म्यूचुअल फंडों के माध्यम से रियल एस्टेट निवेश निवेशकों को वाणिज्यिक और आवासीय संपत्ति प्रबंधन कंपनियों और रीयल इस्टेट इनवेस्टमेंट ट्रस्ट (आरईआईटी) अवसरों सहित विभिन्न प्रकार के आय-उत्पादक रियल एस्टेट निवेशों में विविधता लाने के लिए एक रास्ता प्रदान करता है। अचल संपत्ति म्यूचुअल फंड के बहुमत में विभिन्न इक्विटी प्रतिभूतियां और आरईआईटी हैं जो अचल संपत्ति बाजार के विशिष्ट उप-क्षेत्रों से रिटर्न उत्पन्न करने पर केंद्रित हैं, जिसमें अपार्टमेंट भवन, कार्यालय भवन, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं, होटल, शॉपिंग सेंटर और औद्योगिक गुण शामिल हैं। अचल संपत्ति क्षेत्र में केंद्रित म्यूचुअल फंडों में निवेश, उद्योग में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय शेयरों के लिए जोखिम हासिल करने का अवसर प्रदान करता है, जो दीर्घकालिक अवधि में ऐतिहासिक रूप से अनुकूल रिटर्न के साथ होता है।

रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड द्वारा उत्पन्न रिटर्न पूंजीगत प्रोत्साहन के रूप में आते हैं, वास्तविक संपत्ति की बिक्री के माध्यम से जो समय के साथ-साथ मूल्य में वृद्धि हुई है, साथ ही लाभांश आय हालांकि रियल एस्टेट फंड की रिटर्न में समग्र स्टॉक मार्केट को ऐतिहासिक रूप से बेहतर माना जाता है, लेकिन ये क्षेत्र-विशिष्ट फंड निवेशकों के लिए कुछ जोखिम पेश करते हैं। जैसा कि विकास झुकाव के साथ किसी भी इक्विटी धारण के साथ, रीयल एस्टेट फंडों को बाजार की तुलना में अधिक अस्थिरता की प्रवृत्ति होती है क्योंकि इस क्षेत्र के भीतर कंपनियां तरलता, बाजार और ब्याज दर जोखिमों के सामने आती हैं। इन जोखिम वाले कारकों के कारण, अचल संपत्ति म्यूचुअल फंड में एक निवेश एक वैकल्पिक होल्डिंग के रूप में उपयुक्त माना जाता है, और एक अच्छी तरह से विविध पोर्टफोलियो के भीतर अन्य स्टॉक और बांड पदों के लिए एक पूरक के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए।

बैरन रियल एस्टेट फंड

बैरन रियल एस्टेट फंड एक गैर-विविध म्यूचुअल फंड है जो बैरन कैपिटल ग्रुप द्वारा प्रदान किया गया है जो अपनी रियल एस्टेट होल्डिंग्स के जरिए पूंजी की सराहना चाहता है। आम तौर पर, 80% फंड परिसंपत्तियां रियल एस्टेट उद्योग में काम कर रहे कंपनियों की दीर्घकालिक इक्विटी प्रतिभूतियों में निवेश होती हैं या जिनकी पास पर्याप्त अचल संपत्ति संपत्ति है फंड किसी भी आकार की कंपनियों सहित मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में विविधता लेता है, और अचल संपत्ति बाजार में केंद्रित अंतरराष्ट्रीय कंपनियों में फंड की 25% तक का निवेश कर सकता है। सितंबर 2015 तक, बैरन रियल एस्टेट फंड में 1 डॉलर का निवेश हुआ है। 85 अरब निवेशक संपत्ति में।

द बैरन रीयल एस्टेट फंड में 31 दिसंबर, 200 9 की स्थापना की तारीख है, और उस समय से, इसने 18.01% की वार्षिक रिटर्न का उत्पादन किया है। फंड को न्यूनतम निवेश की आवश्यकता है $ 2, 000, लेकिन यह निवेशकों पर एक बिक्री शुल्क, या भार नहीं लगाता है। एक व्यय अनुपात के साथ 1. 32%, म्यूचुअल फंड औसत व्यय अनुपात 1 के साथ लाइन में आता है। 33% जोखिम के जोखिम के समान राशि के साथ अचल संपत्ति वर्ग में धन।बैरन रियल एस्टेट फंड होटल, रिजॉर्ट और क्रूज लाइन सबसेक्टर में 17.5% पर पर्याप्त धनराशि का निवेश करता है, इसके बाद स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं 9। 9%, रीयल एस्टेट सेवाओं में 8. 8% और निर्माण उत्पादों पर 8. 2% फंड की शीर्ष होल्डिंग्स में ब्रुकडेल के सीनियर लिविंग में 7%, हिल्टन वर्ल्डवाइड होल्डिंग्स में 3.8%, जोन्स लैंग लासेल 3 पर और 6% और सीबीआरई ग्रुप 3 पर है। सितंबर 2015 तक, फंड की 9.9% विदेशी रियल एस्टेट कंपनियों में आयोजित की गई परिसंपत्तियां हैं।

