वित्तीय सलाहकार कई टोपी पहनते हैं उनका मुख्य लक्ष्य अपने ग्राहकों की वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर रहा है। वे ग्राहकों को किसी भी संख्या में वित्तीय नियोजन से संबंधित मुद्दों पर और उनके निवेश पोर्टफोलियो के प्रबंधन के माध्यम से सलाह के माध्यम से ऐसा करने में मदद करते हैं

दूसरी ओर, एक वित्तीय सलाहकार होने वाला व्यवसाय है और किसी भी व्यवसाय की तरह राजस्व और मुनाफा बढ़ने के लिए नए ग्राहकों को लाने की आवश्यकता है। सलाह के वितरण और मार्केट सेवाओं की ज़रूरत दोनों को प्रबंधित करना कठिन हो सकता है। अपने कारोबार को बढ़ाने की तलाश में फर्मों को व्यापार जीतने और 2015 और उससे आगे के लिए निचले रेखाओं के विकास की रणनीति विकसित करने की आवश्यकता है। (अधिक जानकारी के लिए, देखें: शीर्ष वित्तीय सलाहकारों से प्रबंधन युक्तियां ।)

एक आला पर ध्यान दें

कई सलाहकार यह पाते हैं कि किसी खास क्लाइंट को अपने सभी तरीकों के लिए जगह देने पर ध्यान केंद्रित करना लाभदायक विकल्प साबित हो सकता है। Niches मोटे तौर पर या अधिक narrowly परिभाषित किया जा सकता है सेवानिवृत्ति के 10-15 वर्ष के भीतर एक व्यापक आला ग्राहक हो सकता है। हाल ही में एकल (एक पति या पत्नी की मृत्यु के माध्यम से) महिला 50 से अधिक आयु वर्ग के ग्राहकों के साथ एक और संकीर्ण जगह काम कर रहे हो सकता है (और के लिए, देखें: वित्तीय योजनाकार: सीनियर में विशेषज्ञ ।)

एक जगह पर ध्यान केंद्रित करने का लाभ यह है कि सलाहकार एक मान्यताप्राप्त विशेषज्ञ बन सकते हैं और संभावित रूप से ग्राहकों के मुंह, अन्य पेशेवरों के रेफरल के साथ-साथ इस जगह से संबंधित विषयों पर लेखन और बोलने से भी आकर्षित कर सकते हैं। एक और लाभ यह है कि कई ग्राहकों के साथ अपने ज्ञान और दृष्टिकोण को दोहराने की क्षमता है। यह कहना नहीं है कि ग्राहकों को कुकी कटर फैशन में इलाज करना चाहिए। किसी दिए गए स्थान के भीतर आने वाले कई मुद्दों का सामना समान होगा और एक सलाहकार अपने सिस्टम को विकसित कर सकते हैं और तदनुसार प्रक्रिया कर सकते हैं। (अधिक जानकारी के लिए, सलाहकार टैलेंट गैप कैसे भर सकते हैं।)

चुनिंदा ग्राहकों को जोड़ें

यह उलझन में लग सकता है लेकिन ऐसे क्लाइंट को जोड़ना जो एक अच्छा फिट नहीं हैं, वास्तव में एक वित्तीय सलाहकार फर्म की लाभप्रदता कम कर सकते हैं। ग्राहकों को खोजने पर ध्यान दें जिनके लिए आप उन सलाहों को प्रदान कर सकते हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत है और जिनके साथ आप कनेक्शन का अनुभव करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अपने सबसे अच्छे दोस्त बनने की ज़रूरत है, लेकिन आप उनसे मिलने वाली हर बैठक से पहले भी बीमार महसूस नहीं करना चाहते हैं।

