30 जून 2015 तक, एसपीडीआर एसएंडपी 500 ईटीएफ ट्रस्ट (स्पाय एसपीएपीडीआर एस एंड पी 500 ईटीएफ ट्रस्ट यूनिट्स 258. 27-0। 22% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया 2. 2. 6 ) 7 की वार्षिक रिटर्न उत्पन्न करता है। 35% 10-वर्षीय डेटा के आधार पर, निधि का औसत वार्षिक रिटर्न 7. 8% है। एसपीडीआर एसएंडपी 500 ईटीएफ ट्रस्ट की स्थापना के बाद से फंड ने 9.9% की औसत वार्षिक रिटर्न हासिल किया।

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स्पाइस का लक्ष्य मानक और गरीब के 500 इंडेक्स को ट्रैक करना है, जिसमें 500 बड़े और मिड कैप यू.एस. स्टॉक शामिल हैं। ये शेयर बाजार का आकार, तरलता और उद्योग के आधार पर एक समिति द्वारा चुने गए हैं एस एंड पी 500 यू एस इक्विटी मार्केट के मुख्य मानक के रूप में कार्य करता है और आर्थिक स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था की स्थिरता को इंगित करता है।

स्पाइस संपत्ति की एक अच्छी तरह से विविध टोकरी है, जो अपने सेक्टर को कई क्षेत्रों में आवंटित करता है, जैसे कि 19. 6% सूचना प्रौद्योगिकी, 16. 46% वित्तीय, 15. 44% स्वास्थ्य देखभाल, 12. 85% उपभोक्ता अवधारणा , 10. 9% औद्योगिक, 9. 61% उपभोक्ता स्टेपल, 7. 7% ऊर्जा, 3. 07% सामग्री, 2. 92% उपयोगिताओं और 2. 26% दूरसंचार सेवाएं।

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एसपीडीआर एसएंडपी 500 ईटीएफ ट्रस्ट अपने सभी फंडों को आम शेयरों में आवंटित करता है, जो एसएंडपी 500 इंडेक्स में शामिल हैं। इसकी मौजूदा शीर्ष 10 होल्डिंग्स 3. 95% ऐप्पल इनकॉर्पोरेटेड (एएपीएल), 1. 95% माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन (एमएसएफटी), 1. 9% एक्सॉन मोबिल कॉरपोरेशन (एक्सओएम), 1. 48% जॉनसन एंड जॉनसन (जेएनजे), 1। 46% जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी (जीई), 1. 44% वेल्स फार्गो एंड कंपनी (डब्ल्यूएफसी), 1. 37% बर्कशायर हाथवे शामिल - कक्षा बी (बीआरके-बी), 1. 36% जेपी मॉर्गन चेस एंड कंपनी (जेपीएम), 1 16% प्रॉक्टर एंड गैंबल कंपनी (पीजी) और 1. 13% फाइजर इनकॉर्पोरेटेड (पीएफई)

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लक्षण

एसपीडीआर एसएंडपी 500 ईटीएफ ट्रस्ट को एक इकाई निवेश ट्रस्ट के रूप में संरचित किया गया है, जो एक सुरक्षा है जिसे संपत्तियों का एक निश्चित पोर्टफोलियो खरीदने के लिए डिज़ाइन किया गया है। स्पाई न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के आर्का एक्सचेंज में सूचीबद्ध है, और निवेशक कई प्लेटफार्मों पर इस ईटीएफ का व्यापार करने में सक्षम हैं। एसपीडीआर एस एंड पी 500 ईटीएफ ट्रस्ट का ट्रस्ट स्टेट स्ट्रीट बैंक एंड ट्रस्ट कंपनी है, और इसका वितरक एल्प्स डिस्ट्रीब्यूटर्स इनकॉर्पोरेटेड है।

निधि का सकल व्यय अनुपात 0 है। 10 9 8% और शुद्ध व्यय का अनुपात 0. 0 9 45% हालांकि ये अनुपात कम हैं, वे एसएंडपी 500 इंडेक्स को ट्रैक करने वाले अन्य ईटीएफ में सबसे कम नहीं हैं। स्पाइस का व्यय अनुपात वैंडर्ड एस एंड पी 500 ईटीएफ के व्यय अनुपात में लगभग 0. 05% है। ये फीस में ब्रोकर फीस शामिल नहीं हैं

उपयुक्तता और अनुशंसाएं

9 जुलाई, 2015 तक, स्पाई में पांच साल का अल्फा -0 है। 06, एक औसत वार्षिक रिटर्न 1. 39, एक मानक विचलन 11. 99%, 17% की वापसी और 1 के एक शार्प अनुपात। 39. आधुनिक पोर्टफोलियो सिद्धांत (एमपीटी) के अनुसार, स्पाई के शार्प अनुपात के साल के आंकड़े, निवेशक जो लंबे समय तक स्पाइके हैं, ने निवेश पर वापसी की है जो उन्होंने जोखिम की मात्रा से अधिक की थी।

2007-2008 की वित्तीय संकट के बाद यू.एस. की अर्थव्यवस्था की वसूली ने निवेशकों को स्पाय में लंबे समय तक निवेश करके पर्याप्त लाभ उठाने की अनुमति दी। कम से कम $ 67 के बाद से एसपीडीआर एसएंडपी 500 ईटीएफ ट्रस्ट में 10 मार्च 2009 को स्पाइस ने 213 डॉलर की ऊंची बनी 78 मई 20, 2015, एक 218. 6% रिटर्न

एसपीडीआर एसएंडपी 500 ईटीएफ ट्रस्ट निवेशकों को कई शेयरों में निवेश किए बिना, यू एस इक्विटी मार्केट के अपने एक्सपोजर में विविधता लाने का एक प्रभावी तरीका प्रदान करता है। इसलिए, स्पाइ किसी भी निवेशक के लिए उपयुक्त है जो अपने पोर्टफोलियो में यू एस इक्विटी को शामिल करना चाहता है, जबकि केवल जोखिम का एक मध्यम स्तर लेना चाहिए। हालांकि, जब एसपीडीआर एसएंडपी 500 ईटीएफ ट्रस्ट संयुक्त राज्यों में 500 बड़े और मिड कैप शेयरों का ट्रैक रखता है, तो यह बाजार जोखिम, देश के जोखिम, मुद्रा जोखिम, आर्थिक जोखिम और ब्याज दर जोखिम जैसे कई जोखिमों को लेता है। निवेशकों को दोनों विश्व और यू.एस. आर्थिक डेटा के बारे में पता होना चाहिए, जो फंड के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है।