एक म्युचुअल फंड एक पेशेवर प्रबंधन निवेश पूल है जो कई अलग-अलग प्रतिभूतियों, जैसे स्टॉक और बॉन्ड के प्रदर्शन को दर्शाता है। निवेशक किसी म्यूचुअल फंड के शेयर खरीद सकते हैं जैसे किसी कंपनी के स्टॉक की तरह। म्यूचुअल फंड शेयरों का मूल्य एक दिन में एक बार गणना करता है, जो कि फंड की मौजूदा शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य, या एनएवी के आधार पर होता है।

रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड दुनिया भर से अचल संपत्ति प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं, हालांकि वैश्विक फंड की एक बड़ी संख्या विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और / या कनाडा से होल्डिंग को बाहर करती है। म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में निवेश रियल एस्टेट शेयरों से रियल एस्टेट बॉन्ड, परिवर्तनीय प्रतिभूतियों और रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट्स की प्रतिभूतियों या आरईआईटी से हो सकता है।

ए आरईआईटी एक ऐसी कंपनी है जो अपने निवेशकों की ओर से अचल संपत्ति खरीदता और प्रबंधित करती है। सतह पर, यह एक म्यूचुअल फंड की तरह लगता है, सिवाय इसके कि आरईआईटी सिक्योरिटीज की बजाय भौतिक संपत्ति में निवेश करते हैं, और वे वास्तव में राजस्व उत्पन्न करने के लिए संपत्ति का प्रबंधन करते हैं। उनके पास अचल संपत्ति म्यूचुअल फंड की तुलना में अलग-अलग कर और लाभांश वितरण नियम हैं।

एक अचल संपत्ति म्यूचुअल फंड निवेश संपत्ति खरीदने के लिए एक विकल्प प्रदान करता है वैश्विक फंड ने निवेशकों को पूरे विश्व में अचल संपत्ति के लिए उच्चतम मांग वाले क्षेत्रों में प्रवेश लक्षित करने की अनुमति दी है, जैसे हांगकांग, चीन, जापान और लंदन।

फिडेलिटी इंटरनेशनल रियल एस्टेट फंड

फिडेलिटी इंटरनेशनल रियल एस्टेट फंड पूंजी की सराहना को लक्षित करता है, जिसका अर्थ यह है कि यह लंबी अवधि के विकास के दृष्टिकोण के साथ एक खरीद और पकड़ निवेश के रूप में किया गया है। यह गैर-यू में निवेश करता है एस। रियल एस्टेट सिक्योरिटीज़, ज्यादातर सामान्य स्टॉक, और कई अलग-अलग देशों और क्षेत्रों में निवेश आवंटित करने के प्रयास।

फंड बड़ी है; अगस्त 2015 तक, शुद्ध परिसंपत्तियों में लगभग $ 397 मिलियन जमा हुए थे यह मॉर्निंगस्टार स्टाइल बॉक्स के अनुसार एक मध्यम कोर स्टाइल फंड के रूप में सूचीबद्ध है। निधि के पोर्टफोलियो में अधिकांश हिस्सेदारी अंतरराष्ट्रीय मिड कैप स्टॉक है

फिडेलिटी इंटरनैशनल रीयल इस्टेट फंड का शुद्ध व्यय अनुपात 1 38% है, जो इस सेगमेंट के लिए बहुत कम है। एक कारण प्रबंधन अपेक्षाकृत महंगा है, फंड के लिए औसत वार्षिक कारोबार 59% है। शेयरों के लिए 12 बी -1 लोड 0. 25% है। क्योंकि यह फंड थोड़ा आक्रामक चलाता है, इन फीस को तेजी से बढ़ने की अवधि के दौरान औसतन या निम्न-औसत लगता है, लेकिन रिटर्न खराब होने पर ज़्यादा बड़े होते हैं।

बस 2. 3% होल्डिंग्स उत्तरी अमेरिका से हैं, जो श्रेणी औसत से लगभग 95% कम है। इसका मतलब यूरोप, विशेष रूप से यूनाइटेड किंगडम और एशिया को अधिक वजन दिया जाता है। अन्य बड़े देश की होल्डिंग्स में जापान, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर शामिल हैं।

वैलिक कंपनी मैं ग्लोबल रियल एस्टेट

हालांकि खंड के बाहर व्यापक रूप से ज्ञात नहीं है, वैलिक कंपनी आई ग्लोबल रियल एस्टेट फंड सबसे प्रतिस्पर्धी वैश्विक अचल संपत्ति म्यूचुअल फंडों में से एक है।फंड की पेशकश और वैरिएबल एनायटी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, या वैलिक के माध्यम से सलाह दी जाती है। निधि में दो उप-सलाहकार हैं: इनवेस्को एडवाइजर्स, इंक। और गोल्डमैन सैक्स एसेट मैनेजमेंट।

इस सूची में पिछले फंड के विपरीत, यह म्यूचुअल फंड अमेरिका में निवेश से दूर नहीं होता है। सभी परिसंपत्तियों के दो-दो प्रतिशत यू.एस. अचल संपत्ति के शेयरों या आरईआईटी में निवेश किया जाता है, जो कि बड़े मध्यम-टोपी या छोटे पर ध्यान केंद्रित करता है बड़ी कैप कंपनियों इस फंड के लिए बेंचमार्क एफटीएसई ईपीआरए / नायरित विकसित सूचकांक है।