आपके मूल्य क्या हैं

ग्राहक को अपने वित्तीय सलाहकार को कितना और कैसे भुगतान कर रहे हैं, इसके बारे में कभी भी भ्रमित नहीं होना चाहिए। लोड म्यूचुअल फंड या उत्पादों जैसे अंदरूनी शुल्क को पूरी तरह से खुलासा करने की जरूरत है। उसी समय वित्तीय सलाहकारों द्वारा प्रदान की जाने वाली सलाह और मार्गदर्शन उनके ग्राहकों के लिए भारी मूल्य है आपको एक निष्पक्ष और पूरी तरह से पारदर्शी शुल्क चार्ज करना चाहिए जो उस मूल्य को दर्शाता है। फीस कम करना शुरू में कुछ व्यवसायों में ला सकती है लेकिन यह बहुत अधिक आपकी फर्म के मुनाफे में कतरनी देगा और यहां तक ​​कि आप उन ग्राहकों के प्रति असंतोष महसूस कर सकते हैं जो आपकी सेवाओं के लिए उचित मूल्य नहीं दे रहे हैं।(अधिक जानकारी के लिए, देखें: सलाहकार प्रबंधन फीस सिकुड़ कैसे कर सकते हैं ।)

एक गेम प्लान बनाएं

बस के रूप में वित्तीय सलाहकार अपने ग्राहकों को वित्तीय नियोजन सेवाएं प्रदान करते हैं ताकि वे अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करें, उन्हें अपने व्यवसाय के लिए एक योजना की आवश्यकता है इस योजना के मुख्य तत्व में व्यापार विकास और समग्र विकास के लिए रणनीतियों को शामिल करना चाहिए। क्या फर्म में एक एकल व्यवसायी या सलाहकारों का एक बड़ा समूह शामिल है, यह अभी भी एक व्यवसाय है और उसे विकास योजना की आवश्यकता है (अधिक के लिए, देखें: वित्तीय सलाहकारों के लिए विकास रणनीतियां ।)

ऑनलाइन उपस्थिति की खेती करें

कई सलाहकारों की एक ठोस ऑनलाइन उपस्थिति है और यह पता लगाना है कि नए ग्राहकों को उतरने में यह एक मदद है। मीडिया के लिए ब्लॉगिंग और / या लेखन दोनों के सलाहकारों के लिए बहुत अच्छे तरीके हैं, दोनों को ऑनलाइन उपस्थिति स्थापित करने और खुद को अपने क्षेत्र में एक अधिकार के रूप में स्थापित करने के लिए। निवेश, सेवानिवृत्ति की योजना, संपत्ति की योजना और अन्य जैसे विषयों के बारे में लिखना आपके ज्ञान का प्रदर्शन करने का एक शानदार तरीका है।

विभिन्न अध्ययनों से पता चला है कि कई लोग वित्तीय सलाहकार की तलाश में ऑनलाइन शोध करते हैं लिंक्डइन कार्पोरेशन (एलएनकेडी) एक सामाजिक नेटवर्किंग साइट है, जो मुख्य रूप से व्यापारिक लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस साइट पर एक अप टू डेट प्रोफ़ाइल रखने से परिप्रेक्ष्य वाले ग्राहकों को आपको ढूंढने और साथ ही आपको बाहर की जांच करने की अनुमति मिलती है। लिंक्डइन के आसपास की संभावनाएं ऐसी संभावनाओं में कुछ अंतर्दृष्टि हासिल करने के लिए एक शानदार जगह है, जिन्होंने आपके साथ भी संपर्क किया है ट्विटर इंक। (TWTR TWTRTwitter Inc19 42-2। 41% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 ) जानकारी साझा करने और निवेश जैसे विषयों में दिलचस्पी लोगों द्वारा पायी जाने वाली एक अच्छी जगह है। और सेवानिवृत्ति योजना इन और अन्य सोशल मीडिया साइटों को प्रबंधित करने का कार्य प्रबंधनीय है लेकिन आउटसोर्स या प्रतिनिधि भी हो सकता है। बस सुनिश्चित करें कि आवाज़ वास्तव में तुम्हारा है क्योंकि संभावित ग्राहकों को इस के माध्यम से देखेंगे यदि वह ऐसा नहीं है। (अधिक जानकारी के लिए, देखें: कैसे वित्तीय सलाहकार सामाजिक मीडिया का लाभ उठा रहे हैं ।)

