठा थी श्री रेनॉल्ड्स ग्रेट-वेस्ट फाइनेंशियल, एक बीमा कंपनी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में भी कार्य करता है, जो ग्रेट-वेस्ट लाइफको की यू। एस सहायक कंपनी है।

कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी, मुख्य निवेश अधिकारी और वैश्विक निवेश रणनीतियों के प्रमुख, फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स में सभी उच्च-स्तरीय पदों को छोड़कर पुटम में श्री रेनॉल्ड्स से जुड़ने के लिए। कंपनी के अन्य पांच कार्यकारी दल के सदस्यों में 10 से 20 साल के इतिहास मौजूद हैं।

कार्यकारी दल पठान निवेश को नए उत्पादों, एक नई प्रबंधन शैली और एक नई पहचान के साथ पुनर्जीवित कर रहा है। फर्म मजबूत वित्तीय सहायता के साथ खुद को बुटीक परिसंपत्ति प्रबंधक के रूप में ब्रांड करने के लिए काम कर रहा है इसने विविधता और समावेशन, धर्मार्थ दान और पर्यावरण के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पहल की भी स्थापना की है।

म्युचुअल फंड

पुटनम फंड्स का पहला म्यूचुअल फंड बोस्टन में जॉर्ज पुटनम फंड था।अब जॉर्ज पुतेंम बैलेंस्ड फंड (पीजीईओएक्स) को बुलाया गया है, इसमें 8% की स्थापना के बाद से सालाना कुल रिटर्न दिया गया है।

जब शेष अपने इतिहास के अधिकांश के लिए कंपनी का संकेत था, तो फंड परिवार अब व्यापक और विशेष परिसंपत्ति वर्गों को कवर करने वाले निवेश को प्रदान करता है। फर्म की पेशकश नहीं करता है केवल एक चीज निवेश रिटर्न के साथ एक निधि है जो अपने साथियों और तुलनात्मक इंडेक्सस से अधिक है।

प्रदर्शन

पुटनम इनवेस्टमेंट्स में कोई फंड नहीं है, जो पांच सितारों की समग्र मॉर्निंगस्टार रेटिंग प्राप्त करता है। इसमें 10 फंड हैं जो एक-स्टार रेटिंग प्राप्त करते हैं। पुथमम म्यूचुअल फंड के बहुमत दो या तीन सितारों की रेटिंग प्राप्त करते हैं। इससे पता चलता है कि ज्यादातर फंड अपने संबंधित परिसंपत्ति वर्गों में औसतन या औसत औसत से नीचे हैं। पुटनम फंड की पेशकश कई शेयर वर्गों में की जाती है। अधिकांश शेयर वर्गों में बिक्री शुल्क, 12 बी -1 फीस या अन्य खर्च शुल्क है जो ब्रोकरेज कमीशन को निधि के लिए आवश्यक हैं। इन प्रभारों और व्ययों को महत्वपूर्ण रूप से लाभ कम किया जाता है। क्लास ए शेयर फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स के माध्यम से खरीदा जा सकता है, जिसमें सामने वाले एंड्रॉइड लोड्स माफ किए गए हैं।

पुटनम का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला फंड पुटनम ग्लोबल हेल्थ हेल्थ केयर फंड क्लास ए (पीएचएसटीएक्स) है, जिसने 31 जनवरी, 2016 को खत्म होने वाले पांच साल की अवधि में 15% वार्षिक की कुल वापसी की। 61% है। निधि का व्यय अनुपात है 1 1%। स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र के फंडों के लिए रिटर्न और व्यय अनुपात औसतन औसत है

पुटनम का खराब प्रदर्शन करने वाला फंड पुटनम ग्लोबल एनर्जी फंड क्लास ए (पीएईजीएएसीए) है, जिसकी सालाना कुल वापसी -12 है। 22% से अधिक पांच साल

यदि एक निवेशक की 401 की योजना केवल पुटनम फंड की पेशकश करती है, तो संभव है कि चार या पांच सम्मानित निधि का पोर्टफोलियो बनाना संभव हो। एक विकल्प के साथ निवेशकों को पुटनम फंड के खिलाफ अन्य उपलब्ध निवेशों की तुलना करना चाहिए।