वैलिक कंपनी I ग्लोबल रियल एस्टेट के लिए नेट व्यय 0. 86% है, जो सेगमेंट के लिए औसत से नीचे है। कारोबार लगभग 41% पर औसत है कम खर्च से दीर्घकालिक क्षितिज वाले लोगों में फंड का दर्जा बढ़ाने में मदद मिलती है।

वैलिक कंपनी I ग्लोबल रीयल एस्टेट पोर्टफोलियो परिचित नामों से भरा है, जैसे कि मित्सुबिशी एस्टेट, अमेरिकन टॉवर कॉर्प, प्रोलॉग, इंक। और साइमन प्रॉपर्टी समूह। प्रबंधन टीम उन कंपनियों को पसंद करती है, जो वाणिज्यिक संपत्तियों के लिए उच्च राजस्व उत्पादन के लंबा इतिहास दिखाती हैं और ज्ञात संस्थाओं के लिए कुछ संभावित मूल्य निवेश करने वाले खेल का व्यापार करने को तैयार हैं।

तीसरी एवेन्यू रियल एस्टेट वैल्यू फंड

यह रंगीन-इन-द-ऊन मौलिक निवेशकों के लिए वैश्विक रियल एस्टेट फंड है, जो निवेश के लिए काफी है। 3 अरब डॉलर से अधिक संपत्ति में, तीसरी एवेन्यू रियल एस्टेट वैल्यू फंड श्रेणी में एक विशाल है। यह सबसे संगत में से एक है; यह एक उच्च प्रोफ़ाइल प्रबंधन कर्मचारी रखता है और रेटिंग एजेंसियों के एक प्रिय है।

मॉर्निंगस्टार तीसरे एवेन्यू रियल एस्टेट वैल्यू फंड को पांच में से पांच सितारा रेटिंग देता है एस एंड पी कैपिटल आईक्यू सिस्टम भी शीर्ष अंकों के लिए पुरस्कार प्रदान करता है, और यू.एस. न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट में फंड को वैश्विक रियल एस्टेट श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ के रूप में सूचीबद्ध करता है। ये प्रशंसा अच्छे कारण के बिना नहीं हैं; इस फंड में 0. 0 9 बीटा और 6 है। मानक इंडेक्स के मुकाबले 14 अल्फा, और खंड के लिए अस्थिरता कम है। कारोबार सिर्फ 14% है, जो खर्च कम करने में मदद करता है।

तीसरी एवेन्यू रियल एस्टेट वैल्यू फंड में एक बड़ी खामी है; यह केवल संस्थागत निवेशकों के लिए डिज़ाइन किया गया है इस म्यूचुअल फंड की न्यूनतम निवेश राशि $ 100,000 है।

थर्ड एवेन्यू रियल एस्टेट वैल्यू फंड में एक दिलचस्प पोर्टफोलियो है। इसकी संपत्ति का केवल 75% वास्तव में रियल एस्टेट या आरईआईटी प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है। पोर्टफोलियो के 17% से ऊपर कैश या कैश-जैसे निवेश के रूप में आयोजित किया जाता है, और प्रबंधन को शॉर्ट पोजीशन से डरते नहीं हैं, जब तक सही मौका नहीं मिलता तब तक लिक्विड अकाउंट्स पर बैठकर या बस बैठें। फंड में वित्तीय सेवाओं, उपभोक्ता साइक्लिक और बुनियादी सामग्री इक्विटी भी हैं

डीएफए अंतर्राष्ट्रीय रियल एस्टेट सिक्योरिटीज पोर्टफोलियो

डीएफए इंटरनेशनल रियल एस्टेट सिक्योरिटीज पोर्टफोलियो गैर-यू पर केंद्रित है। एस। रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट्स और अन्य आरईआईटी जैसी संस्थाएं यह फंड 3 डॉलर में बेहद लोकप्रिय है परिसंपत्तियों में 3 बिलियन, बड़े हिस्से में लागत में कटौती और कारोबार को कम करने पर अपना ध्यान केंद्रित करने के कारण

इस फंड में शुद्ध व्यय का अनुपात सिर्फ 0. 28% है, जो कि श्रेणी में सबसे कम है और औसत वैश्विक रियल एस्टेट स्टॉक से 75% से नीचे है।फंड मैनेजर शेयरों का चयन करने के लिए बाजार पूंजीकरण-भारित दृष्टिकोण का उपयोग करते हैं यह म्यूचुअल फंड बाजार को आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करता है; बल्कि, यह केवल दुनिया भर में बड़ी, सफल रियल एस्टेट कंपनियों को चुनता है और शेयरधारकों के लिए बहुत ही कुशल रिटर्न प्रदान करता है।

यह फंड स्थिर और मजबूत है लेकिन किसी भी वर्ष में सर्वश्रेष्ठ रिटर्न के लिए कोई भी दौड़ नहीं जीत पाई है। इसके बजाय, डीएफए इंटरनेशनल रियल एस्टेट सिक्योरिटीज पोर्टफोलियो लंबी अवधि के निवेशकों के लिए है जो शुल्क से नफरत करते हैं और अपने निधि के अंतर्निहित निवेश दर्शन को समझने में सक्षम होना चाहते हैं। इसमें सबसे अच्छा फिट इंडेक्स के साथ 0. 85 बीटा और 0. 7 साल के पांच साल के शार्प अनुपात के पीछे है। अगस्त 2015 तक, डीएफए इंटरनेशनल रियल एस्टेट सिक्योरिटीज पोर्टफोलियो में 12 महीने का 6 महीने का उपज है। 28% ।