वॉशिंगटन म्युचुअल पोर्टफोलियो रुझान (एडब्ल्यूएसएचएक्स)

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Anonim

अमेरिकन फंड्स वाशिंगटन म्युचुअल इंवेस्टर फंड क्लास ए शेयर ("एडब्ल्यूएसएचएक्स" ) 31 जुलाई, 1 9 52 को लॉन्च किया गया था जिसका उद्देश्य आय और दीर्घकालिक विकास के लिए अच्छी तरह से स्थापित मेगा-कैप और बड़े-कैप ब्लू चिप शेयरों में निवेश करना था। $ 79 बिलियन का फंड 10 प्रबंधकों को निवेश करने वाले 120 प्रबंधकों को बनाए रखने के लिए सात प्रबंधकों का उपयोग करता है। इसका मूल्य-कमाई अनुपात (पी / ई) 17 का था। 92 और एक मूल्य-टू-बुक रेशियो (पी / बी) 2 था। मार्च 2016 तक। पोर्टफोलियो में 24% की वार्षिक कारोबार की दर है। इसके जीवनकाल, 10 साल, पांच साल और तीन साल का वार्षिक औसत रिटर्न (एएआरएस) 11. 9 7, 6. 92, 12. 02 और 13. 57% क्रमशः थे।

अगले साल से अधिक वर्ष (वाईओवाय) पोर्टफोलियो रुझान मार्च 2015 से मार्च 2016 तक 2016 के लिए फंड की पोजिशनिंग रणनीति में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।

पोर्टफोलियो सेक्टर ट्रेंड्स

निधि थोड़ा ट्रिम कर दी गई है अपने शीर्ष पांच भारी-भारित क्षेत्रों में शुद्ध निवेश टॉप सेक्टर फाइनेंस -0 द्वारा छंटनी हुई थी 3% से 13%। 1%, इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी 0 1% से 12% छंटनी हुई थी। 3% और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी -0 से छंटनी हुई थी। 8% से 9% प्रौद्योगिकी सेवा क्षेत्र के भार में 3% से 9% की वृद्धि हुई। उपभोक्ता गैर-टिकाऊपन के साथ-साथ 0. 5% से 9। 1%, और खुदरा व्यापार 1. 6% से 8. कुल संपत्ति का 8%। यह क्षेत्र संरचना जोखिम-पर रणनीति के अनुकूलन को इंगित करता है। संचार को 4% सेक्टर भार के लिए 0. 6% की वृद्धि प्राप्त हुई। फंड ने लाभांश समृद्ध उपयोगिताओं के क्षेत्र में 0. 8% से 3% तक निवेश बढ़ाया और पोर्टफोलियो में मध्यम क्षेत्र के रुझान समग्र रूप से संतुलित थे। फंड ने सबसे दंडित क्षेत्रों में निवेश जोड़ा।

देश और वितरण रुझान

संयुक्त राज्य अमेरिका में निवेश बढ़कर 5% हो गया। 2% से 92. 2%, नीदरलैंड्स में -0 में निवेश काटने के दौरान। 9% नीचे 2% फंड ने मेगा कैप शेयरों को 3. 3% से बढ़ा दिया। इसमें 2% से 69%। 7% और 1% से 1% नीचे 27% तक की छूट। मेगा-कैप संयुक्त राज्य अमेरिका में मौजूद सबसे अधिक तरल शेयर हैं, जिसमें सबसे ज्यादा तरल शेयर बाजार है। इन प्रवृत्तियों से संकेत मिलता है कि फंड ने अपने पोर्टफोलियो के लिए तरलता को और उत्तेजित करने के लिए कदम उठाए हैं।

शीर्ष 15 होल्डिंग्स रुझान

ब्रॉडबैंड, क्लाउड और मोबाइल टेक्नोलॉजी, मजबूत यॉय विकास दिखा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट कार्पोरेशन (एनएसडीएक: एमएसएफटी एमएसएफटी माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प 84. 15 + 0। 01% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 ) सीईओ सत्य नाडेला कंपनी को एक एंटरप्राइज क्लाउड और मोबाइल विशाल में बदलना जारी रखती है, कार्यालय, विंडोज और एज़ूर मंच विकास चालकों से आगे बढ़ने की सफलता पर हिंग वाशिंगटन म्यूचुअल इनवेस्टर्स फंड क्लास ए शेयर ने माइक्रोसॉफ्ट में अपना निवेश बढ़ाया, इसका सबसे बड़ा स्टॉक होल्डिंग, 2% से 6% तक, संपत्ति के 7%, उसके बाद उसके दूसरे सबसे बड़े होल्डिंग में, 5% वृद्धि होम डिपो इंक। ( NYSE: एचडी एचडी होम डेपो इंक -16348-0। 55% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 ), 5 से। 1% फंड की तीसरी सबसे बड़ी होल्डिंग, कोका कोला कंपनी (एनवाईएसई: को कोकाका-कोला को 45. 62-0। 76% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 ), प्राप्त हुआ 1। 1 % अतिरिक्त निवेश 3. परिसंपत्तियों के 4%, Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ VZVerizon Communications Inc45 41-4। 25% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया। 2. 6 ) द्वारा 0. 6% से 3. परिसंपत्तियों का 3%

बोइंग कंपनी (एनवाईएसई: बीए बेबीइंग को 3265. 59 + 1। 47% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 ) फंड की शीर्ष होल्डिंग्स में दूसरे स्थान से पांचवें स्थान पर गिर गया, जैसा कि फंड ने अपने आबंटन को 1. 2% से घटाकर 3. 2% परिसंपत्तियों में कटौती की थी। अपेक्षाओं को ऊपर उठाने के बजाय अपने पूरे 2015 के दृष्टिकोण की पुष्टि करके संबंधित विश्लेषकों को बोइंग किया गया। फंड ने बड़ी दवा कंपनी मर्क एंड कं इंक। में अपनी हिस्सेदारी काट दिया (NYSE: एमआरके एमआरके मेर्कक एंड कंपनी इंक 56। 11 + 0 .0 9% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया। 2. 6 ) 1 1% से 2. संपत्ति का 6%, और वेल्स फारगो एंड कंपनी (NYSE: WFC WFCWells फ़ार्गो & Co56। 23-0। 21% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया 2. 2. 6 ) 0 से। 7% से 2. संपत्ति का 8% प्रौद्योगिकी, खुदरा और तेल के शेयरों में निवेश बढ़ाने की प्रवृत्ति कुछ पीटा-डाउन क्षेत्रों में कुछ सौदा खरीदारी का संकेत देती है।

अमेरिकन फंड्स वॉशिंगटन म्यूचुअल इंवेस्टर फंड ने 2016 में रहने की राह की रणनीति बनाए रखी, क्योंकि यह तरलता को बढ़ा दिया और जोखिमों के लिए अधिक आवंटन को स्थानांतरित करके मजबूत बाजारों को हासिल करने के लिए खुद को तैनात किया। यह उन स्टॉक को शेड करता है जो समय पर पूरी तरह से मूल्यवान लगते हैं। चार सितारा मॉर्निंगस्टार-रेटेड फंड ने इसी अवधि के दौरान स्टैंडर्ड एंड पूअर 500 (एस एंड पी 500) इंडेक्स की तुलना में थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया है। निधि की YTD प्रदर्शन 0. 0% के एस एंड पी 500 प्रदर्शन की तुलना में 0.2% था। 56%, मार्च 14, 2016 तक। निधि में एक 5. 75% भार, 0. 58% व्यय अनुपात और 250 डॉलर का न्यूनतम निवेश है।