व्यक्तिगत संबंध किसी भी वित्तीय सलाहकार अभ्यास के मुख्य भाग में हैं, और रोबो-सलाहकारों के उदय के साथ-साथ वे समय के साथ और भी अधिक महत्वपूर्ण बनने के लिए तैयार हैं।

समस्या? रिलेशनशिप बिल्डिंग ग्राहकों की एक उच्च संख्या के लिए स्केल करना मुश्किल है।

सलाहकारों के लिए बड़ी संख्या में ग्राहक संबंध बनाए रखने के लिए यह लगभग असंभव है, साथ ही साथ प्रत्येक ग्राहक के साथ अधिक व्यक्तिगत कनेक्शन का निर्माण होता है यह महत्वपूर्ण है क्योंकि समय के साथ क्लाइंट रिलेशनशिप बिगड़ने से उच्च क्लाइंट मंथन दर के लिए चरण सेट हो जाता है

अच्छी खबर यह है कि ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम) सॉफ़्टवेयर समाधान इन मुद्दों को हल कर सकते हैं और वित्तीय सलाहकारों को उनके व्यवसाय को स्केल करने के लिए सशक्त कर सकते हैं। इन उपकरणों का उपयोग करके, सलाहकार यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि व्यक्तिगत संपर्क बनाए रखने के दौरान वे बड़ी संख्या में ग्राहकों के साथ लगातार संपर्क में रह रहे हैं। सीआरएम सॉफ्टवेयर सलाहकारों के लिए स्वचालित मैसेजिंग कार्यक्रमों और समय पर अनुस्मारक के संयोजन को व्यक्तिगत रूप से ग्राहकों तक पहुंचने के लिए प्रदान कर सकता है। वित्तीय सलाहकारों के लिए अपने व्यवसाय को बेहतर बनाने के लिए इस स्थान में कई अलग-अलग उपकरण हैं। (और के लिए, देखें: वित्तीय सलाहकारों के लिए आवश्यक सॉफ़्टवेयर ।)

इस आलेख में, हम पांच सबसे लोकप्रिय और ऊपर और आने वाले वित्तीय सलाहकार सीआरएम समाधानों पर एक नज़र डालेंगे और चर्चा करेंगे कि सलाहकार उन पर विचार क्यों कर सकते हैं।

वेल्थबॉक्स सीआरएम

www wealthbox। com

Wealthbox वित्तीय सलाहकारों के लिए एक खूबसूरत डिजाइन और मोबाइल सीआरएम प्रणाली है। तकनीक में कई विशेष विशेषताएं हैं, जैसे क्लिक-टू-कॉल और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग, जो इसे बाजार में कई प्रतिस्पर्धी उत्पादों से अलग करती है। 30 दिन के नि: शुल्क परीक्षण के बाद, सेवा प्रति माह 35 डॉलर प्रति माह की लागत के साथ कोई दीर्घकालिक प्रतिबद्धता नहीं होती है यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्लाइंट डेटा निजी और गोपनीय रखा जाता है, SSL सुरक्षा पर 256-बिट एन्क्रिप्शन के साथ डेटा सुरक्षित है। वेल्थबॉक्स Google ड्राइव और ड्रॉपबॉक्स जैसी सेवाओं के साथ फाइल स्टोरेज एन्टीजेशन भी प्रदान करता है, और मोबाइल एप सुविधा है, जहां आप यात्रा करते समय अपनी गतिविधि का प्रबंधन कर सकते हैं।

Salesforce

www। बिक्री बल। com

सेल्सफोर्स एक सॉफ़्टवेयर के रूप में एक सेवा अग्रणी है जो जल्दी से दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन सीआरएम प्रदाता बन गया। जबकि एंटरप्राइज समाधान सभी प्रकार के व्यवसायों को लक्षित करता है, कंपनी भी एक सलाहकार-विशिष्ट वित्तीय सेवाओं क्लाउड उत्पाद का दावा करती है। प्लेटफार्म अन्य मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल के साथ परिपक्वता और एकीकरण का उच्च स्तर प्रदान करता है जो सलाहकार अपने व्यवसाय में काम कर सकते हैं। यह सीआरएम मंच कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग भी करता है जो आपके व्यक्तिगत व्यवसाय प्रक्रियाओं के आधार पर आपके डेटा को सिफारिश कर सकता है। सेल्सफोर्स के विभिन्न उत्पादों की कीमत $ 25 से - $ 300 प्रति माह प्रति उपयोगकर्ता, सालाना बिल।(अधिक जानकारी के लिए: सेल्सफोर्स बनाम एसएपी: शीर्ष सीआरएम प्रदाता की तुलना करें ।)

रेडटेल टेक्नोलॉजी

कॉर्पोरेट redtailtechnology। com

201 9 सॉफ्टवेयर सॉफ़्टवेयर सर्वेक्षण के अनुसार, केवल 24% से ज्यादा बाजार हिस्सेदारी के साथ, रेडेल टेक्नोलॉजी वित्तीय सलाहकारों के लिए सबसे लोकप्रिय सीआरएम समाधान है। कई अन्य सीआरएम सेवाओं के विपरीत, रेडेल की कीमत प्रति उपयोगकर्ता (प्रति माह 99 डॉलर प्रति) है, प्रति यूजर के बजाय प्रति डेटाबेस, जो इसे बड़े आकार के वित्तीय सलाहकार प्रथाओं के मध्य में स्केल करने में सक्षम बनाता है। समाधान भी व्यक्तिगत और खाते की जानकारी एकत्र करने के लिए क्लाइंट रिपोर्ट जनरेशन से लैस आता है, और एक डेस्कटॉप समाधान से बढ़ते लोगों के लिए नि: शुल्क डेटाबेस माइग्रेशन के साथ आता है।

Junxure

www। junxure। com

जूनक्वेर को वित्तीय सलाहकारों द्वारा विकसित किया गया था (निर्माता ग्रेग फ्राइडमैन खुद सलाहकार हैं) और सलाहकारों के लिए सबसे सम्मानित सीआरएम समाधानों में से एक बन गया है बाज़ार के लगभग 20% हिस्सेदारी के साथ, ग्रांक्सर ने अच्छी तरह से स्थापित मध्य आकार की फर्मों के लिए हमेशा एक लोकप्रिय "ऑन-प्रिमाइस" समाधान किया है। लेकिन हाल ही में, इसके क्लाउड-आधारित विकल्प ने किसी भी आकार की वित्तीय सलाहकार कंपनियों के लिए इसे सुलभ बना दिया है - हालांकि इसकी मासिक शुल्क आमतौर पर अपने प्रतियोगियों से अधिक है प्रीमियम प्रीमियम के उत्पाद के लिए $ 44 प्रति उपयोगकर्ता प्रति माह से 700 डॉलर प्रति माह है, जो उपयोगकर्ता या डाटाबेस के बजाय एयूएम पर कीमत का आधार है। (अधिक जानकारी के लिए, वित्तीय सलाहकारों के लिए शीर्ष डिजिटल आयु युक्तियां ।)

एनवेस्टनेट / तामारैक

www। tamaracinc। com

इनवेस्टमेंट एक विस्तृत श्रेणी के उत्पादों और सेवाओं के साथ वित्तीय सलाहकार क्षेत्र में एक प्रसिद्ध नेता है, लेकिन इसके तामारैक सीआरएम एक सलाहकार के लिए तेजी से लोकप्रिय उपकरण बन गए हैं जो अपने ग्राहक संबंधों को विकसित करना चाहते हैं। प्लेटफार्म विश्वस्त माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स सीआरएम मंच के ऊपर बनाया गया है, इसमें सुविधाओं की बढ़ती संख्या है और सलाहकारों को काम करने के लिए व्यक्तिगत सहायता प्रदान करने और अपने ग्राहकों के साथ जुड़ने के लिए व्यापक एकीकरण प्रदान करता है। मूल्य निर्धारण केवल एक डेमो के बाद ही उनकी वेबसाइट पर अनुरोध किया जाता है।

नीचे की रेखा

सीआरएम समाधान वित्तीय सलाहकारों के लिए एक अनूठे उपकरण बन गए हैं क्योंकि रोबो-सलाहकारों की प्रतियोगिता से ऊपर उठता है। पिछले कुछ सालों में, कई कंपनियों ने वित्तीय सलाहकारों को व्यापक सुविधा सेट और अन्य तकनीकी उपकरणों के साथ गहरे एकीकरण के साथ समाधान का समाधान शुरू किया है। जो लोग अपने व्यवसाय के लिए सही समाधान चुनने की तलाश में हैं, वे ActiFi जैसी सेवाओं की जांच कर सकते हैं या निर्णय लेने की प्रक्रिया में सहायता के लिए तकनीकी सलाहकार को भर्ती करने पर विचार कर सकते हैं। कई सीआरएम प्रदाता अपनी वेबसाइटों पर मुफ्त डेमो पेश करेंगे, और अपने साथी सलाहकारों को पूछने के लिए दर्दनाक नहीं होगा जो वे अपने स्वयं के अभ्यास में उपयोग करना पसंद करते हैं। (अधिक के लिए, देखें: वित्तीय सलाहकारों के लिए 10 सर्वश्रेष्ठ उपकरण ।)