सीजीएम रियल्टी फंड

सीजीएम रियल्टी फंड (नासडीक्यू: सीजीएमआरएक्स) एक गैर-विविध म्यूचुयल फंड है जो लंबे समय के फंड मैनेजर जी। केनेथ हैबनेर द्वारा सीजीएम फंड्स समूह का प्रबंधन करता है। म्यूचुअल फंड निवेशकों को अपने $ 1 के बहुमत से निवेश करके आय और दीर्घकालिक पूंजीगत प्रशंसा के संयोजन प्रदान करना चाहता है। अचल संपत्ति बाजार और आरईआईटी में सक्रिय कंपनियों की प्रतिभूतियों में 13 अरब संपत्तियां हैं। आम तौर पर, कम से कम 80% फंड परिसंपत्तियां इन प्रतिभूतियों में निवेश की जाती हैं, जबकि 20% तक का फंड इक्विटी या रियल एस्टेट सेक्टर के बाहर चलने वाली कंपनियों की ऋण प्रतिभूतियों में निवेश किया जा सकता है। म्यूचुअल फंड दोनों घरेलू और विदेशी इक्विटी में निवेश करता है जिसमें छोटे, मध्यम और बड़े-कैप कंपनियां शामिल हैं।

1994 में फंड की स्थापना के बाद से, सीजीएम रियल्टी फंड ने 10 साल की 10 साल की रिटर्न की कमाई की है। 35% म्यूचुअल फंड की खरीद करते समय निवेशक बिक्री का भुगतान नहीं करते हैं, लेकिन गैर-योग्य खातों के लिए न्यूनतम निवेश $ 2, 500 की आवश्यकता है। सीजीएम रियल्टी फंड का व्यय अनुपात 0 9 2% है, जो रियल एस्टेट म्युचुअल फंड के लिए श्रेणी औसत से नीचे है। सितंबर 2015 तक, म्यूचुअल फंड का अंतरराष्ट्रीय रियल एस्टेट इक्विटी मार्केट का कोई जोखिम नहीं है, जिसमें जोंस लैंग लासेल के 9। 23%, लेन्सर कॉरपोरेशन 7%, 72%, डॉ हॉर्टन 6. 46% और टोल ब्रदर्स फिल्डिटी सीरीज़ रियल एस्टेट इक्विटी फंड

फिडेलिटी सीरीज़ रियल एस्टेट इक्विटी फंड (NASDAQ: FREDX) ने निवेशकों को उपरोक्त औसत आय और लंबी अवधि के पूंजी विकास को सामान्य शेयरों में निवेश करके प्रदान करना चाहता है रियल एस्टेट उद्योग में कंपनियां गैर-डायवर्सिफाइड फंड फंड के $ 1 में कम से कम 80% का निवेश करता है कंपनियों की इक्विटी प्रतिभूतियों में 18 अरब की संपत्तियां मुख्यतः रियल एस्टेट से जुड़े निवेश और रियल एस्टेट मार्केट में लगी हुई हैं। निधि के समग्र जोखिम जोखिम को कम करने के लिए, फंड की प्रबंधक, सैमुअल जे वाल्ड, वित्तीय स्थिति और उद्योग की स्थिति के आधार पर फंड में आयोजित प्रत्येक सुरक्षा की गुणवत्ता का निर्धारण करने के लिए मौलिक विश्लेषण का उपयोग करते हैं। निधि के भीतर होल्डिंग्स में छोटी, मध्यम और बड़ी-बड़ी कंपनियों की एक विस्तृत श्रृंखला होती है।

2011 की स्थापना की तारीख के साथ, फिडेलिटी सीरीज़ रियल एस्टेट इक्विटी फंड ने 12% की वार्षिक वापसी की शुरुआत की है। म्यूचुअल फंड को खरीदने के लिए न्यूनतम निवेश राशि की आवश्यकता नहीं है, और इसमें कोई अग्रिम या स्थगित बिक्री शुल्क नहीं दिया जाता है। फिडेलिटी सीरीज़ रियल एस्टेट इक्विटी फंड का व्यय अनुपात 0. 76% है, जो कि श्रेणी औसत से नीचे है। म्यूचुअल फंड में कोई भी अंतरराष्ट्रीय निवेश शामिल नहीं हैइसकी शीर्ष होल्डिंग्स में सिमोन प्रॉपर्टी ग्रुप 9। 81%, बॉस्टन प्रॉपर्टीज में 5। 83%, एसेक्स प्रॉपर्टी ट्रस्ट 5 में शामिल हैं। 1 9% और एचसीपी, इंक। में 4। 31% है।

कोहेन एंड स्टीयर रियल्टी शेयर फंड

कोहेन एंड स्टीयर रियल्टी शेयर फंड कोहेन एंड स्टीयर इंक द्वारा निवेशकों को प्रदान किए गए एक नॉन-डायवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड है जो निवेश के जरिए कुल रिटर्न और दीर्घकालिक पूंजी प्रशंसा प्रदान करना चाहता है। अचल संपत्ति प्रतिभूतियों में फंड आमतौर पर अपने सभी $ 5 पर निवेश करता है 84 अरब की आम संपत्ति और अचल संपत्ति कंपनियों की अन्य इक्विटी प्रतिभूतियों में संपत्तियां हैं, लेकिन फंड मैनेजर जोसेफ हार्वे ने अंतरराष्ट्रीय जारीकर्ताओं की प्रतिभूतियों में 20% तक की परिसंपत्तियों पर निवेश किया है, जो घरेलू रियल एस्टेट कंपनियों के समान मानदंडों को पूरा करते हैं।

1 99 1 में फंड की स्थापना के बाद से, कोहेन एंड स्टीयर रियल्टी शेयर फंड ने 10 साल की वार्षिक रिटर्न की कमाई की है। 32% निवेशकों को खरीद या मुक्ति के समय बिक्री भार नहीं लगाया जाता है, लेकिन $ 10, 000 का न्यूनतम निवेश आवश्यक है म्युचुअल फंड का व्यय अनुपात 0. 97% है, सभी अचल संपत्ति म्युचुअल फंडों के लिए श्रेणी औसत से कम। फंड के भीतर 41 होल्डिंग्स में, कोहेन एंड स्टीयर रियल्टी शेयर फंड की शीर्ष होल्डिंग्स में साइमन प्रॉपर्टी ग्रुप में शामिल हैं 10. 14%, इक्विटी आवासीय में 6. 91%, वोरनाडो रियल्टी ट्रस्ट 5। 96%, यूडीआर, इंक 5 पर। 7% और स्वास्थ्य देखभाल आरआईटी 5. 54%

टी। रोवे मूल्य रियल एस्टेट फंड

टी। रोई प्राइस रियल एस्टेट फंड (NASDAQ: TRREX) एक गैर-विविध म्यूचुअल फंड है जो पूंजी प्रोत्साहन और वर्तमान आय के संयोजन के माध्यम से रिटर्न उत्पन्न करना चाहता है। आम तौर पर, फंड का $ 5 का 80% 18 अरब की संपत्ति रियल एस्टेट कंपनियों की इक्विटी प्रतिभूतियों में निवेश की जाती है, साथ ही बहुसंख्यक फंड परिसंपत्तियों को संपत्ति आरईआईटी और बंधक आरईआईटी में विभाजित किया जाता है। फंड मैनेजर डेविड एम। ली ने रीयल इस्टेट इक्विटी प्रतिभूतियों के विदेशी जारीकर्ताओं में भी सभी फंड परिसंपत्तियों में 25% तक निवेश किया है।

1 99 7 में फंड की स्थापना के बाद से, टी। रोई प्राइस रियल एस्टेट फंड ने 9। 85% की वार्षिक रिटर्न का निर्माण किया है। हालांकि कोई अग्रिम आस्थगित बिक्री भार नहीं है, निधि में निवेशकों को गैर-योग्य खातों के लिए $ 2, 500 का आरंभिक निवेश प्रदान करना आवश्यक है। म्यूचुअल फंड में एक्सचेंज अनुपात का 0. 76% है, अन्य अचल संपत्ति म्यूचुअल फंड विकल्पों के लिए श्रेणी औसत के ठीक नीचे। टी। रोई प्राइस रियल एस्टेट फंड में सिमोन प्रॉपर्टी ग्रुप के 9। 9%, एवलोनबाई कम्युनिटीज़, इंक। में 5. 5%, एसेक्स प्रॉपर्टी ट्रस्ट, इंक में 4.8% और सार्वजनिक संग्रहण सामान्य स्टॉक 4 पर है। 41%