नेटवर्किंग और रेफ़रल

अन्य पेशेवरों जैसे एक एस्टेट प्लानिंग अटॉर्नी और टैक्स प्रोफेशनल के साथ नेटवर्किंग एक बढ़िया तरीका है एक अभ्यास। भरोसेमंद पेशेवरों को ढूँढना सलाहकारों को अपने ग्राहकों को विश्वसनीय सहयोगियों को रेफरल के साथ प्रदान करने की सुविधा प्रदान करता है, जब उन्हें विशेषज्ञता के सलाहकार के क्षेत्रों से बाहर की जरूरत होती है। आदर्श रूप से अन्य तरह के दिमाग वाले पेशेवरों के नेटवर्क के निर्माण से रेफ़रल को सलाहकार के रूप में भी वापस किया जाएगा। एक रेफरल एक "गर्म" सीसा है और अक्सर एक नया क्लाइंट लैंडिंग कर सकता है।

ग्राहकों से रेफरल हमेशा आपके व्यवसाय के निर्माण में महत्वपूर्ण होते हैं सलाहकारों को खुद को संदर्भित करने का एक तरीका अपने ग्राहकों को उत्कृष्ट सेवा प्रदान करना है ताकि वे अपने दोस्तों और व्यवसाय सहयोगियों को इस बारे में बताना चाहें। (अधिक जानकारी के लिए: एक शीर्ष वित्तीय सलाहकार कैसे बनें।) अपने ग्राहकों को यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि आप अपने रेफरल की सराहना करते हैं और इससे आपको अत्यधिक खर्च किए बिना अपना व्यवसाय बढ़ाने में मदद मिलती है मार्केटिंग पर समय तनाव है कि आप उन्हें और आपके अन्य ग्राहकों को सलाह के साथ प्रदान करने में अपना समय व्यतीत करेंगे और पाठ्यक्रमों के माध्यम से अपने व्यावसायिक ज्ञान को भी बढ़ाना, सेमिनार में भाग लेना और जैसे

उत्तोलन प्रौद्योगिकी

वित्तीय सलाहकार व्यवसाय, ग्राहक संबंधों का प्रबंधन करने के लिए वित्तीय नियोजन सॉफ़्टवेयर, निवेश अनुसंधान टूल और ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम) प्रणालियों जैसे तकनीक पर पनपती है ये सभी आपको अपनी फर्म बढ़ाना जैसी गतिविधियों के लिए अधिक कुशल और नि: शुल्क समय बना सकते हैं।

प्रौद्योगिकी आपके ग्राहकों और आपके संभावित ग्राहकों के सामने रखने के लिए कई उपकरण प्रदान करता है ईमेल न्यूज़लेटर्स थोड़ी देर के आसपास रहे हैं लेकिन अभी भी संपर्क में रहने के लिए एक शानदार तरीका प्रदान करते हैं। संपर्क प्रबंधन सिस्टम को मौजूदा क्लाइंट, संभावनाओं और प्रभाव के केंद्रों के साथ अपने संपर्कों को प्रबंधित करने के लिए उपयुक्त मानदंडों पर सेट किया जा सकता है। (अधिक जानकारी के लिए, देखें:

टेक्नोलॉजी वित्तीय सलाहकारों की मदद कैसे करता है ।) नीचे की रेखा

वित्तीय सलाहकार जो 2015 और उसके बाद के कारोबार में बढ़ रहे हैं, उन्हें मार्केटिंग और व्यवसाय विकास पर ध्यान देना चाहिए यह एक प्राथमिकता है सोशल मीडिया और ब्लॉगिंग जैसे कुछ टूल अपेक्षाकृत नए हैं मौजूदा ग्राहकों को उत्कृष्ट सेवा प्रदान करते हुए नेटवर्किंग और संदर्भ देने वाले अन्य लोग समय का परीक्षण करते हैं। (और अधिक के लिए, देखें:

सलाहकारों के लिए युक्तियां जो उनकी प्रैक्टिस बढ़ाना चाहते हैं